休闲食品 产业链现状 上下游企业 优势分析休闲食品俗称“零食”,是人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的食品,属于快速消费品的一种。从产业链来看,休闲食品行业包括休闲鱼制品、休闲豆制品、肉干肉脯、休闲素食等传统风味休闲食品;糖果巧克力、果冻、西式甜点以及谷物膨化食品等非传统风味休闲食品。其上游行业包含水产、种植以及畜牧等,下游行业主要为经销商、商尝超市、便利店、电商平台等。

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2020年休闲食品行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-02 10:24  来源:中国报告网

中国报告网提示:休闲食品俗称“零食”,是人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的食品,属于快速消费品的一种。从产业链来看,休闲食品行业包括休闲鱼制品、休闲豆制品、肉干肉脯、休闲素食等传统风味休闲食品;糖果巧克力、果冻、西式甜点以及谷物膨化食品等非传统风味休闲食品。其上游行业包含水产、种植以及畜牧等,下游行业主要为经销商、商尝超市、便利店、电商平台等。

       休闲食品俗称“零食”,是人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的食品,属于快速消费品的一种。从产业链来看,休闲食品行业包括休闲鱼制品、休闲豆制品、肉干肉脯、休闲素食等传统风味休闲食品;糖果巧克力、果冻、西式甜点以及谷物膨化食品等非传统风味休闲食品。其上游行业包含水产、种植以及畜牧等,下游行业主要为经销商、商场、超市、便利店、电商平台等。
       
       休闲食品产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       上游方面:原材料的产量、价格和质量对休闲食品行业的生产与销售有重要影响,上游行业的稳定发展是休闲食品行业健康发展的基础。近两年我国水产品总产量较为稳定,2019年总产量达到6480.2万吨,相较2018年增加22.54万吨,同比增长0.35%,增幅不大。
       
       2015-2019年中国水产品总产量
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,休闲食品行业上游相关企业主要有湛江国联水产开发股份有限公司、大湖水殖股份有限公司、上海开创国际海洋资源股份有限公司、山东东方海洋科技股份有限公司、中水集团远洋股份有限公司、道道全粮油岳阳有限公司等。
       
       休闲食品行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

湛江国联水产开发股份有限公司

水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;繁育水产种苗所需的饲料、原木的收购;水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻;加工、销售:速冻食品、肉制品

客户优势:国际拥有一批如沃尔玛等大型商超类,Carnival等大型餐饮类;国内拥有沃尔玛等大型商超类,良之隆等大型餐饮类客户。

质量管理优势:首创从种苗、饲料、养殖、加工、质检到销售的360度生态产业链模式,在行业推行“2211”电子化监管模式,全程保障水产供应链的安全可追溯。

大湖水殖股份有限公司

湖泊、水库鱼类生态放养;水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销;体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务;文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发等。

规模优势:拥有洞庭湖区域水域面积在万亩以上的8个淡水湖泊水库,和新疆、安徽、江苏等地共拥有可养殖水域面积约180万亩。

品牌与产品优势:为全国最大的淡水行业上市公司,“大湖为中国驰名商标,“大湖品牌鳙鲢鱼、甲鱼等产品树立了优质水产品的形象,一定区域市场获得定价权。

产业链优势:在大水面淡水鱼养殖方面形成了从优良种选育、育苗、鱼种培育、大湖养殖到销售等较完整的养殖产业链。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

远洋捕捞,海淡水养殖;水产品加工和贸易,食品销售;渔船、渔业机械、船舶设备及配件;绳网及相关产品,包装纸箱,日用百货;仓储运输,信息技术服务;开展对外劳务合作业务,向境外派遣相关行业的劳务人员等。

品牌优势:公司新收购了西班牙第三大罐头品牌ALBO公司。

规模优势:子公司目前拥有远洋二支中国最大的大洋性捕捞船队,大型拖网船队和金枪鱼围网船队。

捕捞优势:已获农业部批准并已实施远洋渔业项目,各船队生产船舶均取得相应海域的捕捞许可证。

山东东方海洋科技股份有限公司

海水动植物养殖、育种、育苗;预包装食品批发兼零售。水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工(初级)、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和三来一补业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货、普通货运等。

海域资源优势:处胶东半岛海岸线,拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积4.85万亩。

科研技术研发优势:共有国家级研发平台7个、省级研发平台4个、产学研合作平台6个。

人才优势:拥有各类专业技术人员近二百人,其中研究员6,高级工程师14,工程师等中级职称89人。2015年新引进硕士3,高学历人才资源储备充足,共拥有博士7,硕士45人。

