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全球镍矿储量及产量高度集中 印尼生产量受政策多变影响明显下降

字体大小: 2021-10-13 10:55

中国报告网提示:镍是一种银白色金属,具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高温,在空气中不易氧化。

       镍是一种银白色金属,具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高温,在空气中不易氧化。同时,镍是一种奥氏体形成元素,在不锈钢中添加镍可以促使形成奥氏体晶体结构,从而改善不锈钢的可塑性、可焊接性和韧性,全球三分之二的镍应用于不锈钢工业,在合金钢、电镀、电子电池和航天领域也有广泛应用。

       目前,镍矿主要以红土镍矿和硫化镍矿两种形式存在。随着镍铁替代电解镍生产不锈钢的工艺在工业领域得到广泛使用,开采成本低的红土镍矿应用随之兴起,其产量占比扩大至64%,而硫化镍矿占比缩小至了36%。

全球镍矿产品结构
数据来源:观研天下整理

        根据观研报告网发布的《2021年全球镍矿产业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》显示。全球镍资源储量丰富,在地壳中的含量为0.018%。根据美国地质调查局(USGS)数据显示,全球镍资源储量约9400万公吨。其中,约60%是红土镍矿,主要分布在南北纬30度以内的热带国家,集中分布在环太平洋的热带-亚热带地区;约40%是硫化镍矿,主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家。以2020年全球镍矿产量250万吨计算,全球镍矿静态可采年限在35年。
左右。

2016-2020年全球镍储量及增长情况 
数据来源:观研天下整理

全球红土镍矿与硫化镍矿区域分布
数据来源:观研天下整理

       同时,全球镍资源储量集中度高,印度尼西亚和澳大利亚是全球储量最大的国家,占比分别达到23.67%和22.55%,加上巴西、俄罗斯、古巴和菲律宾,这六个国家储量合计占比达到78.01%。

全球镍矿储量区域分布情况
数据来源:观研天下整理

       此外,全球镍矿储量也是高度集中的。2016-2019年,全球镍矿储量持续增长,2020年受镍矿品位的下降、环保的日益严格以及疫情的影响,镍矿产量出现下滑,实现250万公吨,同比下滑4.2%,产量最多的七个国家全球占比达到80%。其中,镍矿产量最大的国家是印度尼西亚,产量76万吨,同比下降10.9%,其次是菲律宾,产量32万吨。

2016-2020年全球镍产量及增长情况
数据来源:观研天下整理

全球镍矿储量区域分布情况
数据来源:观研天下整理

       印度尼西亚是全球镍矿资源储量最丰富的国家,镍矿储量2100万吨,占全球总储量的23.67%。不过,在2014年初,印尼政府禁止了包括铝土矿、镍矿在内的多种原矿出口,旨在增加本国矿石冶炼的附加值。这禁矿令出台之后,印尼镍矿产量高位回落,2014年产量仅为17.7万吨。而在2017年年初,印尼宣布有条件放开镍矿出口。新规显示矿权持有人在获得能矿部的推荐函和贸易部的出口许可后,可以出口部分1.7%品位以下的镍矿,条件是在5年内完成冶炼项目的建设,并且有30%的镍矿用于国内生产使用,其余低品位矿石可以出口。得益于此,2017年印尼镍矿产量反弹到34.5万吨金属量,并且重新回到全球第一位,到了2019年产量达到85.3万吨,占全球总产量的33.3%。

       不过,值得注意的是2019年8月,印尼政府最终决定加快对镍矿石的出口禁令,自2020年1月1日起,镍矿品位低于1.7%以下的不再允许出口,这是的印尼镍矿产量在2020年明显下滑,为76金属万吨。

印尼禁矿日程和时间节点
数据来源:观研天下整理

2011-2020年印尼镍矿产量统计情况
数据来源:观研天下整理

2017-2021年1-7月中国从印尼和菲律宾进口镍矿数量统计情况
数据来源:观研天下整理

       而印尼与中国在镍矿方面往来比较频繁。自2013年开始,中国与印尼合作开发青山工业园区,印尼逐渐承接国内镍产业转移。2015-2020年,中国NPI 产量年均复合增速为5.5%,印尼NPI产量年均复合增速高达82.6%,到2020年,印尼NPI产量达到61.3 万镍吨,首次超过中国,成为全球最大的NPI生产国。

印尼镍冶炼产业园区已经形成
 
数据来源:公开资料整理

       根据观研报告网发布的资料显示,2021年1-7月,印尼累计生产镍铁50.9万镍吨,同比增速达67.8%,且有大量待投产产能及远期产能规划,超过现有产能总和。

印尼和中国NPI产能扩建列表

项目名称

扩产设备(台*功率)

扩产总产能(万吨镍)

预计投产时间

青山morowali华新

2*42000

2.2

20211

青山morowali华新

1*42000

1.1

20215月初投产出铁

青山morowali华新

1*42000

1.1

20217月初

青山morowali

1*46000

1.1

20211月;硅锰炉改

青山-morowali

4*42000

4.5

2021年下半年E

Wedabay-D

4*42000

4.5

20211月投产2条,3月投产2

Wedabay-E

4*42000

4.5

20211月一条,2月一条,32

Wedabay-F

2*42000

2.3

20215月下旬投产出铁两条

Wedabay-F

2*42000

2.3

2021615/27日分别出铁一条

Wedabay-H

4*42000

4.5

2021Q3E

印尼德龙二期

3*33000

2.4

20215月出铁两条,6月初送电一条

印尼德龙二期

17*33000

13.6

2021Q3E

青岛中程

4*33000

3.2

202110E

印尼华迪

4*33000

3.2

预计20217月底投产2条,余下两条待定

Indoferro

2*16500

0.8

20216月底建成,投产预期Q3E

力勤HJF

8*48000

9.6

2022E

大连富力镍基新材料有限公司

8*33000

4.8

20216E

临沂亿晨镍铬合金

4*33000

2.4

20216月初已投产一条,余下三条20216E

阳江世纪青山镍业有限公司

2*36000

1.4

20215月底出铁一条,预计7月份投产另外一条

内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司

18*33000

10.8

20215月底烘炉点火两条线,余下待定

数据来源:观研天下整理(WYD)

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