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2017年我国STEAM教育行业市场渗透率分析及发展空间预测(图)

字体大小: 2018-01-11 16:20

中国报告网提示:2017年STEAM教育培训市场空间约为220亿,未来增长核心在于渗透率的不断提升。中小学生为STEAM教育的主要受众,


         2017年STEAM教育培训市场空间约为220亿,未来增长核心在于渗透率的不断提升。中小学生为STEAM教育的主要受众,据统计局数据,2015年我国K12中小学学生人数为1.63亿,近几年来人数处于平稳区间;客单价方面,据调研数据,目前市场上主流的STEAM培训机构客单价在8000-10000元(每人每年);市场渗透率方面,从行业调研数据反馈来看,当前阶段我国STEAM教育培训的渗透率在1.5%左右(对应韩国市场的STEAM教育渗透率约为3%)。我们依照“市场规模=受众(1.63亿)*渗透率(1.5%)*客单价(平均值约为9000元)”测算2017年市场空间约为220亿元,未来市场增长的空间主要在于渗透率的提升,渗透率每提升1%,对应行业市场空间提升接近150亿。

         我们认为未来渗透率有望持续提升,核心逻辑在于政策持续推广和家庭教育理念不断优化。一方面,政策持续支持致使中小学对STEAM教育的认知普及度持续提升。同时应试教育体制改革力度也在加大,部分省市已将其纳入教学实践中,如北京市教育委员会将科学类学科不低于10%的课时用于开放性科学实践活动,鼓励和引导学生走出课堂,江苏等省份也正跟进;2017年浙江省新高考方案更是将信息技术(含编程)纳入高考科目,今后预计将有更多省份将信息技术纳入高考科目。同时,随着人工智能发展写入国家发展规划,人才储备成为后续长期发展的基石,STEAM教育作为培养高素质技能人才的入口级教育模式,未来将进一步享受国家政策红利,推广力度将进一步增强。另一方面,家庭教育理念不断优化,对STEAM教育的接受态度愈加开放。对于越来越多的家庭和孩子而言,STEAM教育已经逐渐从边缘培训项目逐渐变成主流培训项目。
 
图:STEAM教育培训市场未来增长的核心逻辑在于渗透率提升
         参考观研天下发布《2018-2023年中国在线教育产业市场竞争态势调查与投资前景趋势研究报告
         数据来源:广证恒生STEAM教育培训产业链构成包括三个环节:设备供应商、课程提供者、用户。产业链上游是设备供应商,主要提供STEAM教学所需的教学设备,包括机器人玩具、3D打印以及无人机等。产业链的中游是课程提供者,也即各类培训服务机构,主要通过自主研发或引入相关STEAM教育类课程,为培训受众提供相关教学。产业链下游主要为STEAM教育的客户受众,包括B端客户,例如学校、相关教育支持机构等,以及C端客户,涵盖从K12学段至大学学段的各类学生,其中主要以小学及初中的学生为主(STEAM教育具备一定的理论和动手能力门槛,幼儿用户接受难度较大,而高中学段学生面临较大升学压力,难以专门预留出参与STEAM教育的时间)。
图:STEAM教育产业链
 
资料来源:观研天下整理


         B端及C端两类用户也对应了当前STEAM教育机构的不同模式。2B端机构主要参与校内市场,一般是与学校合作,为学校提供相关教育课程、教具和教师,而学校负责相关场所的提供,代表机构例如上海STEM云中心、比特实验室等。2C端机构主要是校外市场,由专业的培训机构直接为学员提供相关场所、教具、教师、教学等服务,代表机构如乐博教育、Makeblock等。

         一线城市2B端机构经营环境较好,2C端校外STEAM教育培训市场潜力更大。2B端项目主要由当地教育局或学校招投标完成,具备一定的参与门槛,且市场化程度有限,受到多重因素的制约。特别是在我国升学制度并未发生本质的变化之前,STEAM校内市场发展仍然较为缓慢。目前校内STEAM教育在一线城市受到较大的支持,经营环境较好,但综合考量公办学校类渠道的分散性,纯粹的2B端STEAM教育培训机构做大做强有一定的难度。2C端STEAM教育培训机构则市场化程度较高,教学实力较强,同时在收费方面也远高于校内机构,以深圳火星人提供的相关课程为例,B端课时费仅15元/人次,而C端课时费200元/人次。但是C端市场由于缺乏统一客观的评价体系及较低的准入门槛,市场上所提供的各类STEAM相关课程五花八门,整体市场集中度极低,这是C端STEAM教育培训机构发展到一定程度后天花板效应明显的本质原因。就目前的市场情况来看,主要从事与B端校内市场的机构借助较强的学校渠道向后端导流生源,开始拓展到C端市场。而众多校外STEAM培训机构也开始试水B端业务,拓宽自身的学校类合作渠道,将品牌打入校内,尝试以自身较为个性化及较为深厚的教研实力积累来打造品牌。我们认为未来校内、校外两类模式是相互渗透的态势,而校外C端市场潜力更大,看好课程研发能力较强、渠道资源积累深厚的STEAM培训机构。建议关注盛通股份(收购乐博教育)、易第优(开设机器人课程)、达内科技(设立童程童美涉足少儿编程)等。


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