中水集团远洋股份有限公司

批发预包装食品;原油、成品油境外期货业务;海洋捕捞;水产品的加工、仓储;与渔业相关的船舶、机械设备、材料的销售;进出口业务;汽车的销售。

资源优势:远洋渔业上市公司,拥有资本运作和市场融资的优势;以中农发集团为股东依托,在政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力。

专项项目优势:金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作,在捕捞证费用优惠、自用渔需物资进口等多方面拥有专项政策;在斐济设有代表处,是目前我国在斐同业企业中唯一完全自主经营管理的企业;鱿鱼钓同国际上各大渔业服务提供商有着良好的合作基础。

道道全粮油岳阳有限公司

食用植物油及其副产品的生产与自销(凭《全国工业产品生产许可证》经营);普通货运(限分支机构经营)

细分市场定位准确优势:市场定位十分明确,自成立以来一直以包装油销售和菜籽油类产品的推广两个经营核心。

品牌优势:作为中国主要的小包装菜籽油类产品专业生产企业之一,公司始终重视道道全品牌营销战略,坚持品牌化经营思路。

质量控制优势:公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售,质量控制是企业的生命线。

数据来源:公开资料整理
       
       中游方面:随着我国居民收入水平的持续提高,休闲食品行业市场需求也不断扩大。自2014年以来,我国休闲食品市场规模持续稳定增长,2019年市场规模达到11430亿元,同比增长11%,增幅有所下降;预计到2020年我国休闲食品市场规模将达到12687亿元。
       
       2014-2022年我国休闲食品市场规模、同比增长及预测
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,休闲食品行业主要企业包括盐津铺子食品股份有限公司、有友食品股份有限公司、良品铺子股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、好想你健康食品股份有限公司等。
       
       休闲食品行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

盐津铺子食品股份有限公司

预包装食品批发;糕点、糖果及糖批发;干果、坚果批发;海味干货批发;散装食品批发;收购农副产品;饼干及其他焙烤食品制造;糖果、巧克力制造;蜜饯制作;米、面制品制造;方便面及其他方便食品制造;蔬菜、水果罐头制造;酱腌菜生产;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;熟食品制造;糕点、面包制造;食品的销售;食品的互联网销售等。

品牌优势:国内较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品生产企业,“盐津铺子品牌在市场具有较高的知名度和美誉度。

竞争优势:采取差异化竞争策略,避开休闲食品行业巨头的优势领域,采用先进的管理理念、现代的市场营销手段、现代化的生产工艺、高素质的经营人才。

营销网络优势:树立起盐津铺子品牌良好的市场形象和高端、时尚、休闲、健康的产品内涵,建立起覆盖广泛、多层次的经销商营销网络。

有友食品股份有限公司

生产:肉制品(酱卤肉制品)、蔬菜制品(酱腌菜)、豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品);其他水产加工品(风味鱼制品);销售:本企业生产的产品(以上按许可证核定的有效期限和范围从事经营);(以下限有资格的分支机构经营)加工、销售:泡凤爪、泡花生;销售:蔬菜、农副产品、家禽、家畜;食品技术研发及相关技术服务;货物进出口。

品牌优势:作为泡凤爪领域的知名品牌,“有友及图20124月被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标,品牌形象深入人心,已经成为消费者信赖的重庆美食名片

渠道优势:与包括青岛九联集团股份有限公司、山东凤祥实业有限公司、福建圣农发展股份有限公司等在内的一批大中型供应商建立了长期、稳定的战略合作关系。

销售优势:公司将全国分为七个大区,包括2个营运中心,15个办事处,拥有近300名经验丰富的销售人员及近650家稳定、高效的经销商队伍。

区位优势:川渝地区是我国泡椒凤爪的最主要消费区域,公司主营业务收入中超过60%来自西南地区。

良品铺子股份有限公司

以连锁店、商业特许、网络等方式从事:散装食品、预包装食品、特殊食品、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品的批发零售;热食类食品;糕点类食品;自制饮品、冷食类食品、生食类食品的制售;食品分装加工等。

品牌优势:获得了国家工商总局认定的中国驰名商标、商务部评定的电子商务示范企业、湖北省工商行政管理局评定的湖北省著名商标企业等荣誉称号。

全渠道融合优势:通过构建门店终端、电商平台、移动APPO2O销售平台等全方位的销售渠道网络,形成了不断接近终端、随时提供服务的销售渠道布局。

供应链管理优势:公司以供应计划为调控枢纽,以物流管理为供应保障,以质量管理为安全保障,对产品的采购、仓储、物流、交付进行全流程控制和管理。

洽洽食品股份有限公司

坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购;油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;酱腌菜类的生产与销售;饼干类食品的生产与销售;食品添加剂的生产和销售;方便食品的生产和销售;果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力、蔬菜干等产品的分装;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类等。

