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2018年我国生物柴油行业发展现状分析及趋势预测(图)

         (1)中国生物柴油产业发展历程

         参考观研天下发布《2018-2023年中国生物柴油产业市场现状规划调查及未来发展前景预测报告

         从20世纪80年代中期起,原机械工业部和中国石化总公司曾拨专款进行生物柴油的专项研究。中国科技大学等院校也投入一定的研究力量,但均处实验阶段。我国生物柴油的生产最早使用的原料是植物油下脚料和潲水油。我国在1991年成功研制出生物柴油,但是由于当时我国柴油价格一直较低,加上国内食用植物油产量不足矛盾较为突出,中国生物柴油的研究一直停留在实验室阶段。

         随着石油能源需求的持续增加以及环保问题日益严峻,我国政府逐渐意识到发展包括生物柴油在内的生物质燃料的重要性,并加大了推动和引导生物柴油产业发展的力度,并在2001年3月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中明确提出要发展各种石油替代品,将发展生物液体燃料确定为国家产业发展的方向。2002年,卓越新能、海南正和、四川古杉生物柴油生产企业陆续诞生并投产,这标志着我国生物柴油的发展从中试阶段步入工业化生产的初级阶段。

         21世纪初期,我国政府虽然明确提出发展方向,进行了积极的政策探索,但没有具体的规划。2006年12月商务部公布《原油市场管理办法》和《成品油市场管理办法》,生物柴油等替代燃料被纳入成品油市场管理范畴,实行统筹管理。这一举措加速了生物柴油的市场化。2007年,中国相继推出生物柴油的各项具体发展规划,如生物产业、能源、原料林等发展规划。2007年9月,国务院出台《可再生能源发展中长期规划》,提出了一个相对完整的发展框架,标志着中国生物柴油的发展进入了一个新纪元。2008年,财政部、国税总局出台《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》,明确对销售自产的综合利用生物柴油实行增值税先征后退政策;2015年6月再次发布了《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,规定纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策,退税比例为70%,自2015年7月1日起执行。同时,中央财政还安排生物能源和生物化工非粮引导奖励专项资金,支持生物柴油放大生产示范。2014年3月国家出台了《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》(发改能源[2014]506号),其中第三条提到“继续推动非粮燃料乙醇试点、生物柴油和航空涡轮生物燃料产业化示范。2017年,实现生物质发电装机1100万千瓦;生物液体燃料产能达到500万吨……。”2014年11月,国家能源局出台《生物柴油产业发展政策》,提出构建适合我国资源特点,以废弃油脂为主,木(草)本非食用油料为辅的可持续原料供应体系,对生物柴油产业政策目标、发展规划、原料保障、产业布局、行业准入、生产供应、推广应用、技术创新、环境保护、政策措施等方面均作出了规定。如第32条提到:“大力宣传生物柴油对解决“地沟油”回流餐桌问题、大气雾霾治理和可持续发展的战略意义与重要作用,营造良好消费环境。鼓励公交、环卫等政府管理的车辆优先使用生物柴油调合燃料。成品油销售企业应积极销售生物柴油,骨干企业应主动响应国家战略部署,履行社会责任,带头收购、调合和销售生物柴油。”自此,我国生物柴油产业开始进入一个有序发展的“规模化时代”。

         (2)中国生物柴油产业的发展现状及趋势

         1、国内生物柴油市场发展前景良好,持续快速增长


         从产业的发展历程可以看出,国内生物柴油市场自2006年起真正进入蓬勃发展时期。根据《可再生能源发展“十二五”规划》的数据及规划,2015年我国生物柴油市场规模达到100万吨以上;根据《可再生能源中长期发展规划》,我国2020年生物柴油市场规模将达到200万吨。我国生物柴油行业市场空间巨大。

         2、环保增塑剂领域是我国生物柴油目前主要的应用领域

         PVC目前已经成为我国最大的通用型合成树脂材料,为工业制造、建筑、医药和日用品生产等关系国计民生的产业提供了重要的原材料,在我国国民经济中占有重要地位。随着我国国民经济的快速发展,PVC的市场规模快速扩大,由2002年的338.86万吨,迅速增长到2015年的1,609.20万吨19,我国成为全球最大的PVC生产国。

