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我国零售药店行业呈“小而散”市场格局 且中短期内线上药店难以撼动线下药店地位

字体大小: 2021-05-21 15:52

中国报告网提示:零售药店规模在我国高速增长,我国零售药店门店数从2012年的42.4万家,增加到了2020年的48.2万家。与此同时,店均服务人数也逐年下降。零售药店市场竞争愈演愈烈。

       我国医药产业链包括医药制造、医药流通和医药消费三个主要环节。其中医药流通市场可分为医药批发市场和医药零售市场,传统的医药零售市场主要包括公立医院终端(包括城市公立医院和县级公立医院)、公立基层医疗终端(包括社区卫生服务中心/站和乡镇卫生院)和线下零售药店终端,而随着互联网的快速发展和人们消费的升级,目前零售药店已经逐渐拓展到以医药电商平台为主的B2C业务和在线消费+线下药店的O2O业务,传统零售药房也在不断向DTP专业药房、慢病管理药房等创新模式转型,零售药店产业链不断重塑升级。

我国医药流通产业链
 
资料来源:观研天下整理

       零售药店规模在我国高速增长,我国零售药店门店数从2012年的42.4万家,增加到了2020年的48.2万家。与此同时,店均服务人数也逐年下降。零售药店市场竞争愈演愈烈。

2012-2020年我国零售药店门店数量
 
资料来源:观研天下整理

       零售药店目前在空间和时效上,均具有不可替代性。空间上,2016年年底国家医保出台的同时,取消了100-300米内(各省规定不同)不重复开设医保定点药店的限制,医保定点药店的密度大大增加保证消费者在步行15分钟内即可到达一家医保定点药店。此外,由于各省医保的不流通,限制了跨医保区域售药,保护了各属地连锁药店的区域布局。

       时效上,患者的购药场景具有用药紧迫性,等待容忍度较低。在医保定点药店开设密度越来越大的环境下,通常步行10分钟内即可到达一家医保药店,而网上B2C平台配送均需30分钟以上。线上自营药店则至少需要一天时间送达。

       这种空间和实效性的限制使得零售药店集中度并不高。且从2012年开始,连锁化率提升速度显著加快,我国零售药店行业发展进入全新时期,但是行业集中度仍然较低,总体呈现出“小而散”的市场格局,CR10约为22%。从竞争格局角度来看,目前我国药店行业竞争较为平和,形成了“区域龙头+中小连锁药店+单体药店”的竞争格局,潜在收购标的众多,整合空间巨大,预计中长期内,我国零售药店行业发展的主旋律就是兼并收购,龙头药店有望通过外延式发展取得持续增长。

2020年我国连锁药店市占率排行
 
资料来源:《中国药店》,观研天下整理

       随着新医改、互联网+、医药新零售、线上医保支付体系接入等因素正深入影响医药电商行业,以及智能手机的进一步普及和网络购物不可逆转趋势的加持,未来互联网医疗用户会有较大增长。2020年11月12日国家药监局综合司公开征求《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》意见中对网售处方药拟条件放开,如果政策落地将意味着现有平台处方药销售合法化,会极大地促进线上平台药品销售的发展。总体来看,医药电商正进入快速发展期,但是中短期内,线上渠道对于线下药品市场影响较小。

线下药店相比于线上渠道短期优势明显
 
资料来源:观研天下整理(YM)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国零售药店市场分析报告-行业竞争格局与发展潜力预测
        《2021年中国连锁零售药店行业分析报告-产业规模现状与发展前景研究

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中国报告网提示:零售药店规模在我国高速增长,我国零售药店门店数从2012年的42.4万家,增加到了2020年的48.2万家。与此同时,店均服务人数也逐年下降。零售药店市场竞争愈演愈烈。

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