豆制品 主要原料 终端个人 产量增长豆制品是一种以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经过加工而成的食品。从产业链来看,豆制品行业上游除了大豆等原材料种植业和糖、油、食盐等辅料加工业,以及外包装材料制造业外,还有豆制品加工机械行业;豆制品下游行业主要应用于农贸市尝商超、批发经销商、餐饮机构等领域,最终面对终端个人消费者。

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2020年豆制品行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-10-27 13:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:豆制品是一种以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经过加工而成的食品。从产业链来看,豆制品行业上游除了大豆等原材料种植业和糖、油、食盐等辅料加工业,以及外包装材料制造业外,还有豆制品加工机械行业;豆制品下游行业主要应用于农贸市尝商超、批发经销商、餐饮机构等领域,最终面对终端个人消费者。

       豆制品是一种以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经过加工而成的食品。从产业链来看,豆制品行业上游除了大豆等原材料种植业和糖、油、食盐等辅料加工业,以及外包装材料制造业外,还有豆制品加工机械行业;豆制品下游行业主要应用于农贸市场、商超、批发经销商、餐饮机构等领域,最终面对终端个人消费者。

豆制品产业链
 
数据来源:公开资料整理

       上游方面:从2016年起,我国政府对大豆种植行业政策有所倾斜,补助有所提升,我国大豆种植面积逐年上升,大豆产量随之持续上升,到2019年,我国大豆总产量达到2131.9万吨,相较2018年增加211.63万吨,同比增长11.02%。

2011-2019年中国豆类产量
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,豆制品行业上游相关企业主要有黑龙江北大荒农业股份有限公司、黑龙江东海粮油有限公司、中粮生物科技股份有限公司、中农发种业集团股份有限公司等。

豆制品行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

黑龙江北大荒农业股份有限公司

谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材(不含麻醉类)、草的种植及销售;烟草的种植;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息处理和存储服务;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发经营;机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;水源及供水设施工程、市政工程、水利工程、机电设备工程(不含电力设施)、金属门窗工程、建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工。食品生产经营。以下仅限分支机构使用:肥料制造及销售。

资源优势:公司拥有16家农业分公司,区域内以种植水稻、玉米、大豆为主。

科技优势:经过多年生产经营实践,公司现已掌握了完善的作物栽培技术、良种繁育技术、施肥施药技术、病虫草害防治技术、农机应用技术及农业经营管理技术,拥有农机农艺各项技术相配套、良种良法相结合的农业先进生产技术模式;同时,储备了节本增效的一系列栽培新技术,形成了一整套抵御旱涝病虫灾害的有效措施,为高效地开展农业生产工作提供了有力的技术支撑。

装备优势:公司所在区域内,农机装备水平得到逐年提升,农业生产全程机械化率在全国处于领先水平。

黑龙江东海粮油有限公司

粮食收购、加工、销售;大豆种植、加工、购销;道路普通货物运输[装卸搬运]、仓储、储货、理货;白瓜籽、角瓜籽、葵花籽、芸豆、红小豆、农产品收购、加工、销售;进出口贸易经营。

资源优势:粮食加工、物流、贸易、仓储四为一体的集团公司

中粮生物科技股份有限公司

生物工程的科研开发,氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售,化工产品、粮食销售,食用农产品批发兼零售,本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口,蒸汽的生产、销售,煤炭批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可经营项目:食品添加剂生产、经营,燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售(本企业生产的产品),75%消毒用酒精生产、销售,淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售(本企业生产的产品),沼气生产、销售,粮食收购,发电,预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售(以上经营范围一律按许可证许可范围经营)

品牌优势:公司坚持科学发展观,坚持内涵式增长,通过技术进步、管理提升、节能降耗等措施,不断培育和增强核心竞争力。

研发优势:公司研发实力较强,拥有国家级企业技术中心安徽生物化工分离提取技术省级实验室”,并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系,公司依托技术优势推进技术改造和工艺优化,降低生产成本,提升产品盈利能力。

布局优势:中粮集团在国内外的产业布局极为丰富,玉米和木薯原料在国内和国外市场的协同,公司旗下的油脂公司和中粮福临门品牌食用油的协同加工,这些协同业务都是中粮生化具备核心优势。

