加油站 机遇及威胁 政策支持 空间被挤压在互联网、大数据、云计算技术的支持下,互联网加油企业的创新为线下加油站提供了新的营销方式和交易方式,改善了传统营销方式中模糊匹配的问题,能够更加精准地向车主用户推荐油站产品,通过用户点评、油站打分等方式为油站的产品和服务提供质量认证。

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加油站机遇及威胁分析:政策支持 新能源汽车大势下生存空间被挤压

字体大小: 2021-03-15 17:18  来源:中国报告网

中国报告网提示:在互联网、大数据、云计算技术的支持下,互联网加油企业的创新为线下加油站提供了新的营销方式和交易方式,改善了传统营销方式中模糊匹配的问题,能够更加精准地向车主用户推荐油站产品,通过用户点评、油站打分等方式为油站的产品和服务提供质量认证。

       加油站是指可为政府机关、企事业单位、农业、私人车辆提供汽油、柴油或其他成品油供应和非油品业务的场所。加油站设备主要由加油机、油枪、机器设备、油罐四部分组成。

加油站设备分类
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2017年,我国加油站数量为9.72万座,较上年同比增长0.1%;2018年,我国加油站数量为10万座,较上年同比增长2.9%

2014-2018年我国加油站数量、增速及预测
 
数据来源:公开资料整理

       一、 优势分析

       (1)进入“互联网+加油站”时代:加油站传统的营销模式存在非油品业务增长缓慢、服务和运营效率低、营销手段单一和车主用户数据利用率低等问题。随着传统石油巨头和新生品牌的强势加入,加油站行业也顺应时代的潮流,纷纷开启了智能互联网模式。在互联网、大数据、云计算技术的支持下,互联网加油企业的创新为线下加油站提供了新的营销方式和交易方式,改善了传统营销方式中模糊匹配的问题,能够更加精准地向车主用户推荐油站产品,通过用户点评、油站打分等方式为油站的产品和服务提供质量认证。加油站接入互联网后传统经营模式的痛点将得到有效解决,加油站服务将变得更加智能、便利。

加油站传统营销模式缺点
 
数据来源:公开资料整理

       (2)非油业务比重增加:随着我国石油零售市场竞争的日趋激烈,单一经营纯油品已不符合企业长期发展和效益的要求。开发非油品业务是加油站降低经营风险、提高盈利能力和市场生存能力的必然选择。随着中国汽车拥有量的快速增长、人们消费观念的变化和消费水平的提升,我国加油站非油品业务得到快速发展,“加油站+便利店”、“加油站+汽车维护”、“加油站+便利店+汽车维护”等类型业务将大批涌现。与美国等发达国家相比,目前我国的非油品业务利润在总利润中所占的比例仍较小,其毛利额只占总毛利的5%-10%左右,因此还存在较大的利益空间。

中国与美国非油品业务对比

非油品业务

中国

美国

便利店

部分有、类似卫星微型

有且设施功能强大

厕所

部分有、需付费

轮胎补气

部分有、需付费

有、免费或低价

洗车

极少数有、需付费

有、部分需付费

加水

部分有、需付费

有、多数免费

ATM

卡车司机休息区

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       (3)安全、环保、节能逐渐成为主流:在人类“健康、安全、环保”意识不断提高以及政府环保法规日益严格的趋势下,加油站行业正朝着安全、环保、节能的方向发展。首先,加油机性能正逐步改进,越来越多的加油机配备了油气回收系统,在油罐车装卸过程中,可实现全封闭气体回收,限制油气向大气中排放,减少有害气体的产生。除此之外,还有包括变频加油枪、多枪加油机的出现等,都有利于提高加油效率。其次,双层油罐、高品质油管,以及加油站危险气体探测设备、报警器等安全防护装置的广泛使用,有利于防止油品泄露、有毒有害气体挥发,避免对周围空气、土壤及地下水的污染,确保加油站和员工的安全。第三是自助加油设备的出现,以及各种各样在互联网趋势带动下出现的加油站智能化系统,包括加油、刷卡、语音提醒等服务功能,既提高了加油的效率也提升了客户的服务体验。

