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2020年我国日化行业竞争分析:国外品牌占据主流 国产企业竞争力将增强

        日化产业即日用化工品产业,主要包括化妆品(含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品);洗涤用品(含皂类、洗衣粉、洗涤剂);口腔品(含牙膏、漱口水);香味剂、除臭剂;驱虫灭害产品;其他日化产品(如鞋油、地板蜡等)。其中,化妆品是日化产业的主要组成部分,约占市场份额的51%,洗涤品占36%,口腔用品占8%。

我国日化产业市场结构
 
数据来源:公开资料整理

        同时,由于日化产品与人们生活密切相关,该行业在质检、工商、卫生及环保等方面受到国家各个监管部门的监管。近年来,国家对日化行业发展监管力度不断加大,将推动行业规范发展。

2018-2020年我国日化行业政策动态

发布时间

文件名称

主要内容

2020-7

《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》

对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠8化产品等开展执法工作

2020-6

《化妆品监督管理条例》

202111日起施行,化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理,对普通化妆品实行备案管理

2020-1

关于进一步加强塑料污染治理的意见(发改环资(2020)80)

2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域,形成一批可复制可推广的塑料减量和绿色物流模式

2019-4

2019年知识产权执法“铁拳”行动方案》

强化对农村和城乡结合部市场执法,以食品、家用电器、日化用品、农资等商品为重点,围绕节假日等重要消费时段,组织开展执法检查行动,严厉查处假冒注册商标。

2018-6

《国家药品监督管理局关于进一步加强机构改革期间药品医疗器械化妆品监管工作的通知》

重点打击药品、医疗器械和化妆品生产环节不按照规定组织生产、擅自降低生产标准和条件、非法添加等行为

数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        供应商议价能力,指的是现有企业向供应商购买原料时,供应商争取获得较好价格的能力。我国日化产业的供应商主要是原料生产及包装材料供应商。而日化产业的供应商是根据其采购量占总销售量的比例决定采购价格的,所以对于中小企业来说,供应商的议价能力是比较高。同时,近年来随着原油价格上涨,导致原材料成本价格也是水涨船高,在一定程度上增加了日化产业供应商的议价能力。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前,我国日化产业同质化严重,无论是产品功效还是配方差别不大,只是品牌和经营渠道方面有所差异,所以消费者对日化产品的品牌忠诚度不高,并且转化成本很低,因此日化产业的购买者议价能力较强。

        三、新进入者的威胁

        潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源,同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地,这就会激化市场竞争,从而导致行业盈利水平降低,甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。虽然日化产业进入门槛低,有许多企业纷纷试水该领域,例如娃哈哈集团试水儿童化妆品等,但是在分销渠道建立方面难度较大。在分销能力限制和风险性不稳定的情况下,分销商对厂家新产品的经销意愿不高,所以新进入者需要建立新的销售网络,而这会降低其利润空间。不过,近年国内大部分日化企业开始加大线上营销力度,布局线上渠道,这样不仅可以节省渠道成本还可以扩大产品覆盖面。因此,我国日化产业的新进入者威胁一般。

多家日化企业布局线上渠道
 
数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生互相竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。随着居民消费水平的提高和健康理念深入人心,很多消费者不再满足于传统的日化产品,而是转向拥有辅助功能的替代品,比如按摩仪、美容仪、保健品等。尤其是传统日化产品同质化程度不断加深,替代品的威胁也在持续扩大。

        五、同业竞争者的竞争程度

        我国日化产业面临着被国内品牌与国外品牌两面夹击,且市场集中度较低,CR10仅为39.5%,市场份额基本被美国宝洁、法国欧莱雅、日本资生堂、英荷联合利华、德国拜耳斯道夫丝宝日化等跨国集团旗下众多个品牌瓜分、垄断。在中国十大日化产品品牌中,仅有三席为中国本体企业,分别排在第六位、第九位和第十位。

中国日化产品品牌竞争格局分析情况
 
数据来源:公开资料整理

        不过,近年来中国本土日化企业逐渐重视品牌建设,加大科研投入,力争在市场中抢占跨国集团市场份额,在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势。目前,我国日化行业较优秀的企业有上海家化、珀莱雅和御家汇等。根据数据显示,2019年上海家化日化产品产量5.98亿件,销量6.30亿件,库存量:1.36亿件。

2015-2019年上海家化日化产品产量、销量及库存量
 
数据来源:公开资料整理

        从以上分析可以看出,现有竞争者的威胁是目前日化产业五力中的主要威胁,供应商和买者的议价能力也较强,替代品和潜在竞争者的压力较小。因此,我国日化产业应该着重针对现有竞争者,找到合适的竞争发展策略,壮大本土日化产业。

