烘焙食品 产业链现状 上下游企业 优势分析烘焙食品是指一种以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等,经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。

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2020年烘焙食品行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-12-28 13:30  来源:中国报告网

中国报告网提示:烘焙食品是指一种以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等,经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。

       烘焙食品是指一种以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等,经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。从产业链来看,烘焙食品行业上游主要包括面粉、烘焙油脂、糖类、水果等原辅料;行业下游主要应用于商超、餐饮、电商以及烘焙店等销售渠道,最终流向终端消费者。

烘焙食品行业产业链

 数据来源:公开资料整理

       上游方面:烘焙食品的主要原材料之一是面粉,其产量与质量对行业发展有着较大影响,从2015年来,我国面粉产量保持在6千万吨以上,到2017年达到近年最高点6.98千万吨,同比增长5.12%,随后持续下降;2019年中国面粉产量降至6.92千万吨,同比下降0.57%;预计到2020年中国面粉产量将达到6.79千万吨。

2015-2020年中国面粉产量及预测

 数据来源:公开资料整理

       现阶段,烘焙食品行业上游相关企业主要有上海海融食品科技股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、河南科迪乳业股份有限公司等。

烘焙食品行业行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

上海海融食品科技股份有限公司

从事食品科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,食品生产、食品销售,食品添加剂、食品机械设备、日用百货、包装制品、厨房用品、食用农产品的销售,餐饮服务,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务。

营销网络优势:目前,公司已构建了覆盖全国30个省、直辖市及自治区、印度大部分邦,以及部分东南亚国家的销售渠道。公司根据行业竞争格局及市场定位,采取经销和直销相结合的销售模式。

技术及研发优势:公司高度重视烘焙食品原料产品的研发和创新工作,积累了丰富的生产经验和技术研发能力。同时,公司也是经国家认定的高新技术企业。

研发和服务优势:公司为提升对烘焙食品加工销售企业的服务,2014年成立子公司一仆咨询,专门研究市场、调研客户、整合行业资源、为烘焙食品加工销售企业提供全面的跟踪服务。

广东燕塘乳业股份有限公司

生产、销售乳制品:[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)]、饮料(蛋白饮料类);生鲜乳收购;收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料;生产及销售生鲜乳(限于自养奶牛生奶);奶粉销售(非婴幼儿奶粉);糕点、糖果及糖批发;预包装食品批发。以下由分支机构经营:奶牛、种牛养殖及销售;与奶牛养殖有关的草类的种植及销售;与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售。

奶源优势:公司在原料奶供应上竞争优势突出,凭借自有奶源基地及战略合作奶源基地保证了公司优质的产品质量。为更好地提升原料奶品质并有效掌控原料奶资源,公司不断加大自有牧场建设,同时公司高度重视对合作牧场原料奶供应质量和数量的管控,严格执行公司+牧场的集约化购奶模式,把牧场视为公司第一生产车间,从外部有效的保障了公司获得稳定安全的原料奶。

品牌影响力优势:燕塘品牌源于1956年,经过多年耕耘,公司已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一,燕塘品牌在广东省内拥有较高的知名度,埠外市场影响力也逐步提高。公司属于区域性乳制品龙头企业,公司凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势,赢得了消费者的广泛认可,品牌优势突出。

产品的差异化优势:为提升自身竞争力,公司坚持走产品差异化、精细化的产品研发策略。公司利用本土独特的饮食文化,走出一条具有自身特色的产品发展道路,目前已形成了独特的产品风格。

兰州庄园牧场股份有限公司

乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

奶源优势:截至2018年末,公司拥有已建成9个养殖牧场,面积共1,449.50,存栏奶牛共11266,其中自有奶牛10104,签约农户奶牛1162,2018,公司自有养殖牧场供应生鲜乳27,928吨。随着公司现有养殖牧场奶牛数量尤其成母牛的养成,以及公司未来新建养殖牧场的逐渐增多,公司将能够获得更加稳定优质的奶源,实现整个产业链的全程安全可控。

区域优势:公司所处的乳制品行业的西北产业区,包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区,虽然奶牛养殖和牛奶消费历史悠久,但奶牛品种杂,养殖技术落后,单产水平低。公司成立以来,依靠先进的加工设备与技术、成熟的营销理念、富有活力的企业文化及稳定的产品质量,逐步提高原料奶的自给率,加强对乳制品安全生产的管理,为公司产品在甘肃、青海市场取得了较好的市场口碑和较高的市场占有率。

