我国 煤炭 行业参考观研天下发布《2018年中国煤炭行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》 &nbs

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2018年我国煤炭行业去产能影响分析 行业集中度逐渐提升

字体大小: 2018-07-10 10:34  来源:中国报告网

中国报告网提示:参考观研天下发布《2018年中国煤炭行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》 &nbs


        参考观研天下发布《2018年中国煤炭行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        
        目前煤炭行业去产能进程接近尾声,在大部分落后产能基本出清后,目标也由总量性去产能为主转向结构性优化为主,不断提高煤炭供给体系质量。一方面,根据“有效退出落后产能”目标的规定,即“晋、蒙、陕、宁等 4 个地区产能小于 60 万吨/年,冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等 11 个地区产能小于 30 万吨/年,其他地区产能小于 9 万吨/ 年的煤矿引导相关煤矿有序退出”。根据我们的统计,如果该标准能够严格执行,我们预计2018-2020 年仅此一项将减少煤炭产能 3.19 亿吨。 
        
 表 :各省市剩余煤炭去产能任务
 
        资料来源:公开资料整理

        另一方面,按照煤炭行业“十三五”规划提出的目标,“十三五”期间,煤炭企业数量控制在 3000 家以内,5000 万吨级以上大型企业产能占比达到 60%以上。根据能源局的统计结果,新增煤矿产能主要集中在 300 万吨及以上,占比达到 53.24%,较 2017 年 6 月提升 3.30%。与此同时,我们可以看出产能在往大矿转移,其中 1000 万吨及以上的煤矿产能增速较快,2017 年占比较 2016 年大幅提升 2.84pcts。 
        
图:2017年新增煤矿产能统计
 
        数据来源:公开数据整理

图:2017年煤炭产能结构分布
 
        数据来源:公开数据整理

        随着小矿的陆续退出以及产能向大型煤企集中,行业集中度将进一步提升。目前煤企数量较 2016 年 1 月减少 28%,而单位企业的煤炭产量增加近 60%,截至 2017 年底我国煤炭行业集中度 CR4 只有 25.17%,还远低于美国前四家企业约 50%的集中度。煤炭行业 26 家上市公司中,只有 1 家公司(永泰能源)是民营企业,其他都属于国有企业,而国企掌握着大部分的煤炭资源。那么这样有利于国家统筹调控煤炭产量,防止煤炭行业无序扩张,进而防止煤炭再次大幅下跌。 
        
图:单位煤企煤炭产量
 
        数据来源:公开数据整理

        通过美国煤炭行业的发展情况可以看出,1986~2008 年,美国小矿(产量小于 10 万短吨)数量占比由 71%下降到 47%,虽然煤炭产量趋势性上升,但产量增速逐渐降低(控制在+/-5%以内),同时供给弹性也有所收窄。尤其是在 2000~2010 年这十年期间,美国煤炭售给电厂的价格是一直上升的,但煤炭产量的增速始终没有大幅的扩张。 
        
图:美国煤矿数量分大小矿分类统计
 
          数据来源:公开数据整理

图:美国单位煤矿产量和总产量增速
 
        数据来源:公开数据整理

        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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