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我国制药设备行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2021-09-02 15:29

中国报告网提示:随着我国经济形势的持续高速发展,人民生活水平的不断提高,医药行业相应发展较快,由此推动了制药机械的需求增长,促进制药装备工业的繁荣。

       随着我国经济形势的持续高速发展,人民生活水平的不断提高,医药行业相应发展较快,由此推动了制药机械的需求增长,促进制药装备工业的繁荣。从我国制药设备行业产业链来看,上游为原材料及核心零部件,主要包括钢材、有色金属、压缩机、通风机等;中游为各类制药设备,主要包括原料药机械及设备、制剂机械、药品包装机械、药用粉碎机械等;下游为应用领域,主要应用于中药,化学药和生物制剂等药品生产的各个环节。

制药设备产业链
 
资料来源:观研天下整理

       一、上游分析

       1.原材料
       
       (1)钢铁

       
       受我国建筑、基建规模大幅增长影响,我国钢材行业钢材产能快速扩大。根据数据显示,2019年我国钢铁产量达12.05亿吨,2020年我国钢铁产量达13.25亿吨,同比增长9.96%;2021年1-7月我国钢材产量达8.09亿吨,较上年同期同比增长10.5%。

2016-2021年1-7月我国钢铁产量及增速
资料来源:观研天下整理

       (2)有色金属

       狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。根据数据显示,2020年我国十种有色金属产量为6168万吨,2021年1-5月我国十种有色金属产量为2695.1万吨,较上年同期同比增长11.6%。

2016-2021年1-5月我国十种有色金属产量及增速
数据来源:观研天下整理

       2.核心零部件

       (1)压缩机

       随着我国工业水平的不断提升,各行业商品贸易的日趋繁荣,对空气压缩机设备的总需求也在逐渐提升,行业市场规模逐年扩大。根据数据显示,2019年我国空气压缩机销售额达561.18亿元,2020年我国空气压缩机销售额达583.36亿元,同比增长3.95%;预计2021年我国空气压缩机销售额可达605.54亿元。

2016-2021年我国空气压缩机销售额、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       二、中游分析

       1.市场规模

       近几年,我国制药设备市场规模呈上涨趋势。根据数据显示,我国制药设备市场规模由2016年212.1亿元增至2020年358.7亿元,年均复合增长率为14.04%;据推测,2021年我国制药设备市场规模可达394.9亿元。

2016-2021年我国制药设备市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       2.细分产品

       (1)市场分布情况

       根据数据显示,2020年我国制药设备行业中药品包装机械设备占比最大,达55.7%;其次为原料药设备,占比达25.4%;制剂机械设备占比达5.8%。

2020年我国制药设备细分产品市场分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       (2)产量

       虽然我国是药机生产大国,但与国外产品比,设备使用的可靠性问题突出,不少设备的自控、自检装置,在设备投入使用后,很快就出现了功能失效的情况,又还原成手动或经验控制,连续化、在线清洗、称重、剔废、控制、检测等功能的设计和应用较少。根据数据显示,2020年我国制药设备行业中饮片机械及设备产量最大,达20078台;其次为药物检测机械设备,产量达9276台。

2016-2020年我国制药设备细分产品产量情况

细分产品种类

产量(台)

2016

2017

2018

2019

2020

饮片机械及设备

5540

18591

18190

19020

20078

药物检测机械及设备

7025

5354

7091

8075

9276

胶囊剂机械及设备

2500

2240

903

1748

3401

片剂机械及设备

2685

2319

2450

2687

2974

药用粉碎机械及设备

2820

3036

2176

2485

2863

粉针剂机械及设备

924

1146

1624

1822

2062

制药用水、气(汽)设备

1745

2901

1291

1598

1994

小容量注射剂机械及设备

1412

1414

1437

1498

1577

口服液体 制剂机械及设备

1422

1163

1230

1320

1430

丸剂机械及设备

1110

1071

857

1022

1229

栓剂机械及设备

312

301

171

325

621

软膏剂机械及设备

135

66

466

508

559

大容量注射剂机械及设备

375

404

298

354

424

软胶囊机械及配料设备

700

364

387

400

417

眼用制剂机械

155

319

119

300

414

气雾剂机械及设备

12

27

16

25

31

数据来源:观研天下整理

       3.企业优势分析

       现阶段,我国制药设备行业产业链中游优秀企业主要包括楚天科技、千山药机、新华医疗、远东药机、翰林航宇等。

我国制药设备行业产业链中游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

生物医药设备

楚天科技

人才优势:公司自成立以来始终重视技术创新,经过多年发展,楚天科技已打造出一支专业化的研发团队,为持续创新提供了充足的人才保证,截至2011630 日楚天科技拥有研发技术人员152人,占员工总数的13.10%

