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2015年中国肉鸡养殖行业市场运营发展现状

字体大小: 2016-04-05 09:44  来源:中国报告网

中国报告网提示:据统计,2015年我国畜牧业产值占农业总产值的35%,在部分地区畜牧业的收入已经占到农民收入的40%。我国家禽饲养量、禽蛋

        据统计,2015年我国畜牧业产值占农业总产值的35%,在部分地区畜牧业的收入已经占到农民收入的40%。我国家禽饲养量、禽蛋产量已连续多年保持世界第1、禽肉产量世界第2,其他禽类养殖产量也在世界平均水平之上,处于世界前列。我国肉类总产量占世界总产量的1/3,鸡蛋产量占世界总产量的40%。作为发展中国家,我国人均禽蛋占有量已经超过了发达国家人均禽蛋占有量平均水平。由此可见,我国禽类产量居于世界前列,禽类养殖发展势头正盛。
      我国家禽饲养行业在全国畜牧业大格局中具有重要地位。家禽饲养行业是一个涉及4,000多万养殖场户、7,000多万从业人员的民生行业。经过上世纪90年代以来的迅速发展,我国家禽饲养业中的肉鸡产业逐步形成了品种优良化、饲料全价化和饲养规模化、产业化的格局,成为全国畜牧业中产业化最迅速、最典型、市场化程度最高的行业。
1、中国肉鸡行业发展概况
      肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。
(1)白羽肉鸡
      据经济合作与发展组织( OECD)和联合国粮农组织( FAO)预测数据显示,白羽肉鸡已成为英、 美等许多发达国家的第一大肉类消费品, 约占全球肉类消费的 28.15%。 其中, 美国白羽肉鸡消费占比 52%,英国约为 49%,日本约为35%。
      新世纪以来,尽管受到禽流感疫情和国际金融危机等不利因素的影响, 全球鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。 全球鸡肉产量从 2000 年的54,220 千吨增长至 2015 年的 87,944 千吨;鸡肉消费量从 2000 年的 58,494 千吨增长至 2015 年的 96,507 千吨。
2000-2015年世界鸡肉消费量和产量



数据来源:观研天下数据中心整理
中国鸡肉消费:基数低,增长潜力大
      2000 年-2015 年, 中国鸡肉年产量及消费量增长明显, 2013 年以来受宏观经济增速放缓影响,鸡肉年产量略有下降,但始终保持在 13,000 千吨以上的水平,鸡肉年消费量仍呈逐年增长态势。鸡肉产量从 2000 年的 9,269 千吨增长至 2015年的 13,025 千吨,年均复合增长 2.29%;鸡肉消费量从 2000 年的 9,857 千吨增长至 2015 年的 13,275 千吨,年均复合增长 2%。
2000-2015年我国鸡肉消费量和产量(千吨)



数据来源:观研天下数据中心整理
      尽管我国的鸡肉消费总量在逐年递增,但人均消费量依然偏低,与主要发达国家相比仍有很大的差距。
中国人均鸡肉消费量与美国对比(千克)



数据来源:观研天下数据中心整理
      在我国,肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种,通常有比较强的地域特征,价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种,价格较低,养殖企业面临国际市场的竞争。
      作为进口品种,白羽肉鸡属于快大型肉鸡,毛色多为白色。与黄羽肉鸡相比,其特点是生长速度快、饲料转化率较高、产肉量多,适合工业规模化生产。全球鸡肉消费的品种,主要指的是白羽肉鸡。发达国家自从两次世界大战开始就致力于用科学的育种手段改进鸡肉,当今白羽肉鸡品种均是在科尼什(Cornish)和白洛克(White Rock)两种肉鸡的基础上,经过选育按各自的遗产特性和血缘关系培育出来的。经过 70 余年的发展,白羽鸡的出栏所用时间越来越短,而体重越来越大。
父母代鸡苗:

