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2021年我国电解液行业现状:产能已实现自给自足 天赐材料龙头地位稳固

字体大小: 2021-09-06 11:01

中国报告网提示:按质量占比来看,有机溶剂占电解液的比例最大,约80%;其次为电解质锂盐,占比约为10%-15%;而按成本占比来看,电解质锂盐占比最大,达到了45%;其次为有机溶剂与添加剂,占比分别为25%、20%。

       电解液是锂电池四大关键原材料之一,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、各类添加剂等原料按一定比例配制而成。其中由于添加剂的研发技术壁垒较高,所有导致电解液行业的中高端市场存在一定的技术壁垒。

锂电池电解液构成
 
数据来源:观研天下整理

       按质量占比来看,有机溶剂占电解液的比例最大,约80%;其次为电解质锂盐,占比约为10%-15%;而按成本占比来看,电解质锂盐占比最大,达到了45%;其次为有机溶剂与添加剂,占比分别为25%、20%。

电解液成本构成
 
数据来源:观研天下整理

       电解液主要应在动力电池、出口、数码、小动力及储能应用领域。其中动力电池为应用领域,占比达到了35%;其次为出口和数码领域,占比均为17%。

2020年电解液市场占比(分应用领域)

数据来源:观研天下整理

       动力电池及其上游行业与电动汽车产业的发展息息相关。受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年我国动力锂电池装机量大幅下降;但2020年下半年以来,在产业政策的刺激和市场需求的推动下,随着新能源汽车产销规模的扩大,动力锂电池装机量也大幅增长。根据数据显示,截止到2021年7月我国新能源汽车产销分别完成150.4万辆和147.8万辆,同比均增长2倍;锂离子电池产量达1264556.3万只,同比增长41.3%。

2016-2021年我国新能源汽车产销情况
 
数据来源:汽车工业协会

2016-2021年7月我国锂离子电池产量情况
 
数据来源:观研天下整理

       而受益下游于新能源汽车市场需求大幅增长,近年来我国电解液市场出货量也呈现不断增长态势。数据显示,2020年中国电解液市场出货量达到25万吨,同比增长36.6%。

2011-2020年我国电解液市场出货量情况
 
数据来源:观研天下整理

       受市场发展向好的带动以及电解液行业的投资成本较低,建设周期较短,国内相关企业产能不断布局。据了解,国内电解液现有产能约有 65 万吨,较 2020 年末增加 25%,已基本实现自给自足。其中天赐材料、新宙邦、国泰华荣的现有产能和扩张产能均位居前列。

国内电解液企业产能布局

企业

产能(万吨)

有效产能(万吨)

新增产能(万吨)

2021E    2022E

2023E

天赐材料

10.6

10.6

10

10

18

新宙邦

7.3

7.3

4

0

0

国泰华荣

7

7

0

6

0

杉杉股份

6

6

0

0

0

华瑞新材

3

3

0

0

0

天丰电源

3

3

0

0

0

法恩莱特

7

2

5

0

0

昆仑化学

2.8

2.8

0

4

0

赛纬电子

2.5

2.5

0

0

1

金光高科

2

2

3

0

0

其它:

17.49

17.49

1

0

0

合计

68.69

63.69

23

19

资料来源:观研天下整理

       价格方面,主要受六氟磷酸锂影响。进入2021年,随着下游新能源行业需求持续旺盛,同时上游 6F 供应紧张,成本持续上升,带动电解液价格持续走高。截至 2021 年8 月 27 日,三元电池(圆柱/2.6A)和磷酸铁锂电池的电解液价格均为 9.5 万元/吨,年内涨幅分别为 150%和 138%。

       目前全球范围内的电解液生产企业主要集中在中国、日本和韩国。海外主要的电解液企业包括日本的三菱化学、宇部兴产,韩国的 LG 化学、旭成化学等。国内主要的电解液企业包括天赐材料、新宙邦、国泰华荣、杉杉股份等。

       我国电解液行业格局相对集中,2020年,CR5 的市场份额达到了74%。其中天赐材料龙头地位进一步巩固,市场份额从2019 年的 22%进一步提升至 2020 年的 29%;其次为新宙邦稳,市场份额为18%。

2020 年国内电解液行业格局
 
数据来源:观研天下整理

       天赐材料自2005 年进军电解液市场以来,已经逐渐成长为国内电解液行业市场份额最大的龙头企业。近年来天赐材料“碳酸锂—六氟磷酸锂—电解液”的纵向一体化产业链布局优势逐渐凸显,电解液市场份额保持领先,锂电池材料营收占比不断提升。数据显示,2021上半年天赐材料锂电池材料产品营收占比从前两年的约50%大幅上升至 85%。

2019-2021年上半年天赐材料业务构成情况
 
数据来源:公司公告(WW)


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        《2021年中国电解液市场分析报告-行业竞争环境与发展规划趋势

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中国报告网提示:按质量占比来看,有机溶剂占电解液的比例最大,约80%;其次为电解质锂盐,占比约为10%-15%;而按成本占比来看,电解质锂盐占比最大,达到了45%;其次为有机溶剂与添加剂,占比分别为25%、20%。

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