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2021年我国羊奶粉行业发展简报:市场规模扩增 销售渠道以母婴店为主

       羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉,奶食品有牛奶,马奶,山羊奶等。在欧美国家羊奶被视为乳品中精品,称作“贵族奶”。国际学界誉为“奶中之王”。 羊奶粉的营养成分优势显著,且功能性显性可见,在能量、干物质、蛋白质、脂肪等含量上超过牛奶。羊奶尤其适合婴幼儿、老年人、有吸收功能障碍等人群食用。羊奶粉喂养的婴儿粪便明显更加潮湿柔软,是消化好、吸收好的重要表现,此外对于蛋白质过敏、乳糖不耐有明显的缓解效果。

羊奶粉营养价值概述

营养价值

概述

干物质、热量

羊奶干物质含量与牛奶基本相近或稍高一些。每千克羊奶的热量比牛奶高210千焦。

脂肪

羊奶脂肪含量为3.6%-4.5%,脂肪球直径2微米左右,牛奶脂肪球直径为3-4微米。羊奶富含短链脂肪酸,低级挥发性脂肪酸占所有脂肪酸含量的25%左右,而牛奶中则不到10%。羊奶脂肪球直径小,使其容易消化吸收。

蛋白质

羊奶蛋白质主要是酪蛋白和乳清蛋白。羊奶、牛奶、人乳三者的酪蛋白与乳清蛋白之比大致为7525(羊奶)、8515(牛奶)、6040(母乳)。可见羊奶比牛奶酪蛋白含量低,乳清蛋白含量高,与人奶接近。酪蛋白在胃酸的作用下可形成较大凝固物,其含量越高蛋白质消化越低,所以羊奶蛋白质的消化率比牛奶高。

矿物质

羊奶矿物质含量为0.86%,比牛奶高0.14%。羊奶比牛奶含量高的元素主要是钙、磷、钾、镁、氯和锰等。

维生素

经研究证明,每100克羊奶所含的10种主要的维生素的总量为780微克。羊奶中维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C、泛酸和尼克酸的含量均可满足婴儿的需要。

酸度、缓冲性

羊奶的自然酸度(11.46)低于牛奶的自然酸度(13.69),氢离子浓度分别为190.5239.9纳摩/(PH6.726.62)。羊奶的主要缓冲成分是蛋白质类和磷酸盐类。羊奶的优越缓冲性能使之成为治疗胃溃疡的理想食品。

胆固醇

100克羊奶胆固醇含量为10-13毫克,每100克人乳可达20毫克。羊奶低含量胆固醇对降低人的动脉硬化和高血压的发病率有一定的意义。

核酸

羊奶比牛奶和人乳的核酸(脱氧核糖核酸和核糖核酸)含量都高。构成核酸的基本单位是核苷酸,在羊奶的核苷酸中,三磷酸腺苷(ATP)的含量相当多。核酸是细胞的基本组成物质,它在生物的生命活动中占有极其重要的地位。

资料来源:观研天下整理

       羊奶粉是未添加其他营养素,用鲜羊奶直接加工,一次成粉,属于羊乳制品原材料端产业链领域。羊奶原粉上游包括与奶源相关的产业,如奶山羊养殖、鲜羊奶采集、加工设备等,下游主要应用领域是羊奶制品(羊奶粉、羊奶酪、液态羊奶制品等)、终端消费者。

羊奶粉产业链
 
资料来源:观研天下整理

       全球奶山羊品种繁多,但产乳能力差别大,全球范围内较好的泌乳羊品种有瑞士萨能、瑞士吐根堡、埃及努比亚,我国的乳羊也基本上是基于瑞士萨能羊改良培育所得。目前单产最高的泌乳羊多来自欧洲国家,包括荷兰、德国、白俄罗斯、捷克、法国等,羊奶单产量可以达到700kg/只/年以上水平,其中荷兰羊奶单场达到1100kg/只/年的水平,品种优势原因是欧洲泌乳羊品种优良、持续优化,并且饲养管理的水平相对较高。

全球主要羊奶生产国家及地区羊奶单产对比情况
 
数据来源:观研天下整理

       在供给侧和需求侧双重升级的推动下,我国羊奶粉市场保持快速增长。我国政府大力扶持陕西、贵州等省份偏远地区发展山羊养殖业,积极推动山羊奶原料的供给,加强对羊奶粉生产企业的管理,控制中国本土及海外配方羊奶粉企业生产销售牌照数量。未来随着消费升级趋势的进一步加强,预计羊奶粉行业市场规模仍将保持增长趋势。根据数据显示,2015-2020年我国羊奶粉行业市场规模逐年递增,由2015年的59.8亿元增长至2020年的106.7亿元,2020年其中本土羊奶粉占71.8亿元,进口羊奶粉占34.9亿元,较2019年同比增长3.19%。

2015-2020年我国羊奶粉行业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年我国羊奶粉行业细分市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       羊奶作为羊奶粉行业的上游,产量有所变化也将影响羊奶粉的产量。根据数据显示,2012年以来我国羊奶产量维持在140万吨左右,2018年我国羊奶产量为141.74万吨,较2017年同比增长0.72%;2019年我国羊奶产量为143.30万吨,同比增长1.1%。

2012-2019年我国羊奶产量及增速
 
数据来源:观研天下整理

       我国婴幼儿奶粉市场已经进入存量时代,但羊奶粉增长潜力巨大。2018年我国的羊奶粉销售额为80亿元,在婴配奶粉中的占比仅4.9%。我国存在乳糖不耐、特定酪蛋白过敏症状的人群占比大约在四分之一到五分之一左右,2020年占比达到6.59%。未来羊奶粉在婴配奶粉中的销售占比还有大幅提升空间。

2013-2020年我国羊奶粉在婴配奶粉中占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       我国羊奶粉销售渠道主要为母婴店、商超和电商平台,占比分别为38.7%、31.7%、23.2%,随着电商的逐步崛起和品牌辨识度的加强,未来羊奶粉中电商渠道占比将持续增长。

2019年我国羊奶粉市场销售渠道分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       2019年,我国羊奶粉行业市场集中度较高,CR5市场占有率达到49.5%,佳贝艾特作为行业龙头企业,市场占有率为29.9%。中国主要奶源在境内的企业市场份额高的企业为美羚,但市场占有率不足5%。(TJL)

2019年我国羊奶粉行业市场竞争格局
 
数据来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国羊奶粉市场分析报告-行业现状与未来动向研究
        《2021年中国羊奶粉市场分析报告-市场现状与未来规划分析

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