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我国重卡产业链分析:上游发动机是整车核心 下游需求超七成来自物流领域

字体大小: 2021-08-09 16:44

中国报告网提示:目前,重卡汽车产业链上游为原材料和零部件生产行业,中游为整车生产厂商,下游即终端应用领域主要包含物流运输和工程建设两大方向。

        目前,重卡汽车产业链上游为原材料和零部件生产行业,中游为整车生产厂商,下游即终端应用领域主要包含物流运输和工程建设两大方向。

重卡汽车产业链
 
资料来源:观研天下整理

        上游方面

        据相关测算,重卡发动机的价值占整机的30%-40%,是重卡汽车生产最关键的部件,占据上游产业链的核心位置。重卡发动机主要分为天然气发动机、柴油发动机(包含大排量柴油机和非大排量柴油机)以及其他发电机。

重卡零部件价值占比情况
 
数据来源:观研天下整理

        在我国当前的重卡汽车市场,拥有较大市场份额的重卡整车生产商均和市场份额占比较大的发动机厂商有股权关联或合作关系。在国六新标准下,行业对发动机的技术要求更高,一汽解放整合了无锡柴油厂、大连柴油厂两大发动机厂资源组成解放动力,主要生产奥威、铂威、劲威等发动机品牌产品,在成本控制、议价能力、生产销售等领域占据更有利的市场地位。

我国主要重卡生产商与各大发动机厂的关联情况
 
资料来源:公开资料

        从重卡发动机的生产企业格局来看,我国重卡发动机呈现多寡头存量竞争,行业集中度较高。其中,2019年潍柴动力重卡发动机市场占有率为31%,稳居行业龙头地位。

2019年重卡发动机行业格局
 
数据来源:观研天下整理

        通过与潍柴动力、康明斯、玉柴等主要重卡发动机生产商比较,可以看出发动机生产的销售毛利率明显高于整车生产(一汽解放),进一步体现了发动机在重卡汽车产业链中的重要地位。

2017-2019年我国各大发动机厂商销售毛利率
 
数据来源:观研天下整理

        中游方面

        重型卡车是交通运输行业当中不可或缺的一种道路载具,按照载重质量划分的话,总质量大于14吨的载货车即可被划为重型卡车。我国的重型卡车销量波动较为明显,受到宏观经济和政策导向的影响比较大,2017年以来国家展开的对超载运输专项治理运动,给重型卡车行业不仅带来了运力不足、运价上涨的影响,促进了对于市场上非标车辆的淘汰,提高了对优势的重型卡车的需求量。2020年我国重卡产量为165.5万辆,销量为161.9万辆。

2015-2020年我国重卡产量
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年我国重卡产量
 
数据来源:观研天下整理

        依据具体的市场需求,又可以把重型卡车划分为不同的种类,主要包括牵引车、载货车、工程车等等,近年来随着电商产业的发展,牵引车的销量出现显著增长,载货车和工程车在重卡领域的消费比重逐渐下降。2020年我国半挂牵引车、整车及非完整车辆销量占比分别为51.57%、17.69% 、30.73%。

2015-2020年我国重卡车型销量结构
 
数据来源:观研天下整理

        下游方面

        重卡的下游需求主要来自公路货运和工程领域,其中,重卡公路货运需求一方面来源于公路周转量的提升,另一方面来源于中卡轻卡等其他运输方式的替代;工程类重卡需求来源于房地产、基建和矿区作业。

重卡下游需求
 
资料来源:观研天下整理

我国重卡下游需求结构
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年重卡销量与公路货运周转率比较
 
数据来源:观研天下整理

2016-2020年我国房屋新开工面积
 
数据来源:观研天下整理(TC)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国重卡行业分析报告-市场发展现状与投资商机研究
        《2021年中国重卡行业分析报告-市场调研与盈利前景研究

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