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2018年铜行业供需规模与产量下降原因分析 供给逐年收紧 全球矿山品位持续下滑

        参考观研天下发布《2018年中国市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究

        精铜供给逐年收紧,供需缺口或逐步扩大。据BI数据,2018-2020年全球精铜的产量分别为2424.8万吨、2467.5万吨和2499.9万吨。2018-2022年全球精铜产量的年平均增速为1.66%,而消费增速的则有较大幅度提升,年平均增长2.10%

图:2016-2022全球精铜供给及消费增速

数据来源:公开数据整理

        资本支出逐年下降,未来铜矿供给增量有限。据Bloomberg数据,2013年之前,主要铜行业上市公司的资本支出逐年上涨,2013年之后则明显下降。鉴于矿业项目建设到投产一般需要3-5年,结合铜行业上市公司资本支出在2013年达到顶峰,由资本支出转化的铜矿供给产能预计2017-2018年达到高点。2018年之后铜矿产能扩张速度或将减缓,未来铜矿增量有限。

图:主要铜矿企业未来资本开支图
 

数据来源:公开数据整理

        全球铜矿山品位持续下滑是导致铜矿供给产量下降的直接原因。全球矿山品位持续下滑,智利铜矿情况尤为突出。以智利铜业为例,该公司旗下的铜矿品位从2013年的0.77%下降至2017年Q3的0.701%。目前全球铜矿面临矿龄过长问题,铜矿山品位的下降直接制约了全球铜矿供给的增加,吨金属铜的矿石处理量从2001-2016年增加46%,加大了控制采选成本的难度。

图:智利国家铜业旗下铜矿品位
 

数据来源:公开数据整理

 

图:铜矿山吨金属处理矿石量变化
 
数据来源:公开数据整理

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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