       二、 劣势分析

       (1)资金壁垒:经营加油站要求企业有较雄厚的资金实力,以支撑较大的前期投入、运营及维护等。相比于其他行业,加油站的前期投入较高,主要包括土地成本、工程建设成本、设备投资成本、隐形成本等,且投资回收期较其他行业较长,一般在5-8年左右。

加油站部分投资成本

成本投资项

金额

土地成本

400-2000万元/

工程建设成本

100-200万元

设备投资成本

100-200万元

数据来源:公开资料整理

       (2)品牌壁垒:从加油站数量上看,2017年,石油巨头中石油、中石化等国企占据半壁江山,相比之下,国内民营企业显得势单力薄。对于行业新进入者而言需提高品牌影响力、知名度,以获取客源,提高企业收入。

       根据数据显示,2017年,中石化加油站数量为3.07万座,中石油加油站数量为2.09万座;2018年,中石化加油站数量为3.06万座,中石油加油站数量为2.14万座。

2017-2018年中石油、中石化加油站数量
 
数据来源:公开资料整理

       (3)技术壁垒:一方面,伴随移动互联网的高速发展,手机支付越来越普遍,加油站需要对无线网络进行建设,在中石油已在天津地区的加油站进行Wi-Fi网络建设。新设备和新技术在加油站的广泛应用,逐渐成为提高加油站竞争力的关键因素,随着加油设备逐渐升级,从单枪到自主加油机,现金结算到刷卡支付,设备自动化和服务自主化已成为加油站发展的方向,未来加油站将致力于打造“智慧加油”服务,全方位服务车主,尽力为车主提供便利。

       另一方面,在我国环保政策趋严的大背景下,禁售燃油车是大势所趋,传统燃油车将逐渐被淘汰,加油站作为动力补给站,应设置充电设施,然而就现状来看,加油站然后补给与充电桩并行还需要攻克一些技术上的难题,例如加油站的高压电线、充电设备以及加油设备之间的安全距离是多少,如何有效避免油电混合存在的安全隐患等,这些不仅是加油站行业当前所面临的难题,也是行业新进入者需要克服的困难。

       三、 机遇分析

       (1)利好政策促进行业发展:加油站行业相关政策逐渐对外开放,促进国内加油站行业的市场化发展,提升行业活力。

       如2016年1月,发改委制定《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》,《通知》设定成品油价格调控下限,简化成品油调价操作方式,以信息稿形式发布调价信息,助力油品市场健康发展。

       2018年6月,商务部、发改委在《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》中提出取消同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制条款,石油领域的终端消费环节全面对外开放,进一步推进石油领域的市场化定价机制。

我国加油站行业相关政策

颁布日期

政策名称

颁布主体

主要内容及影响

2009.05

《发展改革委关于印发<石油价格管理办法(试行)>的通知》

发改委

对原油价格、成品油价格等做出规定,在可控范围内给予各公司更多自主性。《通知》明确提出原油价格由企业参照国际市场价格自主制定,对石化集团、石油集团原油价格的制定做出指导,对中海油及其他企业生产的原油价格制定做出指导。

2013.03

《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》

发改委

《通知》明确规定了成品油计价和调价周期时长,指出中石油、中石化、中海油公司要继续发挥调节和协调作用,保持合理库存,加强应急调度,保障成品油市场稳定供应,有助于保护中国加油站市场的稳定发展。

