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2018年我国有机硅行业产业链及价格走势历程分析(图)

字体大小: 2018-02-01 13:12

中国报告网提示: 有机硅产业链简介 有机硅是指含有Si-C(硅一碳)键、且至少有一个有机基是直接与硅原子

        有机硅产业链简介
        有机硅是指含有Si-C(硅一碳)键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,有机硅单体即有机氯硅烷(包括甲基氯硅烷、苯基氯硅烷和乙烯基氯硅烷等),是整个有机硅工业的基础。有机硅单体中甲基氯硅烷占整个单体总量的90%以上。由于有机硅单体状态不稳定,因此企业一般生成DMC等中间体进行出售。

        DMC是二甲基二氯硅烷通过水解、裂解等工序制成的二甲基二氯硅烷混合环体,分子结构呈现环状,主要包括六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4}、十甲基环五硅氧烷(D5}、十二甲基环六硅氧烷(D6)等,其中大部分为D4oDMC主要用于进行开环聚合成不同聚合度的有机硅产品。

        有机硅生产工艺复杂。甲醇经汽化后与HC1气体反应生成氯甲烷气体,氯甲烷气体与硅粉在催化剂的作用下在流化床反应器内进行气固相催化反应,生成甲基氯硅烷混合单体,并副产低浓度的废盐酸。混合单体经连续精馏后分别得到二甲基二氯硅烷,再通过水解、裂解等工序制成以硅氧烷为代表的有机硅材料中间体DMC。中间体进一步深加工合成得到硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类有机硅深加工产品。

图:有机硅生产工艺复杂,主要中间体为DMC

        有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性,被称为“工业味精”,广泛应用于电子电气、轻工、纺织、建筑建材、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各种行业。可以说,有机硅是一种关系技术革新、国防现代化、国民经济发展及人民生活水平提高的新材料,在国民经济中占有重要地位。
鉴古思今,有机硅行业12年复盘
        近十年,有机硅全球产能向国内转移趋势明显,我国已成为有机硅生产和消费大国。国内有机硅企业产品优势愈加凸显,进口替代效应显著。业界正在推行技术升级,高端有机硅产品将逐渐走向国际市场。

        参考观研天下发布《2018-2024年中国有机硅行业市场运营现状调查及未来发展前景预测报告》 

        我国有机硅行业通常以DMC价格来反映有机硅产品价格的变化情况。回顾有机硅价格近十二年走势,结合行业动向,可以清晰划分为四大阶段。2008年以前,有机硅价格总体维持在25000-30000元/吨的区间2008年至2011年,我国DMC价格呈区间波动的走势,但是价格中枢下降。2011年至2016年上半年,DMC价格经历了长达5年的下跌02016年下半年,我国DMC价格出现明显反弹回升;2017年第二季度,价格有所回落,8月份涨势再度开启。

图:DMC历史价格走势分为四个阶段
 
        2008年以前一一国内供给不足,价格维持高位

        2008年以前,国家对进口有机硅实施反倾销措施,有机硅国外进口量下降。受益于需求高速增长,国内供给不足,有机硅价格总体维持在25000-30000元/吨的区间。

        2008年至2011年一一行业产能扩张,价格区间波动

        受较高的利润水平驱动,国内有机硅新项目快速扩张。期间需求情况小幅增长,随着有机硅单体产能快速释放,有机硅产品价格下降,供需维持相对动态平衡,DMC价格回落到18000-25000元/吨的价格区间波动。

        2011年至2016年7月一一行业产能激增,供给长期严重过剩

        2011年开始,DMC价格开始了长达五年的下跌趋势,主要是有机硅产能在2010年暴增,其后几年行业一直处于扩产能状态,世界产能也在向中国集中,从2009年开始,国内有机硅行业产能过剩现象越来越严重。然而海内外需求增长缓慢,有机硅价格经历了漫长的下跌,最低价出现在2016年7月的12500元/吨。行业内大量公司出现亏损,产能大幅放缓。

        2016年7月至今一一行业走出低迷,重拾涨势

        2016年7月下旬至年底,有机硅DMC市场发生惊天逆转,市场价格直线飘升,由12000元/吨持续上涨至18000元/吨。市场价格上涨主要得益于三方面原因:1、受环保影响,部分厂家被迫停产检修,开工企业开工率也持续走低,导致市场货源紧张,部分厂家持续处于缺货地步,部分订单也被排到1月中下旬;2、原料上涨,原料甲醇、金属硅价格持续上涨,拉涨有机硅DMC市场;3、运费上涨也对有机硅DMC市场起到一定的拉涨作用。

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