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2017年我国教育行业企业新三板融资规模及并购事件梳理(图)

字体大小: 2018-01-15 14:36

中国报告网提示:2017年以来,新三板教育企业中共有32家发布定增预案,其中26家的进度为董事会预案或获得股东大会通过,


          1、定增募资18亿元,优质企业依旧受追捧

         2017年以来,新三板教育企业中共有32家发布定增预案,其中26家的进度为董事会预案或获得股东大会通过,计划募集资金18.48亿元。目前仍在持续推进定增实施的企业中,计划募资上亿元的包括颂大教育(4.4亿)、创显科教(4亿)、高思教育(3.5亿)、佳奇科技(1.1亿)。
表:2017年以来新三板教育行业定增预案规模TOP10
 
资料来源:观研天下整理

         2017年期间成功募资的新三板教育企业中共有40家,累计实行定向增发41次,累计募集资金12.09亿元,募资金额低于2016年同期的一半。去年同期,205家教育企业中37家进行了定增募资,累计实行定向增发41次,共募集资金28.28亿元。

         参考观研天下发布《2018-2024年中国高等职业教育行业市场发展动向调查与未来发展商机战略评估报告
         从定增次数来看,九春教育(839505.OC)在2017年进行了2次定增。从募资规模来看,绝大多数公司募资规模在5000万以下,占比85%;共有2家公司募资规模达到1亿元以上,占比5%,分别是传智播客(839976.OC)和万国体育(837629.OC)募资2.47亿元和1.50亿元,进入2017年新三板累计募资总额榜TOP2。

         我们发现诸如教育等朝阳行业投融资比传统行业企业相对容易,但亦分化加剧,优质明星企业依旧被追捧,融资金额和估值并不低。
图:2017年以来新三板教育行业定增规模TOP10(定增完成)
 
图:绝大多数公司融资规模在5000万以下
 
资料来源:观研天下整理

         2、投资并购31起,资产证券化加速推进

         2017年以来,新三板教育行业共完成31起并购事件,涉及金额超4.58亿元。金额最大的是正保育才(837730.OC),2.21亿元投资网中网80%股份。总的来说,新三板教育企业并购数量和规模相比去年都有大幅增长,并购整合趋势在新三板渐显。

         长期而言,教育行业资产上市障碍被清除,预计教育行业的资产证券化将大大加速,与教育资产独立上市属于大势所趋一样,并购整合也是大趋势。一方面,具备规模优势和资金实力的优质明星教育企业基于产业链主动并购意愿将更强烈;另一方面,鉴于当前新三板正处于估值低谷,优质教育企业成为上市公司的潜在被并购标的或成为下一阶段趋势,如龙门教育(838830.OC)被科斯伍德(300192.SZ)收购51%股权等案例预计将增多。
图:2017年新三板教育行业并购事件
 
资料来源:观研天下整理

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