我国日化产业发展策略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        2021年中国日化用品产业分析报告-市场深度分析与发展商机研究
        2020年中国日化用品市场分析报告-产业供需现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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我国牙膏行业:需求由基础清洁向功能功效转变 云南白药稳居第一

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牙膏作为口腔护理市场的重要组成部分,虽然该市场已进入存量竞争阶段,但结构性升级仍驱动行业持续扩容。2020-2024年我国牙膏市场规模从339.8亿元增长至398.9亿元,年复合增长率达4.1%。预计到2030年我国牙膏市场规模将突破600亿元。总体来看,当前我国牙膏市场仍处于稳健扩张周期。

2025年08月28日
中国卫浴毛巾架行业以出口为导向 艾芬达等企业紧抓智能化机遇提升国际竞争力

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欧美地区卫浴毛巾架需求旺盛。欧洲地区方面,根据英国、法国、德国、波兰、意大利、西班牙六个国家的采暖散热器统计数据, 2012 -2023 年期间,采暖散热器销量总体相对平稳,但卫浴毛巾架市场占有率由10.85%上升至13%左右,其中德国、意大利2023 年市场占比可达到20%左右,相当于每销售5片采暖散热器产品中就有

2025年08月27日
低价、高频“快消”属性拉动我国一次性内裤市场崛起 行业亟需规范化发展

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得益于低价、高频、强场景特征以及“快消”属性,近年在消费升级以及“懒人经济”推动下,我国一次性内裤行业快速崛起,市场规模不断增长。数据显示,2022-2024年我国一次性内裤市场规模从107亿元增长到355亿元。预计2025年我国一次性内裤市场规模将达到646亿元左右。

2025年08月14日
挖掘新细分赛道 我国洗护行业线上交易额大幅增长 珀莱雅、福瑞达纷纷发力

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2025年上半年,我国洗护行业线上交易额340.37亿元,同比大幅增长20.67%,其中清洁、护理两个最大的细分市场都保持20%左右的增幅。同时,在消费者的基础清洁需求已经基本得到满足的背景下,品牌们开始研发并满足消费者更进阶的功效需求,通过差异化的大单品建立消费者认知,提升品牌认可度。

2025年08月12日
睡眠经济崛起!我国睡眠眼罩行业正迅速出圈 突围千亿蓝海市场

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在国际社会公认的健康标准中,充足睡眠位列第一,其次是均衡饮食与适当运动。而近年来,越来越多的人因为睡眠问题而烦恼。根据中国睡眠研究会发布的《2024中国居民睡眠健康白皮书》,59%的人存在失眠症状,而完全无睡眠障碍的人群仅占19%。另外《2025年中国睡眠健康调查报告》也显示,目前我国18岁及以上人群的睡眠困扰率为48

2025年08月09日
需求升级+渠道革新 我国衣物清洁市场迈入精洗时代 行业将向高端化、精致化发展

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衣物清洁是人们日常生活中的必备消费品,无论经济状况如何,人们都需要洁净的衣物,同时对其消费的频次也较高。目前我国拥有庞大的人口数量(超14亿人),对于洗衣粉、洗衣液等衣物清洁产品的有着广阔的需求空间。在此背景下,我国衣物清洁行业具有长期稳定市场潜力。

2025年06月09日
多次技术迭代升级 我国玻尿酸行业遭遇瓶颈 市场仍有广阔应用拓展空间

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目前,我国玻尿酸行业应用经历三次跃迁,形成原料、医疗、护肤、食品四项领域的布局。近年来,我国玻尿酸销量持续上升,吸引越来越多企业相继涉足,但产能过剩问题随之浮现,市场价格战起,产品同质化日益严重,巨头企业业绩出现下滑。不过,也有不少企业开始探寻玻尿酸业务新增长点,如布局再生类、合成类生物。整体来看,我国玻尿酸行业应用仍

2025年06月05日
我国专业护肤品行业增速迅猛 功能性、非贴片类产品为市场主流 医疗敷料极具潜力

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按注册及监管类别划分,专业性护肤品分为医疗器械敷料及功能性护肤品两类,其中功能性护肤品占主导,医疗器械敷料极具增长潜力。按产品形式,专业护肤品分为贴片类和非贴片类,非贴片类为市场主流,但随着贴片类保持较快增长,非贴片类未来占比将有所下降。

2025年05月25日
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