2013年我国石油和化工行业运行的五大特点

         导读：2013年我国石油和化工行业运行的五大特点，一季度全行业收入增幅最高，同比达9.5%，上半年为9.3%，前三季度为9.0%，全年增幅9.0%，较上年回落约1.9个百分点。

         参考《中国石油化工市场分析及前景预测研究报告(2014-2018)》

1　经济实现平稳增长

         2013年，石油和化工行业经济克服了诸多不利因素，实现了平稳增长。全年全行业增加值同比增长9.4%，高于上年1.1个百分点，其中化工行业增幅12.3%，同比加快0.2个百分点。从运行过程上看，上半年行业经济有较明显波动，下半年转入平稳增长。一季度全行业增加值同比增长9.0%，上半年为9.1%，其间最低月累计增幅为8.8%；7月份上升至9.4%，此后一直稳定在这一增长幅度，经济运行总体平稳，见图1。

         主营业务收入增长基本稳定。一季度全行业收入增幅最高，同比达9.5%，上半年为9.3%，前三季度为9.0%，全年增幅9.0%，较上年回落约1.9个百分点。2013年，化学工业主营收入增幅12.7%，比上年加快0.2个百分点，见图2。

2　结构调整继续深化

         2013年石油和化工行业继续扎实推进产业结构调整，取得了明显成效。

2.1　投资结构继续优化

         2013年全行业固定资产投资增长19.5%，基本符合预期。三大投资领域中，对化学工业的投资明显减缓。据统计，当年油气开采、炼油业投资增幅分别达33.3%和27.9%，均较上年大幅加快；而化学工业增速只有14.6%，为历史最低增幅之一，也是近些年来首次低于油气开采和炼油业增长。

         从化工各领域看，有机化学原料、涂（颜）料制造等精细化学品和合成树脂投资增长较快。2013年，上述三个领域投资增幅分别达到27.1%、28.2%和29.7%，均大大高于化工行业平均增速；占该行业投资比重分别为19.9%、6.1%和7.1%，也均较上年上升，投资继续向技术含量较高、附加值较高的领域倾斜。同时，一些过剩行业投资持续回落。2013年，无机酸行业投资增幅只有1.6%，无机碱则下降11.9%，磷肥行业投资降幅更是超过22%。

2.2　产品结构调整加快

         数据显示，产业链长、技术含量和附加值较高、市场前景看好的产品产量增长较快，在行业中所占比重大幅上升。从上游能源生产领域看，页岩气、煤层气、煤制气等非常规油气产量大幅增长，所占比重持续攀升。2013年，天然气产量占油气比达到32.8%的历史新高，比上年提高1.5个百分点。炼油领域，成品油结构发生明显变化。汽、煤油在生产和消费中的占比持续增加，2013年的产量比重分别达到33.2%和8.5%，比上年提高1.6和1.0个百分点。在下游化工领域，新材料、新技术、新型煤化工等产品产量快速增长。2013年，合成材料产量增幅达到9%，在主要化工产品中占比超过21%，同比分别提高2个和1个百分点；有机化学品增幅7.3%，占主要化工产品的比重近12%，同比提高1.2和0.5个百分点。其中，特别值得关注的是，代表新型煤化工的标志性产品——甲醇，在“甲醇汽车”、甲醇制烯烃技术推动下，近年呈飞速增长之势。2010年以来，平均增幅超过22%，2013年在统计局公布的主要有机原料产量中占比达到51%，比2010年提高逾10个百分点。此外，轮胎行业产品结构调整和技术进步继续加快，引领橡胶制品业结构升级。国家统计局数据显示，2013年子午胎产量增速达到17.2%，所占比重较上年提高5.2个百分点。

2.3　技术结构进一步优化

         资源类产品在经济增长中的比重呈现持续下降、技术类产品保持上升的趋势。2013年，无机化学原料、化肥等传统化工产品在经济增长中的占比持续下降，有机原料、专用化学品、合成材料等呈上升趋势。2013年，无机化学原料和化肥行业主营收入占化工行业比重分别较上年下降了1.0和0.5个百分点；而有机化学原料和专用化学品则上升了0.9和0.3个百分点。

         一批核心技术取得突破。2013年，石油和化工行业在传统行业技术升级加快，如化肥行业的煤气化技术装备的发展，染料生产工艺的突破与创新；在页岩气的开发方面也取得技术和产量的突破；在化工装备领域，国产化装备取代了国外进口设备等等。其中，最值得一提的是现代煤化工技术取得新的进展。

         2013年，我国现代煤化工行业发展稳步前行，煤化工技术也不断取得新的突破。煤气化技术国产化进程稳步推进，以航天炉为代表的具有自主知识产权的气化炉技术正在行业内得到广泛认可，与国外引进技术“水土不服”的情况相比，国产气化炉更加“接地气”。另外，在工艺路线方面也进行了新的尝试和探索，如煤制芳烃和煤－油混炼新技术的首次尝试，煤制乙二醇全流程打通并生产合格产品，以及焦油加氢煤炭分质利用新工艺等，这些工艺路线的尝试和探索，都为我国现代煤化工行业发展积累了宝贵的经验。在技术和工艺路线取得新进展的同时，对现代煤化工产品的开发也收获了新的果实。甲醇蛋白的生产不仅开拓了现代煤化工下游产品，还填补了我国在这一领域的技术空白，成为国际上为数不多的掌握此项生产技术的国家之一。甲醇蛋白的开发，为解决饲料供应和提高农畜养殖率提供了新的可能。