科研水平优势:公司设有国家级企业技术中心、博士后科研流动站协作研发中心。楚天科技拥有水剂类制药装备领域多项关键技术的自主知识产权,截至2011630 日,楚天科技共拥有已取得证书或授权专利484项,其中发明专利56项,实用新型专利312项, 外观设计专利116项,另有157项专利申请已获受理,其中发明专利申请100项,实用新型专利申请53项,外观设计专利申请4项。楚天科技是全国制药装备标准化技术委员会委员单位,先后参与制订、修订行业标准14项,其中10项已颁布实施。

企业规模优势:楚天科技股份有限公司成立于2002年,是一家主要从事制药装备研发、生产与销售的机电一体化高新技术企业。楚天科技系中国优秀民营科技企业、中国工业行业排头兵企业、长沙市利税大户,“中国驰名商标”企业、“全国五一劳动奖状”单位。楚天科技工业园坐落于长沙宁乡经开区,占地300多亩,拥有员工1100余名。

注射剂生产设备

千山药机

人才技术优势:公司还拥有中国制药装备行业内首个博士后科研工作站及湖南省制药机械智能化工程技术研究中心,具有一支规模庞大的高水平科研队伍,其中包括合作院士3人,享受国务院特殊津贴专家1人,湖南省百人计划”1名,中国标准化委员会委员3名,高级工程师16人。公司累计申请专利1400余件,其中发明专利申请137件,PCT申请10件,在全国同行名列前茅。

中药、生物制药设备

新华医疗

产品优势:2009新华医疗被国家工商总局认定为中国驰名商标。近几年公司承担了6项国家火炬计划,拥有13项国家2级新产品,300多项国家专利证书,获得多项省市级科技进步奖,并通过了ISO9001ISO13485CE等质量体系认证。

企业规模优势:新华医疗创建于1942年,是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业,现为国家医疗器械行业协会会长单位,消毒供应室设备专业委员会理事长、秘书长单位,被国家定名为消毒灭菌设备研制中心。新华医疗是集产品设计、研发、生产、销售于一体的大型综合性企业,现拥有生产工厂6家、子公司6家;员工3000多人,其中工程技术人员500多人。

光电监控设备

远东药机

企业规模优势:企业现有员工532人,各类专业技术人员125人,其中高级专业技术人员12人、中级专业技术人员68人。厂区位于上海市浦东新区金桥工业小区,占地面积39294平方米。多次荣获国家重大科研成果奖、国家科技进步奖、部优秀新产品奖和上海市优秀新产品奖等奖项,其中ALX8/1-20ml安瓿洗烘灌封联动线和LD3000-6A多效蒸馏水机还荣获2000年度国家级新产品称号。

固体制剂制药设备

翰林航宇

企业规模优势:注册资金5000万元,占地面积20000多平方米,现有职工300多人。随着企业的发展,公司在天津建立了新的生产基地,翰林航宇(天津)实业有限公司位于宝坻经济开发区,占地面积155668平方米,是翰林公司新的生产加工地。生产流程中的每一步骤都紧密结合,自始至终保持高质量,符合本国乃至国际最严格的标准! GMP的工厂设计,国际ISO9001体系认证,生产全过程质量管理控制,都是企业产品质量的保证。

资料来源:观研天下整理

       三、下游分析

       1.医药制药业
       近几年,我国医药企业发展整体趋势由快速增长到趋于稳定,我国规模以上医药制造企业利润总额稳步增长。根据数据显示,2020年我国规模以上医药制造企业利润总额达3506.7亿元,较2019年同比增长12.41%;2021年上半年我国规模以上医药制造企业利润总额达3000.4亿元,较上年同比增长88.8%。

2016-2021年上半年我国规模以上医药制造企业利润总额及增速
数据来源:观研天下整理

       2.中医药

       中医药是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,为中华民族优秀文化的重要组成部分,是我国民族医学科学的特色和优势。根据数据显示,我国中医药制造市场规模由2016年637亿元增至2020年的737亿元,年均复合增长率为3.7%;据推测,2021年我国中药制药市场规模将达到753亿元。

2016-2021年我国中医药制造市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       3.化学药

       在医药制造业市场规模不断扩大的背景下,我国化学药品制剂制造行业市场规模也呈现逐年扩大的趋势。根据数据显示,2019年我国化学药品市场规模达8190亿元,2020年我国化学药品市场规模达8515亿元,同比增长3.97%;预计2021年我国化学药品市场规模有望突破8800亿元。

2016-2021年我国化学药品市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       4.生物药

       生物医药指人们运用现代生物技术生产的用于人类疾病预防、诊断、治疗的医药产品,包括基因工程药物、基因工程疫苗、新型疫苗、诊断试剂(盒)、微生态制剂、血液制品及代用品等。根据数据显示,2020年我国生物医药行业市场规模达3.57万亿元,较2019年同比增长8.51%;据推测,2021年我国生物医药行业市场规模可达3.82万亿元。(TJL)

2016-2021年我国生物医药市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理


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