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我国智慧停车行业主要企业商业模式及营收情况分析

字体大小: 2021-07-26 11:40

中国报告网提示:我国智慧停车行业商业模式主要分为车位共享信息、车位预订B2C、车位共享P2P、提供解决方案B2B及全流程优化,其中全流程化优化对企业资金、技术、运营能力及政府资源要求高。

        一、我国智慧停车行业商业模式

        我国智慧停车行业商业模式主要分为车位共享信息、车位预订B2C、车位共享P2P、提供解决方案B2B及全流程优化,其中全流程化优化对企业资金、技术、运营能力及政府资源要求高。

        车位信息共享、车位预定、车位共享、提供解决方案四种模式准入门槛皆较低。多数企业集中在四类商业模式,资源竞争激烈,用户粘性弱,变现能力差,且依靠卖软硬件的毛利率低,难以形成较强竞争力。相反,全流程优化模式掌握停车场经营权,拥有健康的停车费收入作为稳定现金流,且其准入门槛高,有能力做此模式的企业较少。全流程优化模式是智慧停车的发展方向,未来随着全流程优化模式的企业不断抢占停车场资源,其他四类模式的企业将受到挤压。

我国智慧停车行业商业模式

商业模式

概述

代表企业

特点

车位信息共享

利用现有智慧停车设备,集成实时空余车位信息,为用户提供车位搜索推荐、停车导航的进场服务,节约用户的进场成本。

停车百事通

轻资产,可低成本快速复制,壁垒低。

各家停车场数据标准不一,集成难度大,且停车场经营方免费开放数据意愿低。

车位预订B2C

类似于“携程”,将停车场联网,提供车位预订服务。停车场运营方通过平台发布可预订的车位信息,车主在平台查询、预订,使其保证有位可停。

停哪儿

截至20215月,停车场智能化水平低,可进行预约的车位资源有限。

盈利模式为提取预定服务费。

车位共享P2P

打造车主的车位共享平台,为有车位或想停车的车主提供对接服务,降低车位空闲时间,提高车位使用率。

安居宝

依赖弹性社交,对守时性要求高。

面对突发情况时会导致用户体验不佳。

提供解决方案B2B

B端停车场商提供智慧停车解决方案,销售硬件及软件设备,但是不帮助B端客户运营管理。

丁丁停车

以软硬件为主体,对资金要求相对低,竞争者较易进入市场形成竞争力。

全流程优化

以重资产方式,通过铺设智能停车设备,实现停车场的智能化和互联网化,为C端客户提供空车位搜索、车位预定等停车服务。同时,深度介入G端进行运营管理。

停开心

拥有停车场经营权,粘性大,能获取高质量的实时车位信息。

对企业资金、技术、运营能力及政府资源要求高。

数据来源:公开资料整理

        二、我国智慧停车龙头企业商业模式

        近年来,我国政府大力建设公共设施,对老旧停车场进行智能化升级,提高停车场利用率及为市民提供更便捷的出行方案。政府政策的支持,一方面可推动智慧停车行业发展,但另一方面,政策的支持会导致更多企业进入智慧停车行业,使行业竞争更激烈。我国智慧停车行业相关企业只有形成自己独特的商业模式优势,才能在日趋激烈的市场竞争中站稳脚跟并立于不败之地。

我国智慧停车行业相关支持政策

日期

政策名称

制定部门

主要内容

20215

《关于推动城市停车设施发展意见》

国家发展改革委、住房城乡建设部等

2025年,全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统,社会资本广泛参与,信息技术与停车产业深度融合,停车资源高效利用,城市停车规范有序,依法治理、社会共治局面基本形成,居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足。到2035年,布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成,为现代城市发展提供有力支撑。

20214

《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》

国家发展改革委、体 育总局

支持新建或改扩建占地面积不低于10万平方米的体育公园内部的健身设施, 包括但不限于健身步道、健身广场、足球场、篮球场、排球场、网球场、羽毛球场等,以及配套的生态停车场、公共厕所等公共服务设施。

