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我国卸妆产品市场潜力快速释放 国货品牌份额提升 安全成分备受关注

       一、卸妆产品市场现状

       作为护肤的第一步,卸妆的重要性在消费者的护肤美容中逐渐突出,卸妆产品可以将用清水洗不掉的防水彩妆卸干净,将复杂的油性污垢清洁,为夜间保养加速。因此,卸妆产品是否合适,不但令清洁工作事半功倍,并且对皮肤也很有好处。

       随着彩妆市场逐渐走向成熟和消费者卸妆意识觉醒,卸妆市场迎来了新一轮的爆发。在疫情新常态下,作为美妆类目的一大子赛道,卸妆产品市场活力仍不断激发,从供给侧的发展格局来看,卸妆产品备案数量不断增长,2020年卸妆产品备案相较于2018年增长9%,达3603件。

2018-2020年我国卸妆产品备案数量
数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国卸妆产品行业投资分析报告-市场深度调研与发展前景预测》显示。随着消费升级下的护肤需求精细化趋势越来越盛,卸妆产品作为连接彩妆与护肤的过渡品类,其潜力也随之快速释放,市场规模不断增长。从2018年-2021年(1-7月)来看,2020年上半年受疫情影响,销售额增速有所放缓,但在2021年迅速回升。同时,卸妆市场访客数和客单价整体也是呈上升趋势,2019年以后,访客数的增速有所减慢,但在2021年显现回升态势;客单价则一直呈增长态势,从2018年的75.5元增至2021年的89.81元。在客单价上升的情况下,支付转化率在2021年也提高了,可见,消费者的消费需求越来越高,市场对于消费者教育程度逐步成熟。

2018年-2021年我国卸妆产品市场概况

 

20181-7

20191-7

20201-7

20211-7

销售额(亿元)

14.87

20.4

20.9

32.23

访客数(亿人)

1.14

1.8

1.5

1.66

支付转化率(%

16.97

18.97

17.43

21.05

客单价(元)

75.5

76.85

79.3

89.81

UV价值

12.84

14.63

13.87

19.14

数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场交易额及访客量
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场访客量
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场客单价变化
数据来源:公开资料整理

2020年7月-2021年7月我国卸妆产品市场支付转化率变化
数据来源:公开资料整理

       二、常见卸妆品类

       随着消费者对于便捷性、肤感和清洁程度等方面的要求,卸妆产品从一开始的水油形态,进化到了水、油、固体膏霜、啫喱、面巾、泡沫乳等,供消费者挑选。目前,市面上比较常见的卸妆产品有卸妆泡沫、卸妆水、卸妆乳、卸妆霜、卸妆膏、卸妆油等。

常见卸妆品类的区别

 

卸妆油

卸妆膏

卸妆乳/

卸妆啫喱

卸妆水/

卸妆湿巾

核心成分

油脂+表面活性剂

++乳化剂

+乳化剂+表面活性剂

+表面活性剂/+表面活性剂

+表面活性剂

+有机溶剂+多元醇

卸妆原理

通过以油溶油的方式来溶解彩妆化妆品的油性残留物和毛孔皮脂分泌物

利用油脂溶妆的原理,充分与彩妆融合

通过滋润彩妆后带走皮肤油脂达到卸妆效果,可以减少皮肤油脂的流逝

不会带走过多的皮肤水分,卸妆时需要按摩配合

通过产品中的水溶性成分与皮肤上污垢结合

以无纺布为载体,没加入含有机卸妆精华等成分的清洁液,通过擦拭达到卸妆目的

卸妆力排行

最强

较强

较弱

最弱

清爽度排行

最低

较低

较高

最高

适用人群

适合浓妆者

妆容相对较浓

干性皮肤

敏感性肌肤

适合淡妆者

适合油性肤质

产品特点

卸妆力最强

方便携带

温和保湿

适合每天使用

清爽不油腻

应急之用

代表品牌

植村秀、DHC、逐本、兰

芭妮兰、且初、倩碧

碧柔、Eve Lom

珂润、娜斯丽

贝德玛、稚优泉、UNNY

花西子、完美日记、得宝

资料来源:公开资料整理

       卸妆水的核心成分为水和表面活性剂,是通过产品中的非水溶性成分与皮肤上的污垢结合,达到快速卸妆的目的。相比其他产品,卸妆水中的大多数水分还可以保证肌肤的含水量,令肌肤清爽水嫩。卸妆油属于油类产品,由液态的油性原料和表面活性剂组成,是为迅速清除浓妆或重垢而设计的卸妆产品。

       从产品细分领域来看,当前,卸妆水仍占据卸妆市场的主要份额,但数据显示,近三年消费者对卸妆水的购买意向降低,线上卸妆水/液的消费占比在最近3年降低至约50%,而卸妆油的消费占比逐年上升至约23%。

2020年我国卸妆产品细分品类线上消费占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       三、卸妆品牌竞争力

