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2017年全球石油行业需求量增速及车用石油需求增长分析(图)

字体大小: 2017-09-28 15:26

中国报告网提示: 需求刚性,相对油价波动较小:原油消费量的变化较为平稳,与实际GDP增速高度相关。1980年以来,原油消费量增速保持在(-

        需求刚性,相对油价波动较小:原油消费量的变化较为平稳,与实际GDP增速高度相关。1980年以来,原油消费量增速保持在(-5%,5%)区间,同时期原油年度均价变化区超出[-40%,40%]。

        原油需求持续增长。从1994年6870万桶/日增长到2016年的9630万桶/日,CAGR=1.54%。

        预计未来石油需求量仍将增长,但增速将放缓。石油是全球最重要的燃料,占全球能源消费的三分之一。BP预计至2035年原油需求量将突破1.1亿桶/日,但未来交通石油需求增长乏力,全球原油需求增速也将放缓至0.7%,但石油仍是为世界经济提供动力的主导能源。


图:全球原油需求量和增速


图:全球近十年原油需求增放缓速

        交通领域主导当前需求,但未来将被化工替代

        当前交通领域的需求增长占原油总需求增长约2/3(100万桶/日)。

        石油燃料来自交通领域的需求将逐渐减弱。根据BP能源展望,到2035车用石油需求仍有上升,但燃料效率显著提高和非石油燃料的推广,车用石油需求增长的减缓,使得原油需求增量逐渐减弱(从近期的年均100万桶/日的增量下降至2035年内的年均40万桶/日的增量)。到21世纪30年代初,石油化工用途将成为石油需求的主要增长源。


图:预计未来石油需求仍将缓慢增长 

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国石油市场调查与投资前景预测报告


图:石油需求增长量

        电动革命、燃料提升将导致交通需求增速放缓

        根据BP能源展望,到2035车用石油需求仍有上升(增长400万桶/日)。通行需求:其他条件不变,通行需求翻倍将带动车用石油需求增长翻倍。燃料效率提高影响显著:将减少车用石油需求1700万桶/日。电动汽车影响相对较小:假设电动汽车数量从2015年的120万辆增至2035年的约一亿辆(占汽车总数6%),减少石油需求增长120万桶/日。


图:全球车辆规模:2015—2035 


图:车用石油需求变化分解图:2015—2035

        中美需求增速下降,印度将成为拉动需求主力

        目前美、中、印为全球原油需求前三甲。2016年美国原油需求量为1956万桶/日(YoY+16万桶/日),中国为1188万桶/日(YoY+34万桶/日),印度为427万桶/日(YoY+28万桶/日)。

        印度成为拉动原油需求增长的主力。中、美两国需求增速放缓,印度经济发展带动原油需求增长,取代日本成为第三大原油需求国。IEA预计其未来五年每年增速有望在5%以上。

        IEA预计未来数年新增需求中的七成将来自于亚洲国家。


图:主要国家原油需求格局


图:中国原油需求


图:印度原油需求

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