润滑油基础油 润滑油 1、行业竞争格局 润滑油基础油行业是竞争较为激烈的行业。行业的市场参与者可分为三类:一,

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2018年中国润滑油基础油行业现状:高端基础油难以满足市场需求

字体大小: 2018-09-21 16:04  来源:中国报告网

中国报告网提示: 1、行业竞争格局 润滑油基础油行业是竞争较为激烈的行业。行业的市场参与者可分为三类:一,

       1、行业竞争格局

       润滑油基础油行业是竞争较为激烈的行业。行业的市场参与者可分为三类:一,跨国润滑油基础油生产企业,如埃克森美孚、巴斯夫、英国禾大等,该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛,主要从事高端润滑油基础油;二,国内大型石化产业集团,主要为中国石化、中国石油,该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整,主要生产矿物基础油;三,民营润滑油基础油生产企业,该类企业的经营机制更加灵活,通过持续提高产品技术水平、完善产品结构,争取细分市场优势地位。

       优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于I类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力,国产II类、III类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求,需要大量进口。我国润滑油基础油行业呈现低端基础油供大于求而高端基础油难以有效满足市场需求的局面。

我国基础油来源结构
 

图表来源:公开资料整理

       2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

       基础油行业的利润水平及变化主要受市场供需情况、原材料价格变动等因素的影响。

       基础油生产企业的利润水平的变动与原材料价格波动密切相关。基础油是原油产业链的下游产品,原油价格是影响基础油价格的重要因素,我国基础油价格与原油价格有一定的关联性。由于我国石油市场存在一定的封闭性,同时基础油价格还受到市场供需及相关行业影响,因此我国基础油价格波动幅度没有原油价格波动剧烈。全合成润滑基础油的主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷,是石化行业的衍生产品,因此全合成润滑基础油的价格、利润水平也与原油价格有一定的相关性。

       参考观研天下发布《2018年中国润滑油行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

I类、II类基础油价格与原油价格波动示意图
 

图表来源:公开资料整理

       此外,基础油行业的利润水平与供求情况、产品的质量有较大的关系。适用于更为苛刻环境、安全性能更高、能够满足特殊性能要求和更高环保要求的基础油,通常能够获得较高的利润水平。

       3、行业的技术水平与特点、经营模式、周期性、区域性和季节性特征

       (1)行业技术特点

       酯类和聚醚类合成基础油的制备属于精细化工范畴,化学反应及工艺过程复杂,工艺及装备技术的确定与控制、质量控制体系的建立和完善、HSE(健康、安全、环境)生产强化与管控,都需要非常专业的技术能力和行业经验,此外,对生产的自动化控制程度也有较高要求。

       (2)行业技术水平

       我国的合成润滑基础油工业起步较晚,起步于20世纪50年代,起始于聚烯烃润滑材料的研发。60年代初开始研究酯类合成油,主要用于酯类航空润滑油、精密仪表油和高温润滑脂,主要供应航空工业使用。70年代中期研究出了聚醚类产品。80年代以来,对合成润滑产品的生产工艺进行改进,优化生产条件,降低原材料消耗,开发新品种和扩展产品市场。

       发展至今,合成润滑基础油的生产技术已较为成熟,部分产品可替代进口。但从行业整体技术水平看与国际先进水平相比仍有一定的差距,具体表现为:一、产品结构创新设计能力不足,开发创新系统性、产品系列化和多样性不够;二、产品应用研究不充分,缺乏经验积累;三、与下游客户合作研发的紧密程度不高,产品开发、市场开发的周期长、成本高;四、生产过程的精准控制不到位,产品质量波动大,生产工艺及装备技术水平亟待提升。

       随着我国合成润滑基础油行业的发展,经验的积累和专业水平的提高,我国合成润滑基础油的技术也在快速进步。

       (3)行业的周期性、区域性和季节性特点

       合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关,润滑油行业与其下游行业如汽车、建筑、机械、电力、交通运输、金属加工等工业制造业的周期性密切相关,受国民经济周期性波动的影响较大。

       合成润滑基础油的主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷属于危险化学品,不易保存和运输,具有一定的运输半径。目前我国环氧乙烷、环氧丙烷的产能主要集中在华东、东北和华北地区,位于这些地区的合成润滑基础油生产企业的原材料供应较能得到保障。合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关,润滑油作为工业消耗品,季节性波动并不明显。

       4、与上下游行业之间的关联性

       合成润滑基础油的上游主要为石油产业;下游为合成润滑油/纺织油剂制造商,产品最终应用于车辆、电力电器设备、工业机械设备、航空航天、军工、纺织等多种工业领域。合成润滑油/纺织油剂及其下游行业发展对合成润滑基础油行业具有较大带动作用。

 

图表来源:公开资料整理

       (1)与上游行业的关系

       全合成润滑基础油主要的原材料环氧乙烷和环氧丙烷,主要来自于石油,是石油炼化的大宗化工产品,也是化工产业的基础原材料。环氧乙烷和环氧丙烷在全合成润滑基础油的成本中占比较高,因此全合成润滑基础油的价格、利润水平受石油产业波动影响较大。

       (2)与下游行业的关系

       合成润滑基础油主要用于制造合成润滑油,与润滑油行业的发展密切相关。润滑油广泛应用于工业各领域,因此润滑油市场主要受宏观经济发展速度、汽车行业及交通运输、机械设备等工业行业发展的影响。随着我国经济增长逐步进入新常态,润滑油市场总体需求进入“低增长平台”。近年来,国家“一带一路”战略的提出与逐步落实实施,为机械、建设、交

       通等工业企业的发展带来了新机遇,必然带动润滑油及润滑油基础油行业的发展。同时,随着汽车保有量的增加、汽车的“老龄化”、中高端用车比例提高、环保要求的提高及严格执行,将带动车用润滑油,尤其是中高端车用润滑油需求的提升。

我国工业润滑油消费占比呈下降趋势
 

图表来源:公开资料整理

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