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我国PLC行业竞争现状:小型PLC应用于OEM 整体市场由外资品牌主导

字体大小: 2021-09-08 11:13

中国报告网提示:PLC即可编程控制器,是一种使用可编程存储器储存指令,执行逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置。

       PLC即可编程控制器,是一种使用可编程存储器储存指令,执行逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置。PLC采用现代大规模集成电路技术,具备体积小、能耗低、抗干扰能力强等优点,在工业自动化领域起着至关重要的作用。

PLC结构
资料来源:观研天下整理

       近年来,受国家宏观政策的扶植,新兴行业(风电、垃圾处理、环保等)取得了快速发展,在这些新兴行业出现了大量PLC市场的新应用和新机会。2000年以来我国经济进入稳步增长阶段,制造业快速发展,PLC需求持续提升,整体市场规模从2010年的75亿元增至2020年的100亿元,年复合增长率为3%。

2010-2020年国内PLC市场规模
数据来源:观研天下整理

       PLC是工业控制系统的“大脑”,其种类众多,可以根据I/O点数和结构形式进行划分。按照结构形式分类,PLC又可以分为整体式、模块式和叠装式三类;按照I/O点数进行分类,PLC可以分为小型、中型和大型三类。

整体式、模块式与叠装式PLC简介

PLC类型

定义

特点

适用场景

整体式PLC

将电源、存储器、CPUI/O接口等组成单元集成于一个机箱内的PLC

具有体积小、集成程度高、结构紧凑、价格较低等特点

小型PLC一般采用的是整体式结构

模块式PLC

将电源、CPUI/O接口等组成单元以模块的形式组合而成的PLC

装配较为方便、便于维护、可扩展性较强,可根据实际需要组装成不同规模的系统,配置模块式结构具有一定的灵活性

模块式结构在大、中型PLC中应用较多

叠装式PLC

CPU、电源、I/O接口等组成单元以模块式结构的形式,但安装不用基板,仅用电缆进行单元间联接,且各单元可以一层层地叠装

既能够保证PLC结构灵活配置的特点,又能保持其结构的紧凑性

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资料来源:观研天下整理

PLC按I/O点数分类

PLC类型

I/O点数

存储容量

特点

应用场景

小型PLC

256以下

4KB以下

体积小、价格低、功能相对单一

适合于单台设备的控制

中型PLC

256-1024

2-8KB

具有较强的通信功能和模拟量处理能力

可应用于相对复杂的逻辑控制系统以及连续生产过程的控制系统中

大型PLC

1024以上

2048点以上

功能最广泛而强大,且具有较强的网络结构和通信联网能力

主要应用于大型生产设备的自动化控制系统中

资料来源:观研天下整理

       PLC在一定程度上可以跨行业使用,但仍存在一定行业壁垒。小型PLC市场准入门槛比较低,技术难度不高,下游对小型PLC的价格敏感,导致小型PLC产品同质化严重和业内竞争较为激烈;“技术壁垒+客户壁垒+资金壁垒+产品排他性壁垒”构筑中大型PLC较高行业壁垒。

小型PLC与中大型PLC的区别
资料来源:观研天下整理

       国内大中型PLC主要应用于项目型市场,产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求比较高,如汽车、冶金、电力、化工、建材等,其中,电池设备、市政工程、冶金、汽车及物流设备领域占比相差不大,分别为10%、9%、8%、8%、7%。小型PLC主要应用于OEM市场,如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等器械设备,其中,纺织机械、包装机械及机床工具领域占比均超过10%,分别为19%、16%、13%。

PLC 的主要应用领域

PLC类型

I/O点数

存储容量

特点

应用场景

小型PLC

256以下

4KB以下

体积小、价格低、功能相对单一

适合于单台设备的控制

中型PLC

256-1024

2-8KB

具有较强的通信功能和模拟量处理能力

可应用于相对复杂的逻辑控制系统以及连续生产过程的控制系统中

大型PLC

1024以上

2048点以上

功能最广泛而强大,且具有较强的网络结构和通信联网能力

主要应用于大型生产设备的自动化控制系统中

资料来源:观研天下整理

国内大中型PLC的应用场景分布情况

数据来源:观研天下整理

国内小型PLC的应用场景分布情况
数据来源:观研天下整理

OEM市场中不同类型的PLC所占市场份额
数据来源:观研天下整理

项目型市场中不同类型的PLC所占市场份额
数据来源:观研天下整理

       国内PLC企业分三个梯队,第一梯队是以西门子、罗克韦尔、施耐德等为代表的欧美企业,第二梯队是以三菱、欧姆龙等为代表的日系企业,第三梯队是以台达、信捷电气、汇川技术等为代表的本土企业。 

国内 PLC 市场竞争梯队

PLC类型

I/O点数

存储容量

特点

应用场景

小型PLC

256以下

4KB以下

体积小、价格低、功能相对单一

适合于单台设备的控制

中型PLC

256-1024

2-8KB

具有较强的通信功能和模拟量处理能力

可应用于相对复杂的逻辑控制系统以及连续生产过程的控制系统中

大型PLC

1024以上

2048点以上

功能最广泛而强大,且具有较强的网络结构和通信联网能力

主要应用于大型生产设备的自动化控制系统中

资料来源:观研天下整理

       国内PLC市场份额主要由西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等巨头占据,西门子在国内PLC市场的综合市占率超40%,第二大品牌三菱市占率14%。

2020年中国PLC市场竞争格局 
数据来源:观研天下整理

       从品牌所属地区来看,我国PLC市场超六成份额被欧美品牌占据,其次是日系品牌,其市场占比为26%,国产品牌则占据11%的市场。

不同品牌在中国PLC市场占比情况
数据来源:观研天下整理

       大型PLC是竞争壁垒最高的领域,我国大型PLC第一大品牌是罗克韦尔,国内市场占比40%,其次分别是施耐德和西门子,占比依次为21%、19%。

我国大型 PLC 市场主要企业的市场份额
数据来源:观研天下整理

       中型PLC是竞争格局最为集中的领域,第一大品牌西门子国内市场占比达56%,其次是三菱和欧姆龙,占比分别为11%、10%。

我国中型PLC市场主要企业的市场份额
数据来源:观研天下整理

       小型PLC市场由于技术壁垒相对较低,市场相对分散,但基本还是由西门子、三菱、欧姆龙等外资品牌占据领先地位,三者国内市场占比分比约为27%、13%、14%。

我国小型 PLC 市场主要企业的市场份额
数据来源:观研天下整理(TC)


         更多深度内容,请查阅观研报告网:

        《2021年中国PLC行业分析报告-产业深度研究与发展前景评估

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。




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