2018年中国新能源客车 行业政策及销售现状 补贴退坡加速行业去伪存真 销量集中度在提高(图)新能源客车持续退坡,考核技术指标细化且提高。纵览近几年新能源客车补贴:2015年仅按车长单

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2018年中国新能源客车行业政策及销售现状:补贴退坡加速行业去伪存真 销量集中度在提高(图)

字体大小: 2018-07-06 14:36  来源:中国报告网

中国报告网提示:新能源客车持续退坡,考核技术指标细化且提高。纵览近几年新能源客车补贴:2015年仅按车长单

        新能源客车持续退坡,考核技术指标细化且提高。纵览近几年新能源客车补贴:2015 年仅按车长单一指标进行补贴划分;2016 年在车长的基础上,引入续航里程、单位载质量能量消耗量考核指标;2017 年引入系统能量密度比考核指标,2018 年在前一年指标参数的调整下进一步降低补贴。以 10 米纯电动客车为例,国补 2015-2018 年补贴最高限为50/50/36/25.92 万元。 

        参考观研天下发布《2018年中国新能源客车行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究

图表:2015 年纯电动客车补贴
资料来源:观研天下整理


图表:2016 纯电动客车补贴
资料来源:观研天下整理


图表:2017 纯电动客车补贴
资料来源:观研天下整理


图表:2018 纯电动客车补贴
资料来源:观研天下整理

        补贴退坡,新能源客车盈利能力下降,行业加速去伪存真。随着补贴的下降,客车企业盈利能力受到不同程度的影响,但行业阵痛的同时销量集中度也在提高。根据统计:2015 年主要客车企业新能源客车销量合计占全行业 67.16%,2017 年上升至 71.37%。 

图表:客车企业毛利率情况(单位:%)
资料来源:观研天下整理


图表:客车行业销量情况(单位:%)
资料来源:观研天下整理


        车企积极调整车型应对补贴考核的变化,包括单车带电量和电池能量密度比等。对比新能源车型推荐目录:2018 年前 6 批累计车型续航较 2017 年呈现明显上移,其中续航在 300KM 以上的车型占比从 36.55%上升至 48.46%,电池能量密度比在 120 Wh/kg 以上的车型占比从 53.32%上升至 90.61%。 

图表:客车分续航车型数量统计(单位:%)
资料来源:观研天下整理


图表:客车分电池能量密度比车型数量统计(单位:%)
资料来源:观研天下整理


        后补贴时代在市场化竞争中站稳脚跟,需要综合实力的竞争,不仅包括有效持续的研发带来产品技术指标的提升,纵向产业链整合、规模化效应带来成本的降低以及良好的销售及服务人员配备等。 

图表:车企研发占收入比重(单位:%)
资料来源:观研天下整理


        持续推荐宇通客车。1)短期仍受益新能源公交渗透率、公司市占率的持续提升。宇通的市占率预计从目前的 25%持续提升到 35%以上。2)短途公路客车新能源渗透率逐步提升,随市场发展逐步开拓新能源物流车领域,宇通中期发展增加新动能。3)公司海外客车销售稳步增长,单车售价和盈利高于国内;长期纵向产业链的整合都将为公司发展打开新的空间。


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