3　经济效益得到改善

         2013年，石油和化工行业利润和收入均实现了增长，而上年利润则为负增长。同时，企业亏损状况也有显著好转，盈利能力稳中回升，行业整体效益明显改善。

3.1　利润实现增长，化工行业贡献最大

         2013年，全行业实现利润总额8643.5亿元，增幅5.7%，略低于先前预期，主要受油气开采业大幅下降拖累。其中，化学工业对利润增长的贡献率最大，达99.6%，利润总额占比近50%，2010年以来，再次超越油气开采。相反，由于利润下降，过去占比最大的油气开采业利润贡献率为负值（－96.6%）。利润增长的结构正在改善。化工行业中，农药、橡胶制品和基础化学原料制造（有机化学原料）利润增速较高。2013年，农药制造业利润同比增幅30.8%，位居化工各大子行业增幅之首；橡胶制品业利润增幅21.7%，居第二；基础化学原料制造利润增速为18.7%（其中有机原料增幅26.8%），排名第三。从对化工行业利润增长的贡献率看，专用化学品、基础化学原料（主要为有机原料）和橡胶制品占前三位，分别达到36.0%、32.3%（其中有机原料为26.1%）和24.1%；占化工行业利润总额的比重依次为27.8%、21.9%和14.5%。

3.2　亏损企业亏损状况持续好转

         2013年，全行业亏损企业亏损额同比下降12.0%，亏损面由年初的21.3%缩小至年末的11.9%。其中，油气开采业亏损企业亏损额同比增长0.9%，亏损面为18.5%；炼油业亏损企业亏损额同比下降39.1%，亏损面为17.0%；化工行业亏损企业亏损额同比增长10.5%，亏损面为11.8%。

3.3　盈利能力回升

         2013年，全行业主营收入利润率6.50%，同比下降0.2个百分点，但比年初提高0.23个百分点。其中，化工行业主营收入利润率5.32%，同比基本持平，比年初大幅提升1.32个百分点。进入下半年后，行业毛利率也出现明显企稳回升趋势。全年毛利率为16.50%，比前三季度上升约0.4个百分点。其中化工行业毛利率13.0%，比前三季度上升0.85个百分点。

4　行业出口逆势增长

         2013年，面对世界贸易增长放缓，贸易壁垒和摩擦加剧等复杂严峻的外贸形势，行业出口实现逆势增长。海关数据显示，全年全行业实现进出口总额6506.2亿美元，同比增长2.0%。其中，出口1 803.2亿美元，增长3.9%，比上年加快3.1个百分点，2008年以来，出口增长首次超越进口（1.4%），占全国出口总额的8.2%。

4.1　橡胶制品出口一枝独秀

         2013年，橡胶制品出口金额478.9亿美元，同比增长9.2%，增幅比上年提高2个百分点，占石油和化工行业出口总额的26.6%，是行业贸易顺差的主要来源。在其他主要出口产品中，农药和成品油出口额大幅增长。增速分别达到31.0%和30.1%，分别占全行业出口总额的2.1%和9.2%，均较上年明显上升。2013年，化肥出口1941.3万吨（实物量），同比增长7.0%，出口总额63.1亿美元，下降14.1%。

4.2　中部和西部地区出口增速相对较快

         2013年，东部地区进出口总额5 686.7亿美元，同比增长2.7%，其中出口1505.7亿美元，增幅3.8%，同比加快2个百分点；中部地区进出口总额316.0亿美元，下降8.7%，其中出口162.0亿美元，增长5.0%；西部地区进出口总额503.5亿美元，增长1.7%，其中出口135.5亿美元，增幅3.7%。中、西部地区出口均由上年的下降转为正增长，占出口比重也呈上升的趋势。

4.3　贸易国进一步拓展，区域结构继续改善

         近年来，石油和化工行业对外出口地不断扩展，2013年，上升至230个国家和地区，较上年又增加5个，遍布全球各地。在贸易面拓展的同时，区域贸易结构也得到改善。传统出口最大目的地美国、中国香港、日本等国家和地区占比继续下降，金砖国家和其他发展中国家占比持续上升。数据显示，2013年对美出口额占比为14.5%，较上年下降0.3个百分点；对中国香港地区出口额占比7.3%，同比下降0.6个百分点；对日出口额占比降至5.9%，降幅最大，达0.8%。对金砖国家出口占比保持稳中上升趋势，2013年占比首次超过11%，较上年提高0.2个百分点，见图3。

5　区域结构继续改善

5.1　东中西部产业布局进一步优化，特别是西部的原材料产业和东部的高技术产业发展加快

         2013年，东部地区纯苯产量占全国比重达到70%，子午胎占比超过82%，合成纤维单体超过92%，产品加快向中高端、精细化发展；中部地区根据自身优势，大力发展化肥、精细化学品等产业。其中，尿素占全国总产量的39%，化学试剂占29%，农药占30%；西部地区天然气产业、煤化工等发展迅速。2013年，西部地区天然气产量占全国比重达82%，电石产量达88%，甲醇占比近50%。各区域的优势和特点进一步显露。

5.2　区域经济增长趋于平衡，西部地区投资增速继续领先

         国家统计局数据显示，2013年石油和化工行业投资重点继续向中、西部地区倾斜。当年西部地区投资增幅达25.2%，东部和中部地区投资增幅分别为19.9%和10.9%，西部地区增速明显领先；中西部地区投资额占全行业比重保持在51%以上，投资继续向中西部地区倾斜。

         2013年，东部11省市主营收入8.76万亿元，增长9.5%；中部8省主营收入2.37万亿元，增长9.0%；西部12省市区主营收入2.20万亿元，增7.3%。在区域经济条件差别较大、宏观经济形势艰难复杂的背景下，地区收入增长保持基本同步，中部、西部地区经济在行业中的占比保持稳中上升趋势，地区经济发展更趋协调、平衡，见图4。