中农发种业集团股份有限公司

生产、加工、包装、批发、零售高粱种子、玉米种子;化肥、农药批发;花卉、蔬菜、水果的种植;销售食用农产品(不在北京地区开展上述的种植、生产、加工活动);农业高新技术及产品的开发、技术转让、技术服务、技术推广;种子加工设备、检验仪器的销售、安装;进出口业务;货物仓储服务;对农业、食品业的投资、管理;与上述业务相关的信息咨询服务。

产品优势:公司目前已形成一系列各具特色的优势产品群。

科研优势:公司一直高度重视科技创新,目前已具备较强的科技竞争力。

技术优势:2018919日公告,公司及所属部分控股子公司自主培育或与他方共同培育的7个玉米新品种、7个水稻新品种和1个大豆新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会第二次主任委员会会议审定通过。

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       中游方面:随着国民人均可支配收入的提高,居民对各类食品消费的需求也有所提升。自2015年以来,我国豆制品行业50强规模企业销售额逐年增长,到2019年行业销售额达到265.9亿元,较2018年增加32.19亿元,同比增长13.77%。

2013-2019年中国豆制品行业50强规模企业销售额

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       现阶段,豆制品行业主要企业包括烟台双塔食品股份有限公司、维他奶国际集团有限公司、杭州鸿光浪花豆业食品有限公司等。

豆制品行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

烟台双塔食品股份有限公司

粉丝、豆类蛋白、食用菌等业务板块。主要产品包括纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉条、豌豆蛋白、绿豆蛋白、膳食纤维、食用菌等。

循环经济产业链优势:实现绿色发展,多元发展,坚持推进循环经济“1+10”工程,是粉丝行业未来的重要发展趋势。作为行业的领军企业,公司多年来坚持循环经济一体化的发展理念,通过对豆子衍生出的蛋白、纤维、食用菌以及废水处理过程中的沼化提纯天然气等资源的优势整合,倾力打造完整的粉丝行业资源链条,“粉丝精深加工及废弃物资源化利用关键技术与产业化示范项目被省科技厅列入山东省自主创新专项计划,公司是行业内唯一被列入国家循环经济教育示范基地企业。

科技研发优势:公司一直坚持坚持对科技研发的大力投资,所掌控的技术一直处在行业的巅峰。公司拥有国家认可实验室,成功申报国家专利3,参与国家标准、《国家原产地-龙口粉丝标准》、和农业部《无公害食品-龙口粉丝标准》、《无公害食品-龙口粉丝生产技术规范》等行业技术标准的起草和制定,并先后承担了国家火炬计划、国家星火计划、国家科技支撑计划等科研项目,共获得山东省科学技术奖3,入列山东省高新技术企业,多项科研成果获专家鉴定为国际先进水平、全国领先水平。

销售渠道优势率先布局营销优势:双塔的产品辐射至全国各大中城市,并依次向各县市区铺设市场。目前公司拥有遍布全国各地的1000多家经销商,形成全国上下一盘棋的基本格局。国际市场更是风生水起,在巩固原有的市场基础上,寻求更加广泛的合作领域,将蛋白、纤维的市场逐步扩展到了欧洲、美国、东南亚、澳大利亚等国家和地区。

维他奶国际集团有限公司

主要分为两大品牌,包括:以维他奶品牌推出植物蛋白饮品及豆腐

环保优势:维他奶曾与香港两间连锁便利店7-11OK便利店合作,推出维他奶空樽回收计划。便利店会为每个退回的维他奶空樽回赠港币5毫,此计划获得香港环保组织地球之友的嘉许,地球之友亦希望其他饮品生产商推出类似的回收计划。

产品优势:根据香港绿色和平组织的报告,维他奶与一些著名乳制品生产商同样被标签为"绿色产品",因产品并不含有基因改造成份。

市场优势:现时维他奶在世界多个国家设有厂房,包括中国香港屯门、深圳、上海及佛山、美国麻省艾尔市及澳洲维多利亚省。

品牌优势:「维他奶」豆奶饮品,推出超过70年,一直稳健发展,成为质优产品的最佳证明。时至今日,「维他奶」这个品牌已包含多款种类的产品,以迎合现代人的口味,并深受广大市民欢迎。