      父母代行业结构受上游引种决定,由于具有祖代鸡引种资质的企业仅有 12 家左右,所以父母代行业相对比较集中,从我们跟踪的父母代鸡苗价格来看, 15 年 10 月份以来父母代鸡苗价格在逐月上升。从历史来看,祖代存栏的变化将会影响父母代鸡苗的价格。
      2015 年引种大幅下降超 40%,其后续的影响是体现在祖代存栏的下降,当前祖代存栏比去年同期已下降 30%。统计显示,2014年我国祖代白羽肉种鸡平均存栏量为166.55万套,同比下降15.64%;父母代白羽肉种鸡年平均存栏4,493.10万套。2015年我国祖代白羽肉种鸡平均存栏量为146.8万套,同比下降13.45%;父母代白羽肉种鸡年平均存栏3970.45万套,同比下降13.16%。
      我们预计 16-17 年将是父母代存栏出现实质性下降的阶段,父母代鸡苗平均价格预计将达到 24 元/套和 28 元/套,阶段性高点将有可能突破 40 元/套,比 11 年最高时的 31 元/套超出 30%。
商品代鸡苗销量(亿只)



数据来源:观研天下数据中心整理
      商品代鸡苗市场交易参与者众多,属于完全竞争型市场,其价格波动较大,通常最能直观反映出家禽行业的变化。从过去 5 年来看,鸡苗价格没有明显的大周期。但受到季节性影响会比较明显,在消费旺季来临前的40 天左右是商品鸡苗补栏的旺季,会显著带动鸡苗价格的上涨。 10 年 6 至 11年 9 月,鸡苗价格经历 15 个月从 0.8 元/羽上涨至 6.1 元/羽,涨幅高达 663%。2016 年至今祖代鸡存栏量同比 2015 年下降 30%,预计传到至商品代鸡苗,今年鸡苗的产能将会下降 10-15 亿羽,下降幅度在 30%左右。 16 年、 17 年商品代鸡苗的价格预计分别为 5 元/羽和 5.5 元/羽。
(2)黄羽肉鸡
      黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类,国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早,在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比,具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点,体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯,比较适合活鸡销售,特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点,不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区,目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点,但随着电商、物流行业的快速发展,目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。
      按照生长速度快慢,黄羽肉鸡的分类如下:



