汽车冲压 焊接零部件 产业链现状 上下游企业 优势分析汽车冲压及焊接零部件是汽车的重要组成部分,现代汽车制造工艺中有60%~70%的金属零部件需冲压加工成形,平均每辆车上包含1500余个冲压及焊接零部件。从产业链上来看,汽车冲压及焊接零部件上游行业为钢铁行业,主要提供生产原材料钢材、型材及铝材等;下游行业主要为汽车行业。

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2020年汽车冲压及焊接零部件行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-02 10:28  来源:中国报告网

中国报告网提示:汽车冲压及焊接零部件是汽车的重要组成部分,现代汽车制造工艺中有60%~70%的金属零部件需冲压加工成形,平均每辆车上包含1500余个冲压及焊接零部件。从产业链上来看,汽车冲压及焊接零部件上游行业为钢铁行业,主要提供生产原材料钢材、型材及铝材等;下游行业主要为汽车行业。

       汽车冲压及焊接零部件是汽车的重要组成部分,现代汽车制造工艺中有60%~70%的金属零部件需冲压加工成形,平均每辆车上包含1500余个冲压及焊接零部件。从产业链上来看,汽车冲压及焊接零部件上游行业为钢铁行业,主要提供生产原材料钢材、型材及铝材等;下游行业主要为汽车行业。
       
       汽车冲压及焊接零部件行业产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       上游方面:目前,除少部分的高端钢材需要从国外采购,国内的钢材生产基本上能够满足我国汽车冲压及焊接零部件行业的需求。自2012年以来,我国钢材整体产量稳中有增,2019年产量达到120477万吨,同比增长3.7%;2020年1-7月钢材产量为72395万吨,较去年同期增长3.7%。
       
       2012-2020年1-7月中国钢材产量及同比增长
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,汽车冲压及焊接零部件行业上游相关企业主要有福然德股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、山东地矿股份有限公司、新余钢铁股份有限公司等。
       
       汽车冲压及焊接零部件行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

福然德股份有限公司

供应链管理,钢材剪切加工及仓储配送,金属材料、金属制品、汽车配件的销售,自有设备租赁,智能化建设工程专项设计。

品牌优势:福然德目前是国内具有一定规模的第三方钢材物流供应链服务商之一,全年钢材配送销售量达100万吨以上。

信息化优势:目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能。

马鞍山钢铁股份有限公司

销售:汽车(不含九座以下乘用车)、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品等。

技术优势:截止20151231,公司拥有有效专利799,技术秘密(非专利技术)1,245项。

山东地矿股份有限公司

矿石的开采(分支机构经营)、加工及矿产品销售;矿业开发及管理咨询;对外投资及资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业文化优势:秉承诚信、安全、创新、高效的企业精神,结合十三五规划”,确定了以贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业为主营业务发展战略。

股东背景优势:控股股东山东地矿集团有限公司为省属国有企业,资金实力雄厚,拥有较强的矿业勘查、开发和运营经营经验与人才。

多元化经营优势:逐步完善产业链,实现多元化经营,有利于控制经营风险。

新余钢铁股份有限公司

黑色金属冶炼和压延加工,销售;金属制品加工,销售;电缆、电线制造,销售;压缩气体、液化气体、易燃气体、易燃液体(凭有效许可证经营);化学原料及化学制品制造、销售(不含危险化学品及易制毒化学品);蒽油、萘、沥青、粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液氮、洗油、脱酚油、煤焦油(凭有效许可证经营)、通用设备制造、安装、维修、销售等

规模优势:公司是钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业。是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。

产品优势:公司已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地。

市场优势:已跨入千万吨级钢铁企业行列,为江西区域内的钢铁龙头企业,具有一定的区域溢价优势。

数据来源:公开资料整理
       
       中游方面:近年来,我国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下,持续加强技术攻关与创新体系建设,多项关键零部件技术实现突破,接近国际先进水平。目前汽车冲压及焊接零部件制造技术主要包括模具开发技术、冲压技术以及焊接技术。
       
       汽车冲压及焊接零部件行业主要制造技术
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,汽车冲压及焊接零部件行业主要企业包括苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司等。
       
       汽车冲压及焊接零部件行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

技术研发优势:公司拥有先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术,具有较强的技术研发优势。

客户资源优势:公司客户主要为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商,包括上汽大众等。

产品质量优势:公司依托ISO/TS16949:2009质量控制体系,在优秀的研发能力、高效的生产模式和严格的管理体系下,公司产品质量得到了有效的保障。

华达汽车科技股份有限公司

汽车及汽车系统技术研发、成果转让;生产、加工汽车零部件总成件;设计、制造汽车夹具、检具、汽车车身外覆盖件冲压模具;从事货物和技术的进出口业务(不含进口商品的分销业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

客户基础和销售服务优势:公司现为国内知名汽车整车商、发动机厂的零部件一级供应商,产品同时供应海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内的工厂。

工艺技术及制造装备优势:目前公司拥有各类工艺技术专利证书144项。抗撞防变形型汽车车门密封隔音汽车前立柱23项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

同步设计开发优势:为应对消费市场快速多变的需求,基于系统模块设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生,并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。

上海联明机械股份有限公司

生产精冲模精密型腔模模具标准件汽车关键零部件,销售自产产品,并提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物及技术进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)

技术研发优势:公司拥有一支出色的技术研发团队,产品开发经验丰富;拥有优秀的产品开发能力。

产品质量与试验检测能力优势:公司严格执行ISO/TS16949质量管理体系,产品质量稳定可靠,同时公司建立有实验室,保证了产品质量和新产品试制水平。

客户资源优势:主要客户为行业内领先企业,具有良好信用、先进的技术和管理水平,有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。

区位优势:生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区,产业集群优势明显,具有良好区位优势,具备快速响应能力。

合肥常青机械股份有限公司

汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询;机械产品的加工、制造与销售;土地、房屋、设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;物业管理;光伏发电、电力销售;钢材加工、销售及技术咨询。

工艺技术及制造装备优势:拥有冲压工艺、焊接工艺等核心技术,具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力。

汽车零部件细分市场相对领先优势:目前公司已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件产品,覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位,具备了较强的整车车身及底盘配套供应能力,公司形成了较为完善的产品结构,能够满足整车厂商整体配套的需求。

数据来源:公开资料整理
       
       下游方面:汽车行业的产、销量以及市场需求量的增长速度、产品的价格等对于汽车冲压及焊接零部件行业有较大影响。近年来,中国汽车产、销量有所下降,2019年产、销量分别为2572.1、2576.9万辆,同比分别下降7.51%、8.23%;2020年1-7月中国汽车产、销量分别为1231.4、1236.5万辆,较去年同期分别下降11.8%、12.7%。
       
       2016-2020年1-7月中国汽车产量
       数据来源:公开资料整理
       
       2016-2020年1-7月中国汽车销量
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,汽车冲压及焊接零部件行业下游相关企业主要有上汽通用汽车金融有限责任公司、广州汽车集团股份有限公司、阿尔特汽车技术股份有限公司等。
       
       汽车冲压及焊接零部件行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

上汽通用汽车金融有限责任公司

汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务业,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,