光伏设备 稳健增长 技术创新光伏设备的需求主要来自各环节企业产能的扩张。这些企业之所以愿意扩张产能,是因为下游客户有需求

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2019年我国光伏设备行业市场稳健增长 技术创新诞生结构性机会

字体大小: 2019-08-12 08:53  来源:中国报告网

中国报告网提示:光伏设备的需求主要来自各环节企业产能的扩张。这些企业之所以愿意扩张产能,是因为下游客户有需求

        光伏设备的需求主要来自各环节企业产能的扩张。这些企业之所以愿意扩张产能,是因为下游客户有需求,光伏产品最终的下游需求体现为光伏装机量。 

        2018年全球光伏装机量110GW,同比增长35%,CPIA乐观预计2025年新增装机量将超过200GW。2018 年我国光伏装机量 44GW,约占全球市场 40%,CPIA 乐观预计 2025 年我国新增装机量将达80GW。 

        参考观研天下发布《2019年中国光伏设备行业分析报告-市场供需现状与发展前景研究

全球光伏发电新增装机量
 
数据来源:CPIA

我国光伏发电新增装机量
 
数据来源:CPIA

        根据 CPIA 数据,2018 年全球光伏设备市场规模达 48 亿美元,同比增长 7.62%。其中,硅料及硅片生产设备:电池片设备:组件设备=1:2:1,因此 2018 年全球硅料及硅片生产设备、电池片设备、组件设备市场规模分别为 12 亿美元、24 亿美元、12 亿美元。我们认为,近几年光伏设备市场将出现结构性机会,新技术的运用带来高效产能的扩张,相关设备商业绩有望景气向上。 

全球光伏设备市场规模
 
数据来源:CPIA

        近几年,PERC快速扩张带动对应的设备市场爆发增长。根据数据显示,2016-2018年全球PERC 产能分别为 15GW、35GW、75GW,预计 2019 年产能将达到 134GW。按照每 GW 的 PERC 产线需要设备投资为 3.75 亿元(2017 年数据,假设每年下滑 5%),则 2017-2019 年 PERC 设备市场规模分别为 75 亿元、143 亿元、200 亿元。 
 
全球 PERC 设备规模测算 

 

2016

2017

2018

2019

全球 PERC 产能(GW

15

35

75

134

新增 PERC 产能(GW

-

20

40

59

GW 设备投资(亿元)

-

3.75

3.56

3.38

设备市场规模(亿元)

-

75

143

200

数据来源:CPIA

        PERC 产线设备投资中,背钝化设备、自动化设备、丝网印刷设备、管式 PECVD 以及制绒设备占比较高,分别为 22%、22%、12%、9%、7%。据此我们测算 2019 年 PERC 新增产能带动的背钝化设备、自动化设备、丝网印刷设备、管式 PECVD 以及制绒设备市场需求分别为43 亿元、43 亿元、23 亿元、18 亿元、13 亿元。 

全球 PERC 设备规模测算(亿元)  

 

占比

2017

2018

2019

背钝化

22%

16

31

43

自动化

22%

16

31

43

丝网印刷

12%

9

17

23

管式 PECVD

9%

7

13

18

制绒

7%

5

10

13

检测设备

5%

4

7

10

扩散

4%

3

6

9

退火

4%

3

6

9

激光开槽

3%

3

5

7

激光掺杂

3%

2

5

7

刻蚀

3%

2

4

6

烧结炉

3%

2

4

6

其他

2%

2

3

4

合计

100%

75

143

200

数据来源: CPIA

资料来源:CPIA,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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