资料来源:观研天下数据中心整理
      目前市场上快速型黄羽肉鸡市场占有率近50%,其余的为中速型和慢速型以地域划分,广东广西地区以慢速型和中速型黄羽肉鸡为主,云贵川以中速型黄羽肉鸡为主,华东地区以快速型黄羽肉鸡为主。公司生产的麻鸡、黄鸡为快速型黄羽肉鸡,黑鸡、土三黄、丝乌鸡等为慢速型黄羽肉鸡。
自2009年以来,祖代黄羽肉种鸡的存栏始终稳定在130-140万套之间,上下变动幅度不大。2015年全国父母代黄羽肉种鸡年平均存栏量为3,315.13万套,全国商品代黄羽肉鸡出栏量约为36亿羽。
2015年快速型黄羽肉毛鸡的销售价格为11.32元/公斤,比2014年上涨了6.42%,毛鸡盈利水平在0.8至3.6元/羽之间。由于黄羽肉鸡品类繁多,地域特征明显,因此业内对黄羽肉鸡价格的准确统计难度较大,以上数据存在地域价差。
(3)肉鸡行业趋势
      近十年来,我国肉鸡行业经历了多轮价格周期,价格波动性特征明显,行业竞争格局趋于以下几个方面发展:
      行业内大企业资源整合加速
      近年来由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求,肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。从整个产业链来讲,肉鸡养殖产业越往上游行业集中度越高,即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡,父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。具体到白羽肉鸡行业,祖代肉种鸡养殖企业经过十多年激烈的市场竞争, 已从1994年的40家整合至目前的13家。父母代肉种鸡养殖行业在经历 H7N9 疫情、原料涨价、限载和国家宏观经济调控后处于整合阶段,在规模上由小企业向大中型企业转移,逐步实现规模化、集约化的生产。
      商品代肉鸡养殖规模化比例不断上升,从2003 年的 67%上升至目前的90%以上,但市场集中程度低,前十大企业产量占比不足 25%。对于黄羽肉鸡行业而言,随着国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强,对动物疫病防疫、产品质量卫生的要求日益严格,黄羽肉鸡由活禽销售转向屠宰加工,亦趋向规范化和集中化。随着盈利波动过程中大量中小型企业或者小养殖户被迫退出行业竞争,以及大企业利用“公司+农户(或家庭农场)”或者“公司+基地+农户(或家庭农场)”等模式扩张、延伸产业链以及加强大企业间的强强联合,行业集中度提高的趋势明显,区域龙头企业市场份额越来越大,目前处于行业资源整合阶段。这个阶段企业的竞争关键点体现在产能扩张速度、成本控制能力以及食品安全控制能力,而其中扩张速度将是未来抢占市场的先决基础。
      业内龙头调整经营方向,推进转型升级
      黄羽肉鸡行业是我国家禽养殖中的特色产业, 近年来已成为我国畜牧业发展中增长最快的产业之一。但是我国黄羽肉鸡产品加工比例较低,活鸡产品始终占主导地位,占比达85%左右,冰鲜鸡产品只占 5%左右,其余10%为冻鸡、礼盒及深加工类产品。由于肉鸡养殖企业的经营业绩容易受到宏观经济形势、行业周期性供需变化、动物疫病、产业政策等因素的影响而呈现较大波动,特别是 2013 年 4 月至 2014 年初,受 H7N9疫情等的影响,活鸡销售为主的黄羽肉鸡行业陷入深度困境,行业经过大幅缩减产量后黄羽肉鸡价格才有所回升。至此,业内较多企业已经认识到企业需要随着国家大力推行冰鲜上市的发展趋势以及人们消费观念的逐渐转变而顺势转型。 因此,部分规模化企业借助电商快速发展的趋势,大力发展冰鲜产品,不断提高品质,努力打造业内冰鲜品牌,扩大影响力和知名度,希望通过发展冰鲜产品增加新的盈利增长点和增强抗风险能力。
预计今后活鸡产品的市场份额将下降,冰鲜鸡及冻鸡的市场份额将有所扩大,但短时间内黄羽肉鸡的深加工产品增速不高。此外,黄羽肉鸡产品的电商销售虽然仍处于开发摸索阶段,但随着移动互联网对食品行业的进一步渗透,黄羽肉鸡行业内龙头企业也将加快推进电商之路,推进企业升级转型。
      一体化经营导致业务竞争领域扩大
      随着市场前景持续向好与行业快速发展,国内实力较强的父母代黄羽肉种鸡、商品代黄羽肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务,大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸,部分企业也开始涉足肉鸡养殖业务。相对一体化经营而言, 经营业务集中于黄羽肉种鸡养殖或商品代黄羽肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节,容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响,出现周期性或突发性的波动。特别是在面对类似H7N9 疫情等突发事件时,一体化经营的大企业凭借着雄厚的资金实力与全面的疫病预防机制, 可以有效地化解风险,实现长期稳定的发展;而散养户往往因亏损严重后选择退出,或加入“公司+农户(或家庭农场)”模式,进一步促进了行业规模化水平的提升。一体化经营在扩大企业规模的同时,有效整合、消除了产业链内部的风险,避免了企业业绩波动,增强了企业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型黄羽肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的竞争从单一环节竞争向一体化经营竞争转变。
      企业生产模式由“公司+农户”向“公司+基地+农户”等方向转变的趋势
      在我国黄羽肉鸡养殖企业里,生产模式多数是“公司+农户(或家庭农场)”模式。农户在该模式下养鸡,只需要搭建鸡舍和缴纳部分押金即可。企业凭借自身资金和技术优势,为农户提供雏鸡、饲料、防疫、兽药及技术支持。肉鸡出栏后由企业以统一价格进行回收。该模式的特点是充分发挥了合作双方优势,因此过去十几年里发展速度较快。然而近年来,该模式也暴露出一些问题,在市场行情出现较大波动时, 容易出现合作一方不遵守合同的现象, 造成企业或农户损失,从而产生纠纷;同时,在食品安全日益受到重视的情况下,企业对农户养鸡的过程控制也存在一定的隐患。随着黄羽肉鸡产业进入转型期,一些企业已经认识到其中的问题,并逐渐调整生产模式。未来行业整体生产模式将呈现由“公司+农户(或家庭农场)”向“公司+基地+农户(或家庭农场)”等方向转变的趋势。
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