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超市行业走向深度整合,生鲜是超市发展的关键

          由于超市行业的消费刚性,CPI上涨超市行业就会上涨。两者变化趋势高度相关。

          参考观研天下发布《2018年中国超市行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测

我国CPI和超市行业销售额走势对比
 

资料来源:行业数据库,中国报告网整理

          我国超市行业起源于1983年,历经35年的发展,经历了萌芽-高速扩张-电商冲击-新零售融合四大阶段。

          1983-2011年,超市行业从萌芽到全面对外开放,实现高速增长。国内第一家超市成立于1983年,早期的超市以国企为主,家乐福作为第一家外企于1995年进入中国市场。直到2004年超市行业全面对外开放后,外资超市凭借标品优势和一站式购物体验赢得消费者青睐,实现高速增长;而国有超市受益于政策支持和网点优势也实现了快速发展,同期民营超市由于资本、人才和经验的匮乏,发展较为缓慢。这一阶段的代表企业联华超市,业绩连续7年正增长,期间收入复合增速15%,利润复合增速16%。

          2012-2016年,电商崛起冲击标品销售,民营超市凭借生鲜品类差异化竞争逆势崛起。电商的兴起对外资超市的标品供应链优势产生了巨大冲击,弱化了其竞争优势,同时外资超市在本土化经营管理方面的短板逐渐显露,面临环境变换未能及时作出调整,逐渐衰退;国有超市企业一方面遭遇电商的冲击,另一方面人力成本高企,盈利情况迅速恶化,2012-2016年联华超市收入下滑了9%,利润下滑了232%;而以永辉超市为代表的生鲜超市,建立非标品供应链优势,并凭借经营效率优势奠定竞争优势,市场份额不断提升,2012-2016年永辉超市收入增长了99%,利润增长了147%。

          2017年至今,线上线下融合的新零售时代。2017年至今线上巨头与线下零售企业开始从资本、战略、经营层面加速融合,以消费者体验为中心的数据驱动的新零售业态重塑传统零售价值链、引领消费升级,呈现两大发展趋势:①以盒马鲜生、超级物种等为代表的新物种,经营模式可以概括为“餐饮+精品超市+O2O”;②以淘鲜达为代表的传统超市到家服务改造。截至2017年底我国超市行业集中度仍然较低,CR10仅为12.1%,在行业变革和资本加速整合的背景下,预计未来超市行业集中度有望加速提升。

我国超市行业发展历程
 

资料来源:公开资料整理

          对标发达国家发展经验,超市渠道将成为购买生鲜的主要渠道之一。根据日本的发展经验,1969年日本生鲜产品销售的超市渠道占比仅为15.5%,随着居民收入水平的提高,生鲜消费升级趋势显著,超市以其便利、快捷、卫生等优势迅速发展成为生鲜食品的主导零售业态,到1984年生鲜超市销售占比已经提高到50.1%,发展速度迅猛,而目前日本生鲜产品的超市销售占比更是接近70%,生鲜超市已经成为居民购买生鲜产品的主要渠道。反观我国,生鲜由于其保质期短、运输半径短、易损耗等特性,线下仍为其主要购买渠道,尽管新零售模式下线上线下加速整合,但生鲜的销售主要还需依赖线下渠道,而目前我国超市渠道生鲜消费占比仅为20%左右,仍有巨大提升空间。.

日本生鲜销售超市渠道占比(%)
 
资料来源:日本统计局,中国报告网整理

          2017年1月1日永辉超市隆重推出主打“餐饮+超市”结合的新业态超级物种,结合永辉的生鲜供应链优势和消费者对新鲜、高端食材的消费需求,推出了包括鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊等在内的8个工坊。超级物种诞生一年多时间门店数量超过50家,覆盖城市超过13个。

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(YM)


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