根据观研报告网发布的《2021年中国隐形正畸市场分析报告-产业竞争现状与发展机会预测》显示，广阔的市场前景，引得中国隐形矫治市场产品涌现，国内外品牌批文超百张。数据显示，自 2015 年首张国产隐形牙套医疗注册证颁发以后，与隐形牙套有关的医疗器械注册证持续新增。2020 年新获批注册证达 34 张，2015-2020 年复合增长率为 41.5%。
从注册证数量来看，国产品牌占优。截至2021年1月，中国现存有效隐形正畸产品注册证125张，其中122张为国产医疗器械注册证，3张为进口医疗器械注册证。
从注册产品品类来看，绝大多数品牌聚焦于成人无托槽隐形正畸，仅7张注册证为舌侧隐形矫治器。
观研报告网发布的资料显示，在中国市场，尽管国产品牌众多，市场却呈现出二分天下的态势。其中隐适美和时代天使隐形矫治器国内市占率均超过40%，两家龙头企业二分天下，第三名正雅9%的市场份额紧随其后。前三大企业合计市占率91%，其他市场主体占9%份额，市场高度集中。2020年受新冠疫情影响较大，但总病例数仍保持增长态势，以完成案例数来看，时代天使、隐适美中国市场的销售量分别达到13.89万例、13.76万例。
从国内三大隐形矫正企业全方位对比来看，阿莱技术旗下的隐适美得益于先发优势及全球销售范围，深耕市场多年并积累丰富的经验，在中国市场占据41.4%的份额；国产品牌时代天使虽然在2003年才成立，但后发劲头十足，在06年推出标准款，凭借丰富的本土经验，拉近与隐适美的距离，以41%的市场占比位居第二；正雅齿科成立时间最短，与两大企业不同的是，正雅以稍低的价格产品着重挖掘下沉市场，但目前完成案例数不足。
| 公司 |
时代天使科技 |
阿莱技术 |
正雅齿科 |
| 品牌名 |
时代天使 |
隐适美 |
正雅 |
| 市场 |
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| 成立时间 |
03年成立，06年推出标准款，16年推出冠军款 |
97年成立，98年推出隐适美，11年进入中国 |
04年成立 |
| 中国市场规模及市占率（以完成案例数计） |
41% |
41.4% |
8.6% |
| 2020年中国市场销售量 |
13.7万例 |
13.89万例 |
2.9万例 |
| 2020年中国市场销售额 |
8.17 |
13.04 |
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| 产品简介/特色 |
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| 产品简介/特色 |
冠军版（两种膜片交替戴，高端）4万元；标准版（单膜，适用症广泛）3.2万元；青春版/COMFOS（性价比高，微调/不拔牙）2.4万元；儿童版2.6万元 |
轻度套装系列（Invisalign system-Lite）、中等难度套装系列（Invisalign system-Moderat）、隐适美完整套装（Invisalign System-Comprehensive）、隐适美IGo系列、隐适美first儿童套装系列 |
GS版、日夜版（日夜不同膜片）、II版、经典版、悦享版 |
| 价格区间 |
2-4万元 |
2.5-7万元 |
1.8-3万元 |
| 其他产品布局（体内） |
通过诊所提供正畸、美容牙科和其他牙科服务 |
口扫系统iTero，20年收购椅旁数字化公司Exocad |
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| 膜片 |
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| 膜片来源 |
原材料均为复合聚合物（主要为TPU和PETG），但材料组合方式、工艺和压膜方式不同 |
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| 材料&膜片 |
Master Control/ Master Control S |
Smartirack |
Diamond II等 |
| 膜片特色 |
材料更硬，但“控根效果好”，利于矫正力的施加 |
高分子亚光材料，材料更柔软，舒适度好，回弹性高 |
- |
| 生产线 |
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| 生产厂地点 |
无锡、新建江苏无锡创美工厂 |
墨西哥、四川资阳（花费1.4亿美元，20年投入使用，覆盖亚太地区，生产牙套+口扫仪）、波兰（预计22年投产，支持EMEA地区） |
四川资阳、嘉兴科技城 |
| 3D打印 |
与国内3D打印厂商合作，后与普利生形成独家，国内3D打印成本更低 |
与全球最大3D打印公司3Dsystems合作 |
13年引入上海联泰 |
| 压膜机 |
普遍使用德国肖尔压膜机，近期爱登特也跟近 |
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| 数字库及研发 |
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| 累计数据库 |
中国50万，本土经验丰富 |
全球1000万+，青少年占比约25%，中国约50万 |
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| 专利数量 |
注册专利92项 |
注册专利1145项，行业最高水平（美国以外地区有592项） |
申请中专利350+项 |
| 医师合作 |
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| 合作医师数量 |
1.99万人 |
全球10.2万名活跃医生，中国约为1.8万人，21Q1活跃医生7.86万，新增医生占比8.4% |
1万人 |
| 医师培养方向 |
A-tech大会等展示学术成果、与高校/专业口腔医院合作培训、日常进行基础系统培训等 |
注重培养医生综合素质、医生品牌，20年开设“GO TO”在线教育平台，21Q1触达3.8万名正畸医师和6.3万名全科医生 |
与沈刚教授合作，不拔牙案例解决方案差异化竞争 |
| 治疗方案设计 |
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| 口扫设备 |
与丹麦3shape合作，通过Makelt功能模块低链接到iOrtho系统 |
拥有自己的口扫平台iTero |
与美国锐科合作 |
| 软件设计 |
iOrtho（内置Makelt）：基础设计方案上传给厂商、可查看病例情况，绑定客户进行矫正进度管理、分享案例等；A-Treat：矫正方案设计平台 |
ClinChek矫正方案设计平台；20年收购Exocad（牙科CAD/CAM行业关键技术提供商） |
正雅正畸病例管理系统；SmarteeLink数字化系统 |
| 矫正方案设计团队规模 |
400人（中国规模最大） |
全球700人 |
超百人 |
| 矫正方案设计团队专业度 |
与华西、九院等专业口腔医院合作，团队学历高，核心成员为正畸研究生/博士 |
哥斯达黎加拥有设计团队，整体学历不如中国；但17年开始成都设计团队建立，正在进行本土化的补足 |
正招募专业口腔正畸博士领衔的团队 |
| 矫正方案设计中心位置 |
华东、华西、华南3大设计中心 |
哥斯达黎加首度圣何塞，成都设计中心（17年）、德国科隆（18年） |
正雅中国隐形矫治临床医学中心 |
| 渠道&推广 |
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| 直营VS分销 |
直营/分销分别占比66%/34%，其中直营以民营机构为主，分销以公立医院为主 |
在中国均为代销模式 |
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| 主打区域 |
一二线城市，华东区域覆盖较完善 |
一二线城市 |
下沉市场 |
| 销售团队 |
已有230人，未来3年计划招聘440名销售代表（客户服务） |
全球约3500名销售人员 |
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| 合作推广方 |
自17年成为国家体育总局训练局的指定赞助商 |
- |
20年成为中国航天局的战略合作伙伴 |
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