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2020年控制阀行业产业链现状及上下游企业优势分析

       控制阀又称为“执行器”,是工业自动化的关键基础部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能,是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。控制阀行业产业链上游主要是钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件等,下游涉及石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等诸多行业。
       
       控制阀行业产业链
       资料来源:公开资料整理
       
       上游方面:钢材、电气产品、各类铸件等是控制阀行业的主要原材料,产品供应较为充足,对控制阀企业的正常生产没有制约。数据显示,中国是当今世界上最大的铸件生产国家,2019年中国铸件总产量为4875万吨,同比下降1.2%。另外,钢材产量方面,截至2020年1-7月份,全国钢材产量为72395万吨,同比增长3.7%。
       
       2010-2019年中国铸件总产量
       数据来源:中国铸造协会
       
       2015-2020年1-7月中国钢材产量
       数据来源:国家统计局
       
       现阶段,我国控制阀行业上游相关企业主要有江西启拓控制设备有限公司、上海人民企业集团阀门有限公司、常熟市华夏仪表有限公司等。
       
       控制阀行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

江西启拓控制设备有限公司

承接自动化工程、自动化检测和控制产品代理、开发自动化产品、提供相关技术和售后服务

客户优势:拥有多个国内外自动化产品品牌的代理和经销权

产品应用优势:产品包括温度﹑压力等过程检测仪表,调节器﹑调节阀等过程控制仪表,变频调速器﹑伺服电机等驱动产品,可广泛运用于炼油﹑化工﹑电力﹑冶金﹑食品﹑建材﹑生化﹑制药﹑造纸﹑市政建设等各行各业的生产过程控制

上海人民企业集团

       阀门有限公司

制造高低压电器、输配电设备、仪器仪表、电机水泵、阀门设备、电线电缆等产品

销售网络优势:集团的产业已遍及神州南北,拥有21家子公司,160多家生产企业,3000余家销售网点

品牌优势:坚持以质量创品牌,先后获得了中国驰名商标、中国名牌产品、上海著名商标、上海名牌产品等称号

区域优势:地处长江三角洲经济发达地区,东倚上海,,南连苏州,西邻无锡,北联长江,水陆交通便捷

质量管理优势:采用高新技术,执行GB/T19001-2008/ISO90012008质量管理体系

服务优势:公司在技术、生产、销售等方面均采用了先进的微机辅助管理,可向广大用户提供技术咨询,产品选型、安装调试、检修等全方位售前、售中、售后服务

资料来源:公开资料整理
       
       中游方面:随着工业过程控制的快速发展,对控制阀的要求也越来越高,未来控制阀产品除了在产品质量上更加可靠,调节更加精确外,新产品的开发还会进一步走向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。数据显示,2018年我国控制阀行业市场规模约278.7亿元,同比增长1.57%。
       
       2012-2018年中国控制阀行业市场规模
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,国内控制阀行业生产企业主要为吴忠仪表股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司等。我国广阔的控制阀市场空间也吸引了众多国外品牌进驻国内市场,如美国福斯、日本工装等,由于资金实力强、技术投入大,经验丰富,外资品牌在控制阀市场处于主导地位。
       
       控制阀行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

工业控制阀的研发、生产和销售

研发创新优势:公司持续专注于自身主营业务的研发、创新,积极与陕西科技大学、温州大学等高等院校、科研机构合作,不断提升研发创新能力

产品优势:公司在单座、套筒调节阀、球阀、蝶阀、刀闸阀等主要产品上积累了较多研发、生产的经验,产品线丰富。此外,公司下游客户涵盖石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业,产品应用领域广泛

生产管理优势:通过信息化管理、精益管理,达到智能化生产和数据化管理决策;通过AUTOCADSOLIDWORKS等计算辅助系统、工业仿真等技术的应用,提高产品设计、研发过程的智能化水平

客户服务体系优势:通过售前技术支持分析、优化选型,售中客服交流,售后维保培训三大环节的全程系统化服务,协助客户做好项目工程规划和系统需求分析,优化设计选型,使产品能够最大限度的满足客户需要

质量管控保障体系优势:公司一直严格执行相关体系标准,实施了宣传、培训、立项整改、过程监督、结果验证和管理方案输出等管理控制,制定了降低质量损失的质量控制目标,以及分解至相关部门的分目标体系

细分市场品牌优势:生产的单座、套筒调节阀、球阀、蝶阀、刀闸阀等自动流体控制阀产品在国内市场具有较高的知名度,特别在造纸、精细化工、生化、环保水处理等细分行业中公司产品国内市场占有率较高

区域优势:公司生产基地位于“中国阀门之乡”浙江温州,浙江省具有完整、成熟的阀门产业链,是中国最大的阀门生产基地和最大的阀门出口基地

吴忠仪表股份有限公司

生产各类控制阀

技术研发优势:先后建立了国家级企业技术中心、国家工程研究中心、博士后科研工作站、宁夏自动化仪表院士工作站、宁夏煤化工控制阀工程研究中心和宁夏重大装备关键调节阀研发创新团队等创新平台和创新载体

