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2020年电机行业产业链现状及上下游企业优势分析

       电机,是指是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。其产业链上游主要为钢材加工行业和铜(铝)线材等行业,下游应用领域广泛,主要应用于工业、电子信息、汽车与家电等领域。

电机行业产业链

资料来源:公开资料整理

       上游方面:电机产品的主要原材料为电解铜(电磁线)、硅钢、碳结钢、绝缘材料。近年来,我国电机产品主要原材料产量呈逐年上升趋势,截至目前,主要的原材料我国基本可以自给自足,为电机行业的可持续发展提供了重要保障。数据显示,截止到2019年,我国硅钢产量为1069.4万吨,同比增长5.25%;截至到2020年1-8月我国电解铜产量为652.7万吨,同比增长4.9%。

2015-2019年我国硅钢产量

数据来源:国家统计局

2015-2020年1-8月我国电解铜产量

数据来源:国家统计局

       现阶段,我国电机行业上游相关企业主要有宁波金田新材料有限公司、山西关铝集团有限公司与浙江洪波科技股份有限公司等。

我国电机行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

宁波金田新材料有限公司

新型建筑材料制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;电工器材制造

1、产品与产能优势:漆包线年产量逾30000吨,规格自φ0.05-3.20mm,型号有UEWPEWEIWAIWEI/AIW及尼龙复合漆包圆铜线。

2、认证优势:ISO90012000质量体系标准组织生产,产品获美国UL认证。

3、客户资源与市场优势:客户来自于电子、变压器、照明、电机、水泵、汽车等行业;产品出口至美国、意大利、韩国、印尼、菲律宾、泰国等国家。

山西关铝集团有限公司

销售:铝锭、铝材、铝合金、氧化铝粉、氟化盐、炭素制品、漆包圆铜线、绕包电磁铜扁线、精锌、钢材、精铝、铝制品、有色金属(不含稀贵金属)

1、产品与产能规模优势:关铝集团电解铝年产量30万吨,主要生产铝、铜、锌三大系列优质的铝锭、铝线材、铝带箔、电子箔、铜杆、特种电磁线、精锌等二十余种产品。

2、技术与研发优势:取得了国家专利6项,国家级技术成果6项,省级技术成果8项,被评为省级技术开发中心,集团与东北大学、太原理工大学、郑州轻金属研究院等科研院所开展广泛技术合作,实施产学研一体化战略。

3、人才优势:铝集团在人力资源的开发上,不拘一格选拔贤才,并以一系列规范制度来选人、用人和留人;职工教育经常化,构筑了三级教育网络,举办了工程硕士与 MBA 研究生课程进修班,使科技、管理与人才同步提高。

浙江洪波科技股份有限公司

电磁线、铜线、纸箱、塑料线盘的制造加工、销售;金属材料、建筑材料、五金、电子元件、电子器件的销售

1、质量认证优势:产品在 ISO900012008质量管理体系和ISO140002004环境管理体系的严密控制下,采用国家标准组织生产,并通过出口内质量许可证和美国UL安全产品认证证书。

2、市场与品牌优势:“洪波”商标和“洪波”商号分别被评为中国驰名商标、浙江省知名商号。并荣获了国家重点扶持高新技术企业、省高新技术 100 强企业、省电子信息三十强单位等诸多荣誉。稳定的质量与良好的售后服务不但为洪波赢得了诸多知名企业的认可,还取得了优秀供应商诚信民营企业等称号。

资料来源:公开资料整理

       中游方面:近五年来,我国发电装备、输变电设备制造业快速发展,带动整体电机制造行业的发展,我国电机行业市场与需求规模逐年扩大。数据显示,2019年我国电机市场规模约为9982亿元,我国电机需求规模约为28378亿瓦。

2015-2019年我国电机行业市场规模
 
数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国电机行业需求规模
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国电机行业相关企业主要有神驰机电股份有限公司、重庆唯远实业有限公司与无锡星诺电气有限公司等。