杭州鸿光浪花豆业食品有限公司

主要生产豆腐类、豆腐干类、千张类、素鸡类、油炸类、卤制类、饮料类等多类产品

规模优势:企业综合实力雄厚,加工设备先进,检测手段完善,建有完整的质量保证体系,及时引进投入大批先进生产设备,为确保产品的技术水准和质量的稳定提高,奠定了坚实的基础。在企业所在领域享有较高声誉。

人才优势:而且经过多年的发展,企业人才结构合理,荟萃行业精英。现有一支能为客户快速提供商品与服务的员工团队而且我们建立了一支效率一流、服务一流的营销队伍。

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       下游方面:目前豆制品主要可以分为农副食品类和休闲零食类,其中农副食品类豆制品包括豆腐、腐乳、豆皮、豆豉、酱油、腐竹、粉丝等,主要销往农贸市场、商超、电商、批发经销商、餐饮机构等;休闲零食最终面对终端个人消费者类豆制品包括素鸡、素火腿、豆奶、豆干、豆花、豆浆等,主要通过商超、电商、大卖场和小型食品杂货店等渠道销售。

豆制品分类
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,休闲食品行业下游相关企业主要有盐津铺子食品股份有限公司、上海来伊份股份有限公司、永辉超市股份有限公司等。

豆制品行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

盐津铺子食品股份有限公司

预包装食品批发;糕点、糖果及糖批发;干果、坚果批发;海味干货批发;散装食品批发;收购农副产品;饼干及其他焙烤食品制造;糖果、巧克力制造;蜜饯制作;米、面制品制造;方便面及其他方便食品制造;蔬菜、水果罐头制造;酱腌菜生产;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;熟食品制造;糕点、面包制造;食品的销售;食品的互联网销售;预包装食品零售;糕点、面包零售;干果、坚果零售;熟食零售;海味干货零售;进口食品零售;普通货物运输;散装食品零售;肉制品及副产品加工;蔬菜加工;水果和坚果加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工;豆制品制造;蛋品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

品牌优势:专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业,以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫,经过数年发展沉淀,已成为国内较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品生产企业,“盐津铺子品牌在市场具有较高知名度和美誉度。

差异化竞争优势:我国的休闲食品行业规模及潜力巨大,但以薯片、膨化食品等淀粉类休闲食品及糖果、巧克力等西式休闲食品为主的主流市场竞争日趋激烈,并被达能、玛氏、乐事、上好佳为代表的国际休闲食品巨头占据了绝大部分市场份额,弱势企业生存空间狭小。

营销网络优势:凭借大型连锁商超的高端渠道优势,树立盐津铺子品牌良好的市场形象和高端、时尚、休闲、健康的产品内涵,采取以点带面,以大型商超带动地区经销商发展的营销渠道发展模式,建立起覆盖广泛、多层次的经销商营销网络。

税收优惠:根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业从事农产品初加工的所得,免征企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税﹝2008149),属于从事农产品初加工企业的,免缴企业所得税。

上海来伊份股份有限公司

批发:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味),乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、食品流通、餐饮服务、食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)、花卉、工艺礼品、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、日用百货、汽摩配件、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、化工产品(不含危险化学品)、电脑及配件、通信设备及相关产品批发、零售,销售计算机配件及相关智能卡等

品牌优势:作为国内休闲食品的领先企业,公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP系统迭代升级、商品包装升级、品牌形象升级,从产品、服务、体验、文化多维度丰富来伊份品牌内涵,传播和践行全球好品质,健康好生活品牌内核。

全渠道平台协同优势:随着消费结构的不断升级,消费者的消费需求呈现碎片化、社交化、即时化特征。

智慧供应链体系保障优势:公司通过智慧零售体系的建设,优化升级原有的供应链组织及运行模式,构建了智慧供应链管理系统,满足了线下线上全渠道一体化销售模式的需求。

永辉超市股份有限公司

农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材等

品牌优势:公司主营业务是以经营生鲜为特色,以大卖场、卖场及社区超市为核心业态,以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。近年来,公司采取差异化战略进行错位竞争,逐渐确立以生鲜为主的食品用品、服装三位一体连锁超市市场定位,形成以生鲜为特色的市场品牌。

数据来源:公开资料整理(LJ)

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       相关行业分析报告参考《2020年中国豆制品市场分析报告-行业深度调研与发展趋势分析》。

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