品牌优势:庄园牧场自2000年成立以来,荣获甘肃省用户满意产品甘肃中老年人最喜爱的乳品称号,农业部全国乡镇企业创名牌重点企业称号;公司产品多次荣获兰州名品甘肃名牌等称号;公司的庄园牧场商标也荣获了甘肃省著名商标称号。

河南科迪乳业股份有限公司

乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售(凭许可证经营);从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

综合饲养成本优势:作为乳制品行业的依托,畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原农业区,和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区,是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量充足、价格平稳的饲草饲料供应。

食品安全优势:在奶源供应环节,公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全;在辅助材料环节,公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样,确保品质合格并可溯源;在生产过程控制环节,公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册,对入库原材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录,确保每批次产品质量和安全;在成品检验环节,公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录;在终端销售环节,公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销毁,杜绝过期产品销售。

数据来源:公开资料整理

       中游方面:我国国民经济持续增长,消费水平不断提高,烘焙食品市场规模也稳定上升,在2018年达到2030亿元,同比增长8.09%;2019年中国烘焙食品市场规模为2312亿元,同比增长13.89%;预计到2020年中国烘焙食品市场规模将达到2594亿元。

2014-2020年中国烘焙食品市场规模及预测

 数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国烘焙食品行业主要企业包括麦趣尔集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司、桃李面包股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司等。

烘焙食品行业行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

麦趣尔集团股份有限公司

乳制品[液体乳(灭菌乳、酸乳)]、饮料(蛋白饮料类)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍)、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品(除粮食、棉花)经销;畜禽养殖、农业种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

品牌优势:公司及其前身在新疆地区耕耘多年,建立了以麦趣尔为主的品牌架构,麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得诸多荣誉,麦趣尔品牌月饼曾连续被评为国饼十佳”,是国内唯一一家获此殊荣的清真食品品牌。

销售渠道优势:在生产方面,公司目前拥有乳制品生产线、冷冻饮品生产线、速冻食品生产线、食品加工厂、城市烘焙中心厂店,形成了完整的生产布局。在销售方面,公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络,并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。

研发及产品差异化优势:公司初步实现了产品设计与新产品开发的标准化,并形成了高效的产品研发模式,具备较强的乳制品设计开发能力。公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心”,其研发的系列产品已形成了自己的风味与特色,有效的巩固了区域性名牌地位,同时多元化产品为消费者提供了充分的选择。

浙江一鸣食品股份有限公司

一般项目:家用电器销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;玩具销售;塑料制品销售;印刷专用设备制造;塑料加工专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品经营;食品互联网销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

创新型奶吧渠道优势:2002,公司创新性地将中央工厂冷链物流连锁门店等业务模式相结合,乳品+烘焙健康食品组合为内容,形成了乳品+烘焙的专业食品连锁门店-“一鸣真鲜奶吧经营模式。通过近十八年的探索实践,奶吧模式已臻于成熟,并成为了公司最具差异化、竞争力的业务优势。

一体化全产业链优势:公司在建立了自有中央工厂、冷链物流体系与奶吧零售网络的同时,在远离城市的浙江南部高山丘陵区域温州泰顺县建立了自有示范牧场,实现了从主要原材料供应到终端零售业态的全产业链布局。

持续新产品研发优势:公司自创立以来,始终注重产业链各领域的技术研发,研发领域涉及牧场的科学管理、奶牛的营养健康与疫病防治、食品健康的基础研究、新产品的研究开发与应用试制、产品的质量检测与分析等产业链多个技术环节。

桃李面包股份有限公司

食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

品牌优势:公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、粽子及月饼文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时,公司依靠高性价比的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。

销售网络优势:公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2017630,公司已在东北,华北、华东、西南、西北、华南等15个中心城市及周边地区建立起17万多个零售终端。另外,随着与家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定的合作关系,公司对销售终端的控制力逐渐加强,这为公司加快拓展国内其他地区市场的战略奠定了基础。

高性价比优势:品牌自推出以来,一直视产品质量安全为首要任务,不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求,公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施,保证了不断生产出适销对路的产品,“高性价比已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。

上海元祖梦果子股份有限公司

食品生产;食品流通;食用农产品(稻谷、小麦、玉米除外)、鲜花、工艺品、日用品、烘焙用品及用具、相关配套包装材料的销售;以特许经营方式从事元祖”“GANSO”品牌的经营活动;自有房屋租赁并提供相关物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门核准后方可开展经营活动)

品牌优势:自1993年进入大陆以来,在二十余年的发展过程中,努力成为民俗食品的精致名家,成为烘焙食品连锁经营行业中综合实力位居前列的龙头企业之一。经过多年努力,公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。

