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化妆品销售领跑其他消费品 代工行业集中度有望进一步提升

字体大小: 2021-07-22 09:52

中国报告网提示:化妆品代工企业位于产业链上游,盈利能力相较产业链其他环节偏低。

       1、化妆品代工行业特点

       化妆品代工企业位于产业链上游,盈利能力相较产业链其他环节偏低。

       化妆品产业链一般包括研发生产端、品牌端、经销/代运营端、终端零售和消费者。

       其中研发生产端包括品牌自主研发生产和代工(OEM、ODM、OBM)等模式,少数品牌自主研发并独立建造工厂自行生产,大多数品牌仍选择委托代工厂生产方式,目前知名代工企业包括国内的诺斯贝尔(青松股份子公司)、意大利 intercos 和韩国cosmax 等。从盈利能力看,产业链上的品牌端由于产品力和品牌力更强,因此也具有更大的提价空间,毛利率和净利率通常较高。

      对化妆品产业链涉及的上下游各环节(为方便计算,测算时毛利率取中位数)进行测算得 到:终端销售价格为 100 元的化妆品产品,生产方成本价约为 10 元(15 元*0.65)。2020 年我国化妆品市场广义规模 5199 亿元,则化妆品生产方(代工+自产)出厂价规模约 780 亿元(5199*15%)。

化妆品代工环节位于产业链上游
资料来源:观研天下整理

       2、化妆品代工行业竞争格局

       从全球市场来看,海外巨头占据全球化妆品代工领域规模前三名。从规模上看,韩国的科玛和科丝美诗、意大利莹特丽的营收分别位列全球化妆品代工领域前三名,诺斯贝尔为我国本土化妆品代工龙头企业,规模方面与国内其他化妆品代工厂相比已拉开明显差距。从净利润角度看,目前诺斯贝尔净利润已经跻身全球化妆品代工企业前三名,且保持较快增速。

       将国内化妆品 OEM/ODM 企业按照中国区营收规模分为四个梯队,其中诺斯贝尔和科丝美诗中国位于第一梯队,在我国营收规模达 15 亿元以上,领先其他梯队较多。目前,国内化妆品代工领域竞争格局总体仍相对分散,头部公司市占率较低。

2020年化妆品代工行业竞争格局
 
资料来源:观研天下整理

       3、化妆品代工行业龙头市占率仍较低,未来行业集中度有望提升

       化妆品代工行业有望持续享受“颜值经济”红利,龙头企业借行业发展东风叠加集中度提升趋势,发展有望提速。此外,各新锐国货品牌崛起,也将为化妆品代工企业贡献重要增量。

     (1)行业整体看,2020 年我国化妆品行业市场规模超 5000亿元,同比增长 7.2%,虽受到疫情一定程度影响,但总体仍保持较高景气(2015-2020年 CAGR 达 10.3%);横向对比看,化妆品社零增速近年来领跑其他可选消费品类增速,预计未来行业将继续保持较快增长。

     (2)从市占率角度看,若中国化妆品生产方(代工+自产)出厂规模在 780 亿元,国内龙头诺斯贝尔市占率仍然较低,目前国内市场格局较为分散,未来龙头企业市占率仍有很大提升空间(作为参照,根据韩国科玛年报,2020 年韩国前三名化妆品 ODM/OEM 公司市占率合计达到 40%)。(lyz)

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国化妆品市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究
        《2021年中国化妆品市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究

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