         受下游市场需求旺盛的影响,我国塑料制品产量从2000年的1,035.76万吨增长到2015年的7,560.70万吨20,年均复合增长率达14.17%。

图:2002-2015年我国PVC树脂及塑料制品产量
 
资料来源:观研天下整理

         受益于此,我国增塑剂产品生产也呈现出较快的增长态势。在实际应用中,DOP等传统邻苯类增塑剂使用比例超过80%。近年来随着环保意识的提升,环境压力的加大,各国在多种领域相继出台了禁止使用邻苯类化合物政策,欧盟亦颁布实施了REACH法规、RoHS以及WEEE指令,加之近年来石油价格的波动,许多企业已逐步采用环保型增塑剂替代传统的增塑剂品种。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会制定的《塑料助剂行业“十二五”规划》,2015年全国增塑剂产量达到300万吨,其中传统邻苯类增塑剂使用比例由81%降为65%,环保、功能性增塑剂使用比例提高到35%以上。据此估算,2015年我国环保、功能性增塑剂产量达到105万吨,较2010年的水平增长240%,年复合增长率将接近20%。伴随着环保增塑剂市场的快速增长,生物柴油在该市场的需求也将保持较快的增长速度。

         3、生物柴油在工业燃料领域的市场空间非常广阔

         锅炉、窑炉是工业企业的主要动力来源,被誉为工业的心脏。但由于我国锅炉、窑炉仍然是以煤炭、天然气、石化重油为主要燃料,目前已经成为仅次于发电锅炉的大气污染源。相比于传统化石燃料,生物柴油的主要成分是碳水化合物、氮等有害杂质很少,更易充分燃烧,温室气体排放量低,属于清洁能源,其环保性远高于传统的化石燃料。随着国家环保标准及节能减排要求的不断严格,以生物柴油为代表的生物质燃料来替代煤炭、石化重油等传统工业燃料将成为遏制酸沉降污染恶化趋势、防治城市空气污染的重要途径。

         近年来,我国在工业锅炉领域的环保整治力度逐步加强,大量传统燃料工业锅炉面临淘汰。如2014年3月国家出台了《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》(发改能源[2014]506号),其中第三条提到“……,继续推动非粮燃料乙醇试点、生物柴油和航空涡轮生物燃料产业化示范。2017年,实现生物质发电装机1100万千瓦;生物液体燃料产能达到500万吨,……,”;广东省已出台《广东省工业锅炉污染整治实施方案(2012年-2015年)》,要求整治高污染锅炉、推进燃料清洁化进程,减少煤炭使用和大气污染物排放。2017年1月,发改委发布了《十三五生物产业发展规划》,其中“(五)创新生物能源发展模式”中提到“到2020年,生物能源年替代化石能源量超过5600万吨标准煤,在发电、供气、供热、燃油等领域实现全面规模化应用,……”生物柴油等生物能源燃料凭借环保和成本的优势,将成为工业锅炉领域的重要选择。随着各地工业锅炉禁煤政策的陆续推行,生物柴油在该领域的市场空间将更加广阔。

         4、交通燃料市场将是生物柴油潜在的市场增长点

         生物柴油是化石柴油优良的替代品,在国外已经被广泛应用于交通燃料领域,而国内由于仍处于行业发展初期,相关政策法规尚不完善,生物柴油很难进入加油站等交通燃料销售渠道。近年来,国家先后颁布了一系列鼓励生物柴油进入石油流通领域的政策和行业标准,2014年11月,国家能源局出台《生物柴油产业发展政策》,其中第37条:“适时调整《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)》和《生物柴油调合燃料(B5)》国家标准为强制性标准。参照车用柴油质量升级标准,同步制定出台相应生物柴油调合燃料标准。”海南省政府出台了《海南省生物柴油市场推广使用工作方案》,要求省内柴油零售批发网点全面推广使用含5%生物柴油的柴油机调合燃料(B5),逐步禁止普通化石柴油销售。这些政策和措施,为生物柴油进入我国交通燃料领域起到了重要的推动作用。

         2014年柴油车在我国汽车保有量的比例约14.1%21,主要为重中型载货车、大中型客车及部分轻卡、轻客。2014年我国柴油消费量达到17,165.30万吨,其中交通运输、仓储和邮政业柴油消费量为11,042.08万吨22。如果未来我国参考欧美国家实行强制添加生物柴油的政策,在不考虑未来柴油需求的增长以及车辆柴油化率可能大幅提高的因素下,按照5%的添加比例计算,我国在交通燃料领域对生物柴油的潜在需求将超过500万吨,市场空间巨大。

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