产能优势:具备年产30万台套控制阀的制造能力,同时公司目前新建20000m2的铸造中心,建成达效后将达到2万吨/年铸件的生产能力

产品优势:目前公司产品有76个系列、38种附件、7000多个品种规格,品种覆盖率达到90%以上。广泛应用于石油化工、煤化工、电站等高温、低温、高压、高压差、耐腐蚀、耐冲刷严酷的工况场合

重庆川仪自动化股份有限公司

专业生产高性能的CV3000系列调节阀及附件

品牌建设效应优势:通过强化市场推广、用户交流、品质改善、服务提升等多种措施加强品牌建设,进一步提高川仪品牌的知名度和美誉度

技术创新优势:公司不断加大技术创新投入力度,加强技术与市场的衔接,推动技术研发特别是应用型创新研发实现新突破

无锡智能自控工程股份有限公司

专业生产各类电动、气动控制阀、控制装置

专业化优势:川仪股份业务涉及自动化成套装置的各个方面,属于综合化仪器仪表提供商

客户优势:目前,公司为中国石化、中国海油物资供应准入单位,中核集团合格供应商。近年来,公司成功为多家大中型国有、合资、外资等企业持续供货,客户分布行业包括石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等多个行业

行业先行优势:随着国家对装备制造业国产化趋势的推动和政策支持,国内已有为数不多的企业能够提供可以与国外品牌控制阀性能媲美的产品

KOSO(工装)

各类常压控制阀执行机构及控制阀附件,销售日本工装各类原装控制阀、执行机构及控制阀附件

技术优势:一直致力于控制阀的开发与创新,始终把技术创新作为企业之本,跟综世界最新技术和潮流,日本工装在日本控制阀制造厂家中,已处于第二的位置

产品品类优势:日本工装在日本素有控制阀百货大楼之称,具有球形阀、闸阀、调节球阀、开关球阀、普通蝶阀、高性能蝶阀六个大类共25多个系列

Flowserve(福斯)

主要生产工业工程用泵,工业阀门,控制阀,核级执行器

市场优势:世界公认的电力、石油、天然气、化工及其他行业的泵、阀门、密封自动控制及服务的领导厂商,福斯业务遍布全球超过56个国家/地区,拥有超过14000名员工,是一家将全球化与本土化完美结合的公司

资料来源:公开资料整理
       
       下游方面:国内控制阀的主要应用行业为石化化工、发电、石油天然气领域,合计占比79.00%,其中石化化工占比最大,达47.21%。随着近年来工业控制技术的升级,控制阀在造纸、环保、食品、制药等领域的应用发展速度也越来越快。
       
       2018年中国控制阀下游终端应用市场规模比重
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,我国控制阀行业下游相关企业主要有紫金矿业集团股份有限公司、景津环保股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、北京诚益通控制工程科技股份有限公司、利尔化学股份有限公司等。
       
       控制阀行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

紫金矿业集团股份有限公司

黄金、铜、铅锌及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务

自主技术创新优势:公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面拥有核心技术,居行业领先地位

雄厚的资源基础优势: 公司拥有2130吨金(含武里蒂卡金矿)5725万吨的铜和974万吨的锌(),其中黄金资源量超过国家央行黄金储备量(截至20202月末,央行黄金储备约1948.32),铜资源量约为国内总量的一半

景津环保股份有限公司

各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售

客户资源优势:景津品牌已成为中国压滤机行业知名品牌,产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西等多个国家和地区

技术研发优势:公司拥有186项国内专利和12项国际专利。2016,公司建立山东省院士工作站”,引进了中国工程院院士及其团队

加工工艺优势:公司拥有完全自主知识产权的隔膜滤板配方和注塑成型技术,生产的滤板标准件在精度、耐磨和抗压等性能指标上在行业中有明显优势

浙江海翔药业股份有限公司

特色原料药、制剂以及精细化学品、染料及染料中间体

一体化生产平台优势:高品质的“中间体+原料药+制剂一体化生产平台让公司具备参与全球医药产业链分工和竞争的能力

全产业链经营模式:公司染料板块多年来一直贯彻全产业链的经营理念,向上下游延伸产业链,完善产业链,已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼、商品化染料的完善产业链

行业地位优势:公司的克林霉素盐酸盐在2004年就通过美国的FDA认证,克林霉素系列产量稳居全球龙头地位;公司为全国较早掌握培南类关键中间体4-AA核心技术,并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等

规模优势:作为中国造纸行业龙头企业,公司目前已形成年产浆纸产能850多万吨,具备与国际造纸企业相抗衡的规模

产品优势:公司先后建设了高档铜版纸、高档食品包装纸、高档白卡纸等文化用纸生产线,产品逐步形成了以印刷用纸、包装用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸五大品类体系,以高档文化纸、铜版纸、白卡纸、新闻纸、轻涂纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸为主导的高中档并举的九大系列产品结构,成为中国造纸行业中产品品种最多的公司

