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2021年我国多元糖醇行业供需情况浅析

       一、多元糖醇产品定义

       多元糖醇又称糖醇或功能性糖醇,是从生物废料中发酵或糖的醛基、酮基或半缩醛羟基加氢产生的糖类衍生物,可以由相应的糖来制取,如葡萄糖加氢还原生成山梨醇,木糖还原生成木糖醇等。

       多元糖醇和蔗糖、果糖都属于糖类,拥有类似的化学和物理特性,但热值较蔗糖低,对人体血糖值上升影响较低或无影响,对酸、热有较高的稳定性。且多数情况下不致龋齿,是良好的低热值食品甜味剂。由于糖醇在人体新陈代谢过程中具有不同于蔗糖的特殊功能,因此又被称之为功能糖醇。

        根据观研报告网发布的《2021年中国多元糖醇行业分析报告-行业现状调查与投资前景研究》显示。目前我国市场开发的糖醇均为具有特殊功效的糖类碳水化合物,根据结构可分为单糖醇(如赤藓糖醇、木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇)与多糖醇(如麦芽糖醇、乳糖醇)。

糖醇类代表产品与蔗糖物理特性对比

种类

甜度

热量(kcal/g

溶解热(kcal/kg

熔点(℃)

蔗糖

100

3.89

-4.3

190

赤藓糖醇

60-70

0.2

-43

121

木糖醇

90-100

2.4

-36.5

94

山梨糖醇

60

2.6

-26

97

麦芽糖醇

80-95

3

-18.9

150

甘露醇

40-50

1.6

-28.5

165

乳糖醇

30-42

2

-13.9

122

资料来源:观研天下整理

       二、我国多元糖醇产量分析

       1、我国多元糖醇产量情况

       自上世纪80年代以来,我国多元糖醇行业整体保持良好增长趋势。2006年至2017年,随着我国多元糖醇行业实力的持续提升以及市场需求的不断扩大,我国多元糖醇行业总体呈现稳定增长趋势。

       根据中国食品工业协会发布的《中国食品工业年鉴》数据,2006年我国多元糖醇产品产量仅为60万吨,到2012年已达到160万吨。2012年后,我国多元糖醇产量总体较稳定。从长期来看,随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升,木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求将进一步扩大,进而推动我国功能性糖醇产量的进一步提升。

2006-2017年我国多元糖醇产量

 数据来源:观研天下数据中心整理

       观研报告网发布的资料显示。从多元糖醇细分品类来看,在我国多元糖醇行业中,山梨糖醇的规模最大,2016年产量达131万吨,占多元糖醇产品总量的82.39%;其次是麦芽糖醇,2016年产量为14万吨,占多元糖醇产品总量的8.81%;木糖醇和甘露糖醇2016年产量均为6万吨,占多元糖醇总量的比例均为3.77%;其他类型的多元糖醇共计2万吨,占多元糖醇总量的比例为1.26%。

2016年我国各类糖醇产量占比

 数据来源:观研天下数据中心整理

       2、我国多元糖醇进出口情况

       我国是全球多元糖醇产品的重要生产国,每年有相当部分的多元糖醇产品出口至全球各地。同时,因为在高品质晶体糖醇领域的技术水平落后于欧美发达国家,因此也会从上述地区进口一定的多元糖醇产品。

       2000年以后,随着我国多元糖醇行业技术水平的不断提高,多元糖醇产量持续增加,进口量整体呈下降趋势,出口量整体保持上升态势,并在木糖醇、山梨糖醇等领域开始占据主导地位。

2012-2019年中国主要多元糖醇产品进口量(吨)

 数据来源:观研天下数据中心整理

       近年来,我国木糖醇、山梨糖醇等多元糖醇产品出口整体呈现平稳增长趋势。其中,木糖醇出口量由2012年的11,523吨增长至2019年的43,935吨,年均复合增长率达21.07%;山梨糖醇出口量由2012年的30,465吨增长至2019年的89,127吨,年均复合增长率达16.57%。