我国电机行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

神驰机电股份有限公司

生产、研制、销售:发电机,起动机,电机,逆变器,内燃机,发电机组,空压机,清洗机,园林机械设备等

1、技术研发优势:经过多年持续开发,公司现已积累2500余种设计参数和70多种片型库,获得专利182项,其中发明专利13项,实用新型专利97项,储备了丰富的技术资源。

2、营销网络优势:国内市场方面,公司在全国范围内与100余家终端类产品经销商建立了合作关系,覆盖了全国主要省份;国外市场方面,公司产品销往全球60多个国家和地区,与210余家境外经销商或客户建立了合作关系,形成了持续销售,并在美国和迪拜设立了全资子公司,负责北美及中东市场的拓展。

3、质量控制优势:建立了严格的质量控制体系,配备了先进的质量检测设备,实行全面的质量控制流程管理,通过了ISO9001质量体系认证,凭借健全的质量控制体系,产品能够满足全球行业标准最为严格的欧洲、北美等市场的质量要求。

4、规模效应与产业链优势:目前,公司小型发电机与发电机组两大主要产品均形成了一定的规模效应;已形成从部件到终端的完整产业链。

重庆唯远实业有限公司

制造、加工、销售:摩托车零部件和汽车配件(均不含发动机制造、加工)、普通机械配件、电器配件

1、产能规模优势:具备年产150万台/600KW单、三相同步发电机THD≤50%的电机和年生产交流、直流启动电机120万台的生产能力。

2、产品优势:公司拥有行业中先进的高速冲床、自动连续浸渍机、自动定子叠压焊机、发电机型式试验室等生产检测设备。

3、客户资源优势:。目前公司与国内外多家大型企业建立了良好的合作关系,并多次被客户评为优秀配套企业。

无锡星诺电气有限公司

电气机械及器材、农业机械、水泵的研发、制造、加工、维护

1、质量认证优势:公司已经通过ISO9001-2008质量管理体系认证,获得了出口产品质量许可证书,是重合同守信用企业,产品符合GB755IEC34BS5000VDE0530NEMAMG1-22C22.2-100CSAAS1359等标准。

2、客户资源与销售网络优势:目前公司已与国内外多家著名主机成套公司建立了长期合作配套关系,产品远销欧、美、非、东南亚100多个国家。

3、产能优势:是国内无刷交流发电机一流企业,被评为“无锡市电机五十强”企业,年产发电机50万余台,年产值2亿元,出口产值1000万美元。

资料来源:公开资料整理

       下游方面:电机在全球工业自动化设备市场中占据着举足轻重的地位,数据显示,2013-2019年全球工业自动化设备市场规模呈平稳较快增长态势,预计2022年全球工业自动化设备市场规模将进一步增长至2299亿美元。而随着下游需求旺盛,我国电机行业市场规模也将不断扩大。

2013-2022全球工业自动化设备市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国电机行业下游相关企业主要有重庆大江动力设备制造有限公司、重隆鑫通用动力股份有限公司与常州科普动力机械有限公司等。

我国电机行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

重庆大江动力设备制造有限公司

生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品

1、产品与认证优势: 公司产品结构完整,现有汽油机、发电机组、水泵机组、圆林机械等四大类产品四十余个产品品种并通过有关产品的CEEPAGSULTUV等认证。

2、营销网络优势:公司具有完善的营销网络及售后服务体系,产品销售网点遍及国内各大中小城市,并远销欧美、东南亚、中东、澳洲、非洲等国家和地区。

3、设备与研发能力优势:公司拥有系统的质量管理体系和先进的产品生产检测线,具备雄厚的技术力量和产品开发能力,以人性化为基点,每年可开发十余款具有自主知识产权的新产品。