       从近一年的卸妆品牌销量来看,销量排名前十的多为新锐品牌,其中,国产品牌占据半数。值得注意的是,本土新秀品牌逐本以3.26亿元及5.65%的市占荣登榜首,可谓“国货之光”。

2020年8月-2021年7月我国卸妆店铺销量TOP10

排名

品牌

交易金额(亿元)

市占率(%

1

逐本

3.26

5.65

2

植村秀

2.4

4.16

3

完美日记

1.99

3.45

4

稚优泉

1.59

2.76

5

美宝莲

1.4

2.43

6

兰旗

1.38

2.39

7

贝德玛

1.3

2.25

8

花西子

1.26

2.18

9

Farmacy

1.1

1.9

10

芭妮兰

1.07

1.86

数据来源:公开资料整理

       此外,2020年的国货品牌卸妆产品市场份额较2018年提升了10%。

2018-2020年线上卸妆产品国货消费占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       四、卸妆市场价格带

       从卸载市场价格带来看,国产品牌价格绝大多数在140元以内,价格较亲民;国际品牌则在70-500元区间覆盖。

卸妆产品价格带

价格区间

代表品牌

0-70

国货品牌:完美日记、稚优泉、ulciss

70-140

国际品牌:美宝莲、欧莱雅、UNNY

国货品牌:且初、兰、花西子、摇滚动物园、肤见、玛丽黛佳

140-270

国际品牌:娜斯丽、法沫西、芭妮兰、艾天然、贝德玛、芙丽芳丝

270-500

国际品牌:植村秀、芭比波朗、倩碧、EVELOM

资料来源:公开资料整理
       五、卸妆产品市场发展趋势

       趋势一:成分安全受关注,植物萃取成分提升

       随着安全成分的市场教育日渐成熟,消费者对于卸妆品类成分关注度持续提高。单从备案数量可以看出,安全卸妆产品备案数量从2018年的329件增至2020年的469件,同时,其占比也由10%升至13%。

2018-2020年安全卸妆产品备案数量及占比
数据来源:观研天下数据中心整理

       受这一趋势影响,更多不含风险成分的安全卸妆品涌入市场。卸妆品类里增长速度top20的成分中,有85%都是安全成分,以卸妆油为例,在增长最快的安全清洁成分中,聚甘油类乳化剂原料排在首位,引领卸妆油产品的安全升级趋势。

2020年卸妆油安全清洁成分增速TOP5
数据来源:公开资料整理

       趋势二:“敏感肌友好型”卸妆需求走高

       根据观研报告网发布的资料显示近年来,我国敏感肌人群规模逐年扩大,敏感肌人群占比三年上升了约4个百分点。敏感肌强调皮肤耐受力差,处于脆弱状态,容易发生过敏反应,对卸妆产品品质要求更高,兼顾清洁能力及对肌肤屏障的呵护,成为敏感肌卸妆的主要诉求。在敏感肌人群规模扩大及“敏感肌友好”产品增多的情况下,敏感肌适用的卸妆产品线上消费规模在2018-2020年两年间翻近7.5倍。

2018-2020年我国敏感肌人群占比

数据来源:公开资料整理

2018-2020年线上敏感肌卸妆产品消费情况
资料来源:公开资料整理

       趋势三:养肤成分蹿升势头强劲

       随着消费者对“养肤”的需求从护肤前置到卸妆,越来越多的卸妆产品中添加养肤成分。从相关数据来看,透明质酸钠、维生素E、积雪草是是卸妆产品中添加最多的养肤成分,氨基酸类、维生素E、霍霍巴籽油是卸妆产品中增速最快的养肤成分。

2020年卸妆产品应用最多的TOP10养肤成分

排序

成分

功效

1

透明质酸钠

抗衰、皮肤管理

2

生育酚(维E

抗氧化、保湿

3

积雪草提取物

美白祛斑、皮肤管理

4

茶叶提取物

保湿、抗氧化

5

霍霍巴籽油

保湿

6

母菊花提取物

抗衰、皮肤管理

7

马齿苋提取物

抗氧化、保湿

8

泛醇

美白祛斑、皮肤管理

9

油橄榄果油

保湿、抗氧化

10

精氨酸

保湿

资料来源:公开资料整理

2020年卸妆产品增速最快的TOP10养肤成分

排序

成分

功效

1

氨基酸类

保湿、皮肤管理

2

生育酚(维E

抗氧化、保湿

3

霍霍巴籽油

保湿

4

积雪草提取物

美白祛斑、皮肤管理

5

酪乳酸

皮肤管理、保湿

6

向日葵籽油

柔润保湿

7

红没药醇

抗炎舒缓

8

茶叶提取物

保湿、抗氧化

9

泛醇

保湿、抗氧化

10

葡萄籽油

抗氧化、收敛毛孔

资料来源:公开资料整理(TC)

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