20214

2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》

国家发展改革委

优化城市交通服务体系。深入建设公交都市,开展绿色出行创建行动,完善定制公交、自行车道和步行道。完善以配建停车场为主、公共停车场为辅、路侧停车位为补充的停车设施体系,健全住宅小区和公共停车场充电设施,开展创新筹资方式支持停车场建设试点。

20214

《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》

住房和城乡建设部、交通运输部等

对新建社区配套设施建设,明确要求设置入侵报警、视频监控等基本智能产品要求,保障消防通道畅通,提升社区安防水平;养老设施应配置健康管理、紧急呼叫等智能产品,提升社区适老化水平;鼓励建设智能停车、智能快递柜、智能充电桩、智慧停车、智能健身、智能灯杆、智能垃圾箱等公共配套设施,提升智能化服务水平。

20212

《国家综合立体交通网规划纲要》

中共中央、国务院

推动城市道路网结构优化,形成级配合理、接入顺畅的路网系统。有序发展共享交通,加强城市步行和自行车等慢行交通系统建设,合理配置停车设施,开展人行道净化行动,因地制宜建设自行车专用道,鼓励公众绿色出行。

20208

《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》

国家发展改革委

支持市政公用设施建设项目,包括改造建设公共停车场和公路客运站等交 通设施、水气热等管网设施以及改造老旧小区。

20199

《交通强国建设纲要》

中共中央、国务院

科学规划建设城市停车设施,加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建 设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。

20189

《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》

中共中央、国务院

围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向,突破深层次体制机制障碍,适应居民分层次多样性消费需求,保证基本消费经济、实惠、安全,培育中高端消费市场,形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国智慧停车行业上市企业发展势头较好,目前已经基本建立了完善的商业盈利模式:

        1.捷顺科技

       (1)捷顺科技商业模式

        深圳市捷顺科技实业股份有限公司致力于停车行业智慧化建设,提高城市停车管理水平、提高车场运营质量、提升车主停车体验。捷顺科技业务涵盖ToB的智能硬件业务、行业解决方案业务和停车场云托管业务;ToC的智慧停车线上运营业务;ToG的城市级停车业务。BCG三大业务相互促进,打造智慧停车生态的闭环,形成捷顺科技的BCG战略协同优势。

捷顺科技业务架构
 
数据来源:公开资料整理

        (2)捷顺科技营收情况

        截至2020年,捷顺科技覆盖停车场数量达16000个,累计用户数量超3200万人。2019年,捷顺科技营业收入达11.6亿元,较上年同比增长28.9%;2020年,捷顺科技营业收入达13.7亿元,较上年同比增长18.1%。

2017-2020年捷顺科技营业收入及增速
 
数据来源:公开资料整理

        2017年,捷顺科技净利润达2亿元。2019年,捷顺科技净利润为1.3亿元,较上年同比增长62.5%。

2017-2020年捷顺科技净利润及增速
 
数据来源:公开资料整理

        2.五洋停车

      (1)五洋停车商业模式

        江苏五洋停车产业集团股份有限公司致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商。五洋停车总体业务分制造业务和投资运营业务俩大板块。制造业务包括散物料搬运核心装置、机械式停车设备、自动化生产线设备、智能物流及仓储系统、两站及机制砂设备、固态电子盘及其他储存设备。投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场的运营管理。

五洋停车业务架构
数据来源:公开资料整理

        五洋停车在不同场景运用不同的经营模式。从制造端来看,五洋停车采用“高端产品制造+专业化运营服务”的经营模式,以销定产、按单生产的模式,避免存货过多带来的资金运转及仓储花费的问题。