品牌优势:产品线日趋丰富,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领导品牌。

网络销售优势:拥有全国性销售网络,拥有经验丰富的专业化营销队伍,有完善有效的营销管理体系和营销模式,销售规模行业第一。

行业领先优势:在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙等地设立生产基地,形成了覆盖华东、华南、华北、西南、西北、东北市场的生产基地。

好想你健康食品股份有限公司

食品生产与销售;保健食品研发、生产与销售;农作物种植及销售;农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务;食品技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询;企业营销策划;从事货物及技术的进出口业务;特色旅游景区管理;教育信息咨询;会务服务;住宿;房屋租赁;机械设备租赁;国际货运代理;仓储服务;道路普通货物运输;装卸搬运;软件开发;信息技术服务;商务信息咨询;非物质文化遗产保护;健身服务。

品牌优势:好想你这一品牌被消费者广泛认可,成为中国红枣领导品牌,连续多年全国销量领先。

质量优势:公司选择红枣中最优质的品种-灰枣,原材料来自于全国最优质的红枣种植基地-新疆若羌,研发来自于国家级红枣技术中心,生产来自于行业内最先进的全自动化透明工厂。

研发创新优势:拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心,联合中国农业大学等中国红枣产业联盟成员单位,不断进行原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新

数据来源:公开资料整理
       
       下游方面:目前休闲食品行业的下游销售渠道大致可分为两种,分别是线下渠道和线上渠道。2019年中国风味零食销售渠道中,商超占比最大,为47%;其次是电商、大卖场和小型食品杂货店,分别占比14%、12%、12%;其他销售渠道均为超过10%。
       
       2019年中国风味零食销售渠道分布占比
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,休闲食品行业下游相关企业主要有北京华联商厦股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、庆百货大楼股份有限公司等。
       
       休闲食品行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

北京华联商厦股份有限公司

销售百货、针纺织品、工艺美术品、珠宝首饰、银饰品、花卉、家具、日用杂品、土产品、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、传真机、移动电话、寻呼机及配件、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品、金属材料、机械电器设备、汽车及配件、化工轻工材料、建筑材料、民用建材等。

门店资源优势:区域发展战略为以北京及其周边地区为核心,在此基础上进行全国布局。购物中心涵盖北京、南京等多个重点城市。布局二线城市优质物业,增加优质门店。

背景优势:公司成立于1998,17年零售行业背景与运营管理经验。2008年业务转型以来,已成为国内唯一专注于购物中心运营管理的上市公司。

跨境通宝电子商务股份有限公司

电子产品的技术研发与销售;进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);仓储服务(除危险品);物流基地、物流中心的管理;包装服务;批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品(象牙及其制品除外)、文化用品、五金交电、建材(林区木材除外);服装加工、生产等。

团队优势:公司的核心业务管理团队来自不同国家和地区,在全球市场范围内,对跨境电商零售业务的生产要素和业务资源进行了有效整合与管理,帮助公司实现了跨境电商业务的持续高速成长。

规模优势:跨境通目前是国内A股市场最大的跨境电商上市公司,市场覆盖全球逾200个国家和地区。旗下子公司环球易购Gearbest平台是中国跨境B2C领域第一自营平台。

供销大集集团股份有限公司

预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售。一航经营项目:国内商业、物资供销业、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售等。

股东优势:公司重大资产重组完成后,中国供销集团下属的新合作集团成为公司重要影响力股东。

产业链和商业模式优势:公司充分利用产业优势及资源优势,按照四产一投发展战略,“铺、网、集、链、投互为一体,优化供应链、销售链、投资链。

终端规模优势:公司由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商,业务网点遍布全国。

庆百货大楼股份有限公司

批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食品,书刊、音像制品零售,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料,食品生产(以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营)。普通货运,废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品(含黄金饰品)、日用百货等

品牌优势:公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌,其中重百新世纪百货中国驰名商标

规模优势:公司网点辐射重庆主要城区,成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业,在重庆及周边地区已初步形成了规模优势,对当地市场形成了一定的控制力。

业务创新优势:网上交易平台上线运行,加快线上线下互动融合,逐步增强客户体验;跨界整合开拓智能家居和水家电业务,横向联合向上集成供应链;成立消费金融和保理公司。

数据来源:公开资料整理(LJ)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国休闲食品市场前景研究报告-行业现状与未来商机预测》。
       
       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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中国报告网提示:休闲食品俗称“零食”,是人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的食品,属于快速消费品的一种。从产业链来看,休闲食品行业包括休闲鱼制品、休闲豆制品、肉干肉脯、休闲素食等传统风味休闲食品;糖果巧克力、果冻、西式甜点以及谷物膨化食品等非传统风味休闲食品。其上游行业包含水产、种植以及畜牧等,下游行业主要为经销商、商尝超市、便利店、电商平台等。

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