技术装备优势:公司总体技术装备具有世界先进水平,主要生产设备均引进国际知名的芬兰维美德、奥斯龙、美卓、德国福伊特和美国TBC等厂家产品,达到国际先进水平

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案

技术创新和产品研发优势:在医药、生物信息化智能制造业务方面,公司是北京市首批认定的高新技术企业,经过长期的积累,形成了完备的技术研发体系。公司智能制造业务部分已累计获得授权的实用新型专利100,已授权的发明专利7,已登记的软件著作权32

产品和客户优势:公司诚益通品牌已经赢得了众多客户认同,产品及服务遍及东北、华北、西北、华东、西南等各区,积累了大量优质的客户资源,如海正医药、健康元、伊品生物、东阳光、广济药业、联邦制药及科伦药业等

技术人才优势:公司长期关注国内外先进的自动化技术、信息化技术、制药行业及生物产业的发展状况,并结合了自身的技术优势,设立了机械、生化、软件、制剂等不同方向的专业研发团队

利尔化学股份有限公司

高效、安全类农药的研发、生产和销售

技术优势:公司是中物院的重点军转民企业,国家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心等,配备了先进的研发设施,并建立了农药生测基地,能够同时开展新农药创制、小试工艺开发、中试、试生产、制剂开发及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作

市场先行优势:公司开发国际原药市场近二十年,与国内竞争者比较,公司主力产品较早进入国际市场,具有十分明显的市场先行优势

环保管理优势:确立了本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进的环保方针,从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处,并通过ISO14001环境管理体系认证,将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道

资本运作优势:公司2008年成功在深交所中小板上市,在农药行业中知名度较高,有良好的资本融资平台,能够支撑公司资本运作,实现快速发展目标

资料来源:公开资料整理(CT)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国自控式流量控制阀市场现状分析报告-产业供需现状与投资前景研究》。
       
       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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我国氢管道行业分析:氢能项目投资增加带动需求上升 国产管道成本优势大

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氢能具有热值高、来源广、副产物只有水等优点,其作为清洁能源被寄予替代化石能源的厚望。近年来,在“碳达峰”和“碳中和”推动下,国内制氢项目投资大幅增加。截至2023年,国内已有9个省份公布35个氢能产业项目,总投资额超650亿。其中,绿氢项目达到7项,商业化进程加快,产能有望进入高速增长期。

2024年04月23日
民营力量冲天起 我国运载火箭行业运力瓶颈有望取得重大突破

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同时,与spaceX的运载能力相比,我国现役运载火箭运载能力偏低,迫切需要大力发展中大型可重复使用液体运载火箭,来满足星座大规模部署所需的“低成本、高可靠、高频次”发射能力。实施上,近年来,国内企业也积极研发提高效率、降低成本的相关火箭及商业航天,如从长征系列火箭发射成本来看,呈现下降趋势。

2024年04月23日
我国高空作业平台租赁行业分析 老旧小区改造有望带来租赁业务增量

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根据数据,中国50岁以上建筑工人占比从2016年的19.1%增加到2020年的26.4%,从业人员老龄化特征明显。2016-2022年我国城镇非私营单位中建筑业年平均工资由52082元增长至78295元,城镇私营单位中建筑业年平均工资由44803元增长至60918元。

2024年04月16日
工业级无人机行业现状:与消费级无人机规模差距逐渐缩小 市场竞争格局已显

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根据数据,2019年我国消费无人机市场规模为381亿元,占比57.99%;我国工业无人机市场规模为276亿元,占比42.01%。预计2024年我国消费无人机市场规模达949亿元,占比22.83%;我国工业无人机市场规模达3208亿元,占比77.17%。

2024年04月16日
空管雷达行业现状分析 技术创新引领市场增长 本土厂商自研脚步不断加快

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随着航空系统趋向可靠化、安全化和智能化,航空行业对空管雷达技术的进一步提升和应用提出要求。从具体产品上看,新技术的出现引导了ADS-B、SMGCS、MLAT、电扫二次雷达等新型综合系统的发展,空管雷达将迎来新的增长点,预计2027年我国空管雷达市场规模将超50亿元。

2024年04月10日
受下游需求刺激我国液压油缸不断扩产 产品趋向高压化、轻量化和高端化

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随着工业的发展和需求的增加,液压油缸市场近年来呈现出稳步增长的趋势。2015-2020年我国液压油缸需求量从4816.1万台增长至6580.6万台;预计2023年我国液压油缸需求量为7100万台左右。

2024年04月09日
医疗低温存储设备行业:生物样本库是主要细分市场 国产替代正逐步实现

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新冠疫情将生物安全推动到国家安全的高度,《生物安全法》立法进程有望加快,生物样本库进入快速建设期,医疗低温存储设备将迎来进一步发展。预计2025年我国医疗低温存储设备市场规模将达2.1亿美元,2020-2025年CAGR为6.3%。

2024年04月08日
核电装机进程加速下核电阀门需求规模不断扩大 中高端产品进口依赖度较高

核电装机进程加速下核电阀门需求规模不断扩大 中高端产品进口依赖度较高

截至2023年12月31日,我国运行核电机组共55台(不含台湾地区),排名全球第三位,占比13.25%。截至2023年12月31日,我国核电累计装机容量为57.03GW(额定装机容量),较2017年增长21.22GW。

2024年04月03日
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