2012-2019年中国主要功能性糖醇产品出口量(万吨)

 数据来源:观研天下数据中心整理

       根据国外权威市场研究机构2017年发布的数据预测,预计2022年全球多元糖醇市场规模将达32.68亿美元,2017年至2022年期间的年复合增长率为4.80%,保持稳定增长态势。

       预计到2027年,全球多元糖醇市场规模将达到93亿美元,复合年增长率为6.4%。消费者对低热量食品的偏好,以及人们对健康问题(例如糖尿病,肥胖症和心脏病)的日益关注,有望刺激该行业的发展。

       三、全球多元糖醇下游需求分析

       随着社会整体消费观念的改变和生活水平的提高,人们的饮食消费逐渐由温饱型向营养型、保健型转变。在这种背景下,多元糖醇作为低热量、不致龋齿、对人体健康有益的甜味剂,越来越受到人们的喜爱。此外,随着人们更加注重健康的饮食及生活方式以及“功能食品大众化,大众食品功能化”的趋势,传统的食品制造商在追逐利润和竞争压力的双重作用下,也开始积极进行产品升级,更多采用多元糖醇等更健康的功能性配料来提升产品竞争力,推动多元糖醇市场需求的进一步增长。

       从多元糖醇形态需求来看,粉末状的晶体多元糖醇在市场上占主导地位,2019年晶体多元糖醇占全球多元醇总销售额的75.0%以上。糖粉形式的多元糖醇可用于制造各类食品,如糖果、零食和烘焙食品,由于易于处理、运输和储存以及较长的保质期,因此在预测期内将会稳定增长。

       液体或糖浆形式的糖醇甜味剂具有高水溶性,这对于制药和营养保健品配方非常有用。消费者对对天然糖替代品的需求不断增长,预计将推动对液态糖醇的需求,尤其是在饮料中的应用。

2019年多元糖醇不同形态需求占比

 数据来源:观研天下整理

       多元糖醇下游主要有饮料、餐桌、个人护理产品、烘焙食品和药品等消费型行业。其中饮料行业的需求量,占总市场需求一半以上,其次是消费者的生活用糖,占比15%,加上烘焙食品行业中11%的需求量,在食品饮料领域占多元糖醇需求量的77%以上。其余在日化行业、药品保健行业、其他行业的需求量分别占比13%、3%和7%。

2020年全球多元糖醇下游行业需求占比

 数据来源:观研天下整理

       四、全球多元糖醇主要生产厂家

       多元糖醇以山梨糖醇、木糖醇的产量规模最大。在木糖醇方面,全球木糖醇生产企业主要包括华康集团、丹尼斯克、山东福田、山东绿健等。在晶体山梨糖醇方面,主要生产企业包括华康集团、罗盖特、明月海藻集团、山东绿健等。

全球功能性糖醇主要生产商情况

公司名称

主要生产领域

公司概况

丹尼斯克(Danisco

木糖醇

丹尼斯克主要从事食品添加剂的生产、研发、销售,是世界领先的木糖醇生产企业;现为美国杜邦公司下属子公司,总部设在丹麦,生产销售业务遍布全球。

罗盖特(Roquette

山梨糖醇、麦芽糖醇

罗盖特主要从事淀粉深加工及多元醇的生产、研发、销售,是世界领先的山梨糖醇生产企业;总部设在法国,生产销售业务遍布全球。

山东福田

木糖醇、麦芽糖醇

山东福田主要产品包括木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、淀粉糖等,总部设在山东省。

山东绿健

木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇

山东绿健主要产品包括木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等,总部设在山东省禹城市。

明月海藻集团

山梨糖醇

明月海藻集团专注于生产海藻酸盐、甘露糖醇、山梨糖醇、岩藻多糖、海藻多酚、海藻生物酶制剂和其他用于食品、饮料等行业的专业原料。

华康集团

木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇

华康集团主营业务为功能性糖醇、淀粉糖的研发、生产、销售,主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等功能性糖醇、淀粉糖产品。

资料来源:观研天下整理(xlx)

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