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2018年我国新能源汽车动力电池需求预测分析(图)

        新能源汽车需求持续增长,推动动力电池行业扩张。受新能源汽车补贴减少影响,2017年上半年国内新能源汽车销量为19.5万辆,同比仅增长14.71%,预计全年可完成销量约70万辆。但2016年10月底工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图》提出,至2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上;至2025年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到20%以上;至2030年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上。汽车电动化的大趋势较为确定,动力电池增长确定。

        参考观研天下发布《2018年中国新能源汽车行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测

图:2011-2017中国新能源汽车销量及增长情况

图:中国新能源汽车销量占总体销量比例情况
 
        动力电池行业集中度提高,一线厂商有望延续扩产。3月1日,工业和信息化部、发展改革委、科技部以及财政部四部委公布了关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,以加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展。方案提出,到2020年,动力电池行业总产能超过100Gwh,形成产销规模在40Gwh以上、具有国际竞争力的龙头企业。据EVtank统计,2016年锂电池出货量为30.5Gwh,且占比最高的BYD出货量为8.3Gwh。若假设2020年达到方案目标,则行业复合增长率将达到34.56%。考虑到行业较高的技术壁垒,我们认为技术领先的龙头公司增速可能大于行业增速,行业集中度将持续提高,一线厂商将加速扩大生产。

图:2016年中国锂电池出货量各公司占比情况
 
图:2011-2016中国锂电池出货量及增长情况
 
        激光焊接在工艺上优势巨大,安全性高,将作为动力电池生产的首选工艺。电池制造过程涉及的焊接技术十分广泛,如超声波焊、电阻焊和激光焊接等。激光焊接作为电池生产一项非常重要的工艺环节,对电池的一致性,稳定性和安全性有很大的影响,动力电池激光焊接部位多,工艺难度大,对焊接工艺要求更高。激光焊接焊材损耗小、被焊接工件变形小、设备性能稳定易操作,焊接质量及自动化程度高。通过高效精密的激光焊接可以大大提高汽车动力电池安全性、可靠性和使用寿命,必将为今后的汽车动力技术的发展提供重要保障。

        十三五规划期间显示动力电池投资额将达到560亿元,对应激光设备需求56亿元。假设国家将在2020年达到《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中目标,那么在2017年到2020年间,国内动力电池新增产能约为70Gwh。根据部分动力电池项目的投资情况不完全统计,每Gwh新增产能对应的投资额约为8亿元,而激光焊接设备在动力电池厂投入中占比5-15%,则到2020年国内动力电池厂新增设备需求约为28-84亿元(下表按照中值10%测算)。

图:中国动力电池激光焊接设备需求空间测算
 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)



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