2013.09

《国家发展改革委关于油品质量升级价格政策有关意见的通知》

发改委

《通知》明确了油品质量升级的加价标准,对不同类型的油品的标准进行分别规定,有助于中国加油站行业的规范化、标准化发展。

2014.06

《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》

国务院办公厅

《通知》对中国能源发展在一定时期内做出规划,推进能源价格改革,推进石油、天然气、电力等领域价格改革,有序开放竞争性环节价格,促进中国加油站行业良性发展。

2015.02

《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》

发改委

《通知》放宽原油进口企业资质,扩大可使用进口原油的主体,坚持优化结构,严格淘汰落后产能,促进炼油产业结构升级,提高油品质量。

2015.07

《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》

商务部

《通知》提出符合条件的原油加工企业可以申请原油进口资格,拓宽原油进口渠道,有助于形成参与主体多元、公平透明、竞争有序、富有活力的经营体制。

2015.10

《关于推进价格机制改革的若干意见》

国务院

《意见》推动市场发挥作用,推进水、石油、天然气、电力、交通运输等领域价格改革,放开竞争性环节价格,充分发挥市场决定价格作用,择机放开成品油价格,建立主要由市场决定能源价格的机制,提升行业活力。

2016.01

《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知》

发改委

《通知》设定成品油价格调控下限,简化成品油调价操作方式,以信息稿形式发布调价信息,助力油品市场健康发展。

2018.06

《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》

商务部、发改委

取消了同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制条款,石油领域的终端消费环节全面对外开放,进一步推进石油领域的市场化定价机制。

数据来源:公开资料整理

       (2)汽车保有量增长:2009年起,我国已成为全球第一大汽车产销市场,汽车产销量均呈上升态势,2017年,我国汽车销量接近3000万辆。未来得益于新能源汽车技术逐渐成熟,我国相关部门新能源汽车补贴力度加大,汽车市场将逐步好转,预计到2022年汽车产量将接近4000万辆,由此促进我国加油站行业多功能发展,保证客流量的稳定。

       根据数据显示,2019年,我国汽车产量为2572.1万辆,较上年同比下降7.5%;2020年,我国汽车产量为2522.5万辆,较上年同比下降1.9%。

2015-2020年我国汽车产量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2019年,我国汽车销量为2576.9万辆,较上年同比下降8.2%;2020年,我国汽车销量为2531.1万辆,较上年同比下降1.8%。

2015-2020年我国汽车销量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       四、 威胁分析

       (1)外资加油站对国内市场造成冲击:2018年6月28日,中国国家发改委、商务部联合发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》(以下简称《清单》),正式取消外资连锁加油站超过30家需要中方控股的限制,国内加油站市场开始对外资企业逐渐开放,吸引大批外资加油站进入市场参与竞争,对国内加油站市场形成一定冲击。

       (2)新能源汽车大势下加油站生存空间被挤压:在能源和环境问题备受关注的大背景下,新能源汽车迎来发展热潮。一旦新能源汽车技术取得重大突破,并对燃油汽车形成规模替代,交通运输业的能源结构将发生重大改变,电力消费将显著上升,汽油消费将大大降低,加油站油品业务生存空间将进一步被挤压,生存发展将面临困境。

       根据数据显示,2019年,我国新能源汽车产量为124.2万辆,较上年同比下降2.2%;2020年,我国新能源汽车产量为136.6万辆,较上年同比增长10%。

2015-2020年我国新能源汽车产量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2019年,我国新能源汽车销量为120.6万辆,较上年同比下降4%;2020年,我国新能源汽车销量为136.7万辆,较上年同比增长13.3%。

2015-2020年我国新能源汽车销量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       (3)原油和摩托车市场低迷,加油站需求下降:作为加油站的主要供应产品和主要消费车型之一,原油市场和摩托车市场的萎缩将直接影响加油站的经营需求。近两年来,原油产量和摩托车产量均呈现出了一定的下降趋势,将在一定程度上制约加油站行业的发展。

       根据数据显示,2019年,我国原油产量为19101.4万吨,较上年同比增长0.9%;2020年,我国原油产量为19476.9万吨,较上年同比增长2%。

2015-2020年我国原油产量及增速
 
数据来源:公开资料整理

       根据数据显示,2018年,我国摩托车产量为1820.5万辆,较上年同比下降19.7%;2019年,我国摩托车产量为1698.8万辆,较上年同比下降6.7%。

2015-2019年我国摩托车产量及增速
 

数据来源:公开资料整理(zlj)

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