五洋停车制造端经营模式
 
数据来源:公开资料整理

        从运营端来看,五洋停车采取“投资+建设+运营”的经营模式,依托其在智能制造方面的优势,探索互联网+停车资源。

五洋停车运营端经营模式
 
数据来源:公开资料整理

        五洋停车的停车资源分三大类,维保车位、权益车位及联盟车位。维保车位方面,五洋停车通过维保车位与客户保持长期的合作关系。权益车位方面,五洋停车通过投资地方政府公共停车场建设和非政府业主共同建设停车场的方式获取停车资源,积极向停车场建设及停车产业运营管理服务延伸,现已在福建、辽宁、云南、江西等多个省投资建设智慧停车项目。其次,五洋停车通过收购长安停车获取停车资源。联盟车位方面,五洋停车采取轻资产模式拓展,在拥有长期停车资源的区域发展联盟关系,将自身的管理平台、管理技术、管理经验输出,从而提高当地的智慧停车水平。

五洋停车三大停车资源 
数据来源:公开资料整理

      (2)五洋停车营收情况

        2019年,五洋停车营业收入为12.9亿元,较上年同比增长26.5%;2020年,五洋停车营业收入为16.3亿元,较上年同比增长26.4%。

2017-2020年五洋停车营业收入及增速
 
数据来源:公开资料整理

        净利润方面,五洋停车净利润由2017年的0.7亿元增长至2020年的1.3亿元。

2017-2020年五洋停车净利润及增速
 
数据来源:公开资料整理

        从细分市场营收情况来看,近年来五洋停车大力开拓停车场投资建设运营业务,所以其停车场运营收入不断增长。相比2019年,2020年五洋停车停车场运营收入大幅增加,总营收占比从2019年的0.4%上涨至4%,营收金额提高5872.8万元。

2019年-2020年五洋停车停车场运营收入占总营收的比重
 
数据来源:公开资料整理

        3.润铭科技—停开心

        (1)润铭科技—停开心商业模式

        厦门市润铭网络科技有限公司是一家以城市智慧停车为主要业务的科技企业。润铭科技集核心技术研发能力,互联网运营能力,停车规划设计三大优势。旗下“停开心”是融合人工智能技术和金融的城市级智慧停车解决方案提供商和停车资产增值运营服务商。停开心致力于为中国停车产业提供领先的人工智能算法和解决方案,以数据为核心,驱动停车产业向数字化转型,为中国打造城市级智慧停车静态交通系统。

停开心BOT模式
数据来源:公开资料整理

        停开心城市级智慧停车解决方按架构以一个大脑为核心,四大平台为支撑,六大能力为内容,打造“一城一网一平台”。 其中,一个大脑为深度学习超脑计算系统,以视频流识别、云计算、情景感应三大核心技术,实现跨区域、多层级的集中管控和预警。四大平台从安全架构、技术架构、应用架构出发,提供多维解决方案。最后通过六大能力打造以停车场规划设计为引导,以提升停车资产价值最大化为核心,以个性化停车运营管理为基础,以互联网能力及金融能力为辅的停车产业生态圈。同时停开心运用招募城市合伙人方式快速抢占地方停车场资源,提高市场占有率。

停开心城市级智慧停车解决方案架构
 
数据来源:公开资料整理

      (2)润铭科技—停开心营收情况

        润铭科技已在福建、浙江、广东、北京、湖南、河北、山东、山西等地成立分支机构,全国合作大型停车场逾3000个,服务车位近100万个,车主用户数量超过1000万人。截至2021年5月,停开心已在福建、江西、湖南、湖北、四川、河南、山东等10几个省份落地二十多个城市级项目,直营城市级车位数居行业前列。

        停开心主要收入来源是通过为政府免费建设智慧停车场进而获得相应的停车场运营权,收取停车费用。此外,停开心基于停车场景作为流量入口进行商业开发,打开汽车后市场服务,如充电桩、分时租赁、车险等,从而实现多元化变现。

停开心主要收入来源
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

        更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国智慧停车行业分析报告-行业规模现状与发展趋势研究
        《2021年中国智慧停车行业分析报告-行业格局现状与发展趋势前瞻

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