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2021年我国咖啡上中下游行业分析:上游种植产区集中 下游为主要获利行业

字体大小: 2021-10-18 16:54

中国报告网提示:一、产业链定义 根据观研报告网发布的《2021年中国咖啡上中下游产业分析报告-市场竞争格局

       一、产业链定义

        根据观研报告网发布的《2021年中国咖啡上中下游产业分析报告-市场竞争格局与未来商机分析》显示。我国咖啡行业上游主要为咖啡豆种植产业,中游为咖啡豆加工、烘焙行业,下游行业主要以咖啡饮品终端和品牌为主,咖啡豆零售品类目前在我国规模较小。

       二、我国咖啡行业上游产业分析

       1、上游产业发展现状

       咖啡产业链上游是咖啡种植业,全球咖啡豆生产区域集中,多为大型农场或庄园种植。由于历史和气候等原因,全球咖啡豆生产集中在巴西、越南、哥伦比亚和印度尼西亚四个地区,巴西和越南是全世界咖啡两大产地,两国加起来产量超过全球50%。其中巴西是世界上最大的咖啡豆出口国,2019年生产的咖啡豆产量为6480万袋,占比达到37.1%,巴西所在的北美地区为最大生产地区,咖啡产业总产值达到1476亿美元。

全球咖啡豆产地集中情况

 数据来源:观研天下整理

       由于咖啡豆对地理环境的要求限制较多,我国种植条件有限,咖啡豆的咖啡豆种植产地主要集中在云南、海南、广东、广西地区。其中云南为我国咖啡豆生产第一大省,从上世纪五十年代中期便开始了大规模种植,以普洱、临沧、德宏、保山等四个地区。

       据农业农村部统计,2019年,云南省咖啡种植总面积面积达156.73万亩,同比增长4.88%,占全国咖啡产业种植面积的99%以上,其中普洱为云南最大的咖啡种植地区,占全国咖啡总面积和总产量的50%以上,2018年种植面积超过78万亩。

       2、上游产业供给分析

       从咖啡豆的品种看,最重要的是“阿拉比卡”种咖啡豆和“罗巴斯达”种咖啡豆。其中“阿拉比卡”由于酸度和甜度更高,具有丰富的水果香气,因而风味更佳,深受市场喜爱,数据显示,2020年阿拉比卡豆产量为611.82万吨,在咖啡产量中的占比为58.11%;罗布斯塔豆产量为441.06万吨,占比为41.89%。

2020年全球咖啡豆产品产量结构

 数据来源:观研天下整理

       而我国云南咖啡豆种植产业由于连续三年在生长期遭遇不同程度的自然灾害,2018、2019年的咖啡豆产量较之前有所减产,2020年天气略有和缓,预计2020年总产量将小幅上涨超15万吨。

2011-2019年云南省咖啡产量规模情况
 数据来源:观研天下整理

       3、上游供给价格分析

       由于咖啡豆对生长环境的要求更高且容易受病虫害影响,产量不稳定,所以价格会有所波动。近三年来受产量扩张影响,咖啡产品价格呈下降态势,导致全球咖啡豆市场规模整体有所下滑。数据显示,到2020年国际咖啡综合价格下降至2.4美元/千克,市场规模为237.7亿美元。

2015-2020年国际咖啡豆综合价格变化
 数据来源:观研天下整理

       三、我国咖啡行业中游产业分析

       1、中游产业细分

       咖啡产业中游是咖啡加工行业。咖啡豆经过生豆处理,烘焙、萃取,烹煮等步骤变为一杯饮品,按照消费方式的不同,咖啡可加工为速溶咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡。

       我国咖啡行业目前的细分市场来看,速溶咖啡霸占中国咖啡市场。据数据显示,速溶咖啡市场占比高达71.8%;其次为现磨咖啡,市场占比为18.1%,其后为即饮咖啡,市场占比为10.1%。

2021年我国咖啡市场细分领域情况
 数据来源:公开数据整理

       2018年我国速溶咖啡市场规模约700亿元,其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一,远高于第二名的5.7%,行业CR8为53.7%,集中度较高。

       2、中游产业现状分析

       速溶咖啡加工的产品可以长期保存,标准化程度高。烘焙咖啡相较于速溶咖啡,咖啡香气更浓郁且冲泡口感更好,但烘焙咖啡的加工品难以储藏,口感流失较快,且咖啡豆的加工方式对成品味道的影响较大,因此下游咖啡企业一般都有各自咖啡豆加工厂和独特的加工工艺,加工环节与零售环节往往很难分开。

       近年来兴起的胶囊咖啡加工模式,先将烘焙好的咖啡豆研磨成咖啡粉再将其装入铝制的胶囊中,然后充入氮气防止空气渗入导致咖啡粉氧化、变酸而影响其口感。胶囊咖啡兼具速溶咖啡的便捷性和烘焙咖啡的口感,预计有较大的市场潜力。

       四、我国咖啡行业下游产业分析

       1、下游产业发展现状

       从我国咖啡行业目前的细分市场来看,速溶咖啡霸占中国咖啡市场。据数据显示,速溶咖啡市场占比高达71.8%;其次为现磨咖啡,市场占比为18.1%,其后为即饮咖啡,市场占比为10.1%。2018年我国速溶咖啡市场规模约700亿元,其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一,远高于第二名的5.7%,行业CR8为53.7%,市场集中度较高。

2021年我国咖啡市场细分领域情况
 数据来源:观研天下整理

       从产业角度看,整个咖啡价值链上,下游的终端和品牌是咖啡价值的主要获得者。上游的咖啡豆是标准化程度极高的农产品,一公斤咖啡豆价格不到20元,到中游的烘焙和研磨环节,附加值会变成100元/KG,增加了5倍。

       而到了下游,一杯25元的咖啡,约含有15克咖啡豆,换算到千克,约等于1600元-1700元/KG,咖啡的的附加值增加了约80倍。这也解释了为何只有品牌在大规模地吸引资本“进场”,与部分新消费品牌类似,品牌终端扮演了“提升产业链效率的角色”,因而创造出更大的价值。

       2、下游产业需求分析

       在中国咖啡消费量方面,2014-2018年中国咖啡市场消费量稳定增长。2014年咖啡消费总量为2181万吨,同比增长34%;2017年消费总量为3825万吨,同比增长29%。随着中国咖啡市场的逐渐成熟,市场进入整合期,增速将有所下降。

2014-2018年中国咖啡消费量及预测

 数据来源:观研天下整理(xlx)

         行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。



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