隆鑫通用动力股份有限公司

摩托车及发动机、通用机械、商用发电机、电动化终端产品

1、销售网络优势:产品畅销全球80多个国家和地区,各业务销售规模均处于行业前列。

2、客户资源优势:与BMWTOROCummins等全球500强企业建立了战略合作伙伴关系。

3、市场与品牌优势:隆鑫是行业内首家通过摩托车国家安全技术免检认证的企业,旗下“隆鑫”、“劲隆”品牌均为中国驰名商标。

常州科普动力机械有限公司

小型动力引擎及应急电源系统研发和制造

1、产品种类优势:产品覆盖单缸柴油机、双缸柴油机、发电机组、水泵机组、工程机械、现代农业机械等六大系列100多个品种。

2、认证与专利优势:每年至少30余项技术专利在科普诞生,多项产品获得欧盟CE认证、美国EPA认证及高新技术产品认证。

3、团队与技术优势:核心团队由行业资深的c和管理精英构成,拥有内燃机、电力电子技术领域领先的设计能力。

资料来源:公开资料整理(shz)

       相关行业分析报告参考《2020年中国电机市场调研报告-行业现状调查与发展潜力评估》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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我国氢管道行业分析:氢能项目投资增加带动需求上升 国产管道成本优势大

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氢能具有热值高、来源广、副产物只有水等优点,其作为清洁能源被寄予替代化石能源的厚望。近年来,在“碳达峰”和“碳中和”推动下,国内制氢项目投资大幅增加。截至2023年,国内已有9个省份公布35个氢能产业项目,总投资额超650亿。其中,绿氢项目达到7项,商业化进程加快,产能有望进入高速增长期。

2024年04月23日
民营力量冲天起 我国运载火箭行业运力瓶颈有望取得重大突破

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同时,与spaceX的运载能力相比,我国现役运载火箭运载能力偏低,迫切需要大力发展中大型可重复使用液体运载火箭,来满足星座大规模部署所需的“低成本、高可靠、高频次”发射能力。实施上,近年来,国内企业也积极研发提高效率、降低成本的相关火箭及商业航天,如从长征系列火箭发射成本来看,呈现下降趋势。

2024年04月23日
我国高空作业平台租赁行业分析 老旧小区改造有望带来租赁业务增量

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根据数据,中国50岁以上建筑工人占比从2016年的19.1%增加到2020年的26.4%,从业人员老龄化特征明显。2016-2022年我国城镇非私营单位中建筑业年平均工资由52082元增长至78295元,城镇私营单位中建筑业年平均工资由44803元增长至60918元。

2024年04月16日
工业级无人机行业现状:与消费级无人机规模差距逐渐缩小 市场竞争格局已显

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根据数据,2019年我国消费无人机市场规模为381亿元,占比57.99%;我国工业无人机市场规模为276亿元,占比42.01%。预计2024年我国消费无人机市场规模达949亿元,占比22.83%;我国工业无人机市场规模达3208亿元,占比77.17%。

2024年04月16日
空管雷达行业现状分析 技术创新引领市场增长 本土厂商自研脚步不断加快

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随着航空系统趋向可靠化、安全化和智能化,航空行业对空管雷达技术的进一步提升和应用提出要求。从具体产品上看,新技术的出现引导了ADS-B、SMGCS、MLAT、电扫二次雷达等新型综合系统的发展,空管雷达将迎来新的增长点,预计2027年我国空管雷达市场规模将超50亿元。

2024年04月10日
受下游需求刺激我国液压油缸不断扩产 产品趋向高压化、轻量化和高端化

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随着工业的发展和需求的增加,液压油缸市场近年来呈现出稳步增长的趋势。2015-2020年我国液压油缸需求量从4816.1万台增长至6580.6万台;预计2023年我国液压油缸需求量为7100万台左右。

2024年04月09日
医疗低温存储设备行业:生物样本库是主要细分市场 国产替代正逐步实现

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新冠疫情将生物安全推动到国家安全的高度,《生物安全法》立法进程有望加快,生物样本库进入快速建设期,医疗低温存储设备将迎来进一步发展。预计2025年我国医疗低温存储设备市场规模将达2.1亿美元,2020-2025年CAGR为6.3%。

2024年04月08日
核电装机进程加速下核电阀门需求规模不断扩大 中高端产品进口依赖度较高

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截至2023年12月31日,我国运行核电机组共55台(不含台湾地区),排名全球第三位,占比13.25%。截至2023年12月31日,我国核电累计装机容量为57.03GW(额定装机容量),较2017年增长21.22GW。

2024年04月03日
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