销售网络优势:截至20161231,公司拥有门店共计594,遍布全国116个城市,其中上海、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区为公司优势区域,公司在上述地区耕耘多年并形成相对优势。

产品质量与食品安全优势:公司自成立之初,始终把产品质量和食品安全问题作为企业工作的重中之重,从采购、生产与销售等环节严格控制产品质量与食品安全。

数据来源:公开资料整理

       下游方面:近年来,我国城镇居民人均食品支出持续上升,到2018年增长至7239.03元,较上年增加238.03元;2019年我国城镇居民人均食品支出达到7733元,同比增长6.8%;2020年前三季度我国城镇居民人均食品支出为5764元,较上年增长2.2%。

2013-2020年前三季度我国城镇居民人均食品支出

 数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国烘焙食品行业下游相关企业主要有家家悦集团股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、新华都购物广场股份有限公司等。

烘焙食品行业行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

家家悦集团股份有限公司

食品、饮料、纺织、服装及家庭用品、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医疗器械的批发、零售、网上销售及跨境网上销售;食用农产品的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储;备案范围内的货物和技术进出口;百货和超级市场零售;儿童游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;室内手工制作;电子游艺厅服务;儿童洗浴服务;摄影;保健服务、艾灸;停车场收费管理;以下限分公司经营:食品生产,音像制品、图书报刊、卷烟、雪茄烟的零售,住宿服务,餐饮服务。

布局优势:广阔的省内市场有利于进一步发挥区位优势;公司不断深化山东广度、胶东深度的区域密集战略;公司区域一体化物流体系已基本完成,支持连锁版图进一步扩张;公司借助区域性品牌优势,形成了庞大的、高粘度的会员群体。

战略优势:公司多业态并举全面提升管理经验和抗风险能力;公司销售渠道下沉提前布局农村综合超市。

区域一体化的物流优势:公司先后在威海、烟台、高密、莱芜、宋村建设了3处常温物流中心和5处生鲜物流中心,已投入运营的自有物流中心总建筑面积约16.89万平米,杂货、生鲜两套配送体系独立运作,形成了东西结合、布局合理、中央与区域物流优势互补、智能联动的配送体系。公司高频次的配送服务形成最后一公里的竞争优势,支撑公司网络拓展到省内各个区域、延伸至社区、乡镇农村。

成都红旗连锁股份有限公司

批发与零售业。电信业务代理。商务服务。房屋租赁。广告、代居民收水电费及其他费用。预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,保健食品,婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售,货物专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营;代理销售福利彩票;茶座;中餐不含加工外卖,含凉菜;零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、生化药品(限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营);冷热饮品制售;小吃(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)

网络布局优势:通过市场调研分析并结合公司实际情况,确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来,随着周边城市的不断发展,消费需求旺盛,且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小,租金、人力等成本相对较低,公司将受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。

物流体系优势:目前,公司拥有西河、簇桥、红光、温江四个物流配送中心,实现了大部分商品的统一仓储与配送,含烟草的统一配送率达到90%以上,门店配送频率得到提升,平均每周门店配送率达到3.7次。采购数量的提升,使公司与供应商的合作关系更加稳固,也为公司带来了一定的商品资源优势及议价能力,公司取消经销商采购环节,直接向生产厂家采购,直采比例达到62.54%

新华都购物广场股份有限公司

米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;调味品类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);保健食品批发;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;图书批发;音像制品批发;电子出版物批发;百货零售;粮食收购与经营;服装批发;鞋帽批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);珠宝首饰批发;工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)

品牌优势:公司长期以来守法经营、规范运作,积累了丰富的连锁经营管理的经验,“新华都品牌在福建省内的消费者中有很高的知名度和美誉度,公司的区域龙头地位正不断得到巩固和加强;作为一家区域零售连锁龙头企业,凭借在当地多年来积累的经验,公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握,因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。

突出的区域优势:公司长期扎根福建市场,具备了一定的区域规模优势。凭借多年来积累的经验,公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握,因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。

电商布局优势:受电子商务的快速发展扩张等影响,零售业态结构、经营模式乃至整体格局都出现了新的调整变化。报告期内,公司筹划收购久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司等三家电商,利用网络大数据研究和精准营销,促进公司传统零售与电子商务的全面融合。

数据来源:公开资料整理(LJ)

       相关行业分析报告参考《2020年中国烘焙食品市场分析报告-行业供需现状与发展商机研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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