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2021年我国洗发水行业运行现状——基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-05-31 13:12

中国报告网提示:洗发水的上游行业主要指制作洗发水的原材料和包装材料,包括水、表面活性剂、乳化剂、香精等。目前市面上的生产的洗发水类型主要有去屑止痒型、深层清洁型、清爽控油型、修复滋养型等。洗发水是快速消费品,产业链的下游主要是指经销商等通过线上、线下渠道将生产成品输送到消费者手中。

       洗发水又名香波、洗发露,是应用最为广泛的洗发用品,也是最常用的发用化妆品之一。用于洗净附着在头皮和头发上的人体分泌的油脂,汗垢,头皮上脱落的细胞以及外来的灰尘、微生物、定型产品的残留物和不良气味等,保持头皮和头发清洁及头发美观。

洗发水产品分类
 
资料来源:观研天下整理

       洗发水的上游行业主要指制作洗发水的原材料和包装材料,包括水、表面活性剂、乳化剂、香精等。目前市面上的生产的洗发水类型主要有去屑止痒型、深层清洁型、清爽控油型、修复滋养型等。洗发水是快速消费品,产业链的下游主要是指经销商等通过线上、线下渠道将生产成品输送到消费者手中。

洗发水行业产业链
 
资料来源:观研天下整理

       随着人们更注重头发的质量,护发也就随着现行社会所发展的时尚潮流而更受关注。根据数据显示,2016年至2018年期间,我国洗护发的市场规模逐年上涨,2019年市场规模已经达到546.5亿元,2020年市场规模将会上涨到563.5亿元,同比增长%。

2016-2020年我国洗护发行业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

一、 供应商的议价能力

       供应商议价能力,指的是现有企业向供应商购买原料时,供应商争取获得较好价格的能力。我国日化产业的供应商主要是原料生产及包装材料供应商。而洗发水行业的供应商是根据其采购量占总销售量的比例决定采购价格的,所以对于中小企业来说,供应商的议价能力是比较高。同时,近年来随着原油价格上涨,导致原材料成本价格也是水涨船高,在一定程度上增加了洗发水产业供应商的议价能力。

二、 购买者的议价能力


       洗发水行业的客户主要为消费者,从我国个人护理方面来说,洗发水是生活必需品,需求量还是较大的。我国的洗发品牌众多选择性还是较大的,但由于行业集中度较高,整体呈现“一超多强”局势,因此导致购买者议价能力相对较低。
从2019年我国美妆个护的市场占比看,护肤类占比最高,达到了51%的比重,占据了市场一半的份额。其次就是头发护理类和彩妆类,从数据上看,头发护理类和彩妆类都分别占据了市场12%的市场份额。

2019年我国个人护理细分类别市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

三、 新进入者的威胁

       作为改革开放后发展最迅速、最早对外开放的行业之一的日化行业与国民生活息息相关,在如今新零售的市场环境下,日化产品市场需求不断增加,相关企业竞争日益激烈。根据资料显示,疫情期间消费者在日化品类的消费中卫生防疫用品、家庭清洁用品、个人洗护产品等方面的消费意愿明显增强。
随着人们消费支出的不断增加以及消费观念的不断转变,出于爱美、保养、健康以及卫生的需求,2010年至2019年我国日化企业注册量呈逐年上升趋势,2019年我国日化企业注册量高达30.86万家,是2018年注册量的3.5倍。

2015-2019年我国日化企业注册量
 
数据来源:观研天下整理

四、 替代品的威胁

       两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。洗发水作为日常生活的清洁用品,是我们生活的必需品,有相对稳定的需求量,不存在明显的替代品

五、 同行业竞争者的竞争程度

       日化用品是指日用化学品,人们平日常用的科技化学制品有洗发水、沐浴露、化妆品、洗衣粉等。从我国的日化市场占有率来看,我国的日化市场国际品牌的市场占有率高,宝洁公司和联合利华集团这两个公司就占据了我国47%的市场,国内品牌拉芳和广州环亚占比分别只有2%和3%的市场份额。

2019年我国日化市场市占率情况
 
数据来源:观研天下整理

       洗发水是个人护理用品中最大的一类产品,中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。中国的洗护发品市场是一个趋于成熟的市场。为了满足消费者的不同需要,产品更趋于多样化、细分化、系列化,将更加接近于美容护肤化妆品的发展方向。(TJL)

我国洗发水行业部分生产企业概况

品牌名称

所属公司

概述

海飞丝

宝洁(中国)有限公司

始于1961年北美,专注于头皮养护与头皮健康领域,1991年进入中国大陆,定位中档洗发品牌,以去头皮屑功能为主要特色,其丝质柔滑型洗发水较为有名

沙宣

科蒂(中国)投资有限公司

1954年建于英国,国际美发先锋,优质美发护发产品和专业美发教育象征,全系列头发护理产品和造型产品供应商,2015年由宝洁出售给科蒂公司

清扬

联合利华(中国)投资有限公司

始于1973年,定位中高端去屑及头皮护理品牌,全国较早的"男女区分"去屑洗发水品牌,产品的无懈可击去屑风潮闻名业内

潘婷

宝洁(中国)有限公司

诞生于1947年瑞士,全球修护损伤洗发水知名品牌,宝洁公司旗下秀发护理品牌,1992年进入中国市场

巴黎欧莱雅

欧莱雅(中国)有限公司

始于1907年法国,专注护肤品、染发用具、皮肤病、制药等领域的研究,风靡全球的美容品牌

施华蔻

汉高(中国)投资有限公司

始于1898年德国,以黑人头为品牌标志,专业为染发/护发/造型/烫发领域提供沙龙级专用产品

飘柔

宝洁(中国)有限公司

1989年进入国内洗发水市场,柔顺秀发行业知名品牌,推动秀发洗护二合一潮流,其推出5毫升轻便小包装深受经常短期旅行/出差人士的喜爱

丝蕴

汉高(中国)投资有限公司

源自日本,专业沙龙级美发品牌,卓效配方专为亚洲人发质设计,其无硅系列产品口碑良好

力士

联合利华(中国)投资有限公司

创始于1889年美国,1924年推出美容香皂,享誉全球的洗护品牌,以卓越品质深入人心,其产品包括洗发乳/润发素/沐浴露和香皂等

多芬

联合利华(中国)投资有限公司

1957年创立于美国,享誉全球的清洁品牌,秀发、肌肤理护专家,集秀发损伤理护系列、沐浴乳、香块与洁面产品于一体综合型企业

资料来源:观研天下整理


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国洗发水行业分析报告-行业深度研究与前景评估预测
        《2020年中国洗发水市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测

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中国报告网提示:洗发水的上游行业主要指制作洗发水的原材料和包装材料,包括水、表面活性剂、乳化剂、香精等。目前市面上的生产的洗发水类型主要有去屑止痒型、深层清洁型、清爽控油型、修复滋养型等。洗发水是快速消费品,产业链的下游主要是指经销商等通过线上、线下渠道将生产成品输送到消费者手中。

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