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2018年中国工控自动化行业市场领域及发展趋势 国产工控龙头强势崛起 工业智能制造未来(图)


        工控自动化行业处于高增长阶段。从 2016 年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示 2017 年行业增速接近 10%,更值得注意的是 OEM 市场表现明显优于项目型市场。我们分析,需求的快速增长来自于两个核心推动:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。据国家统计局数据,制造业城镇员工年平均工资从 2006 年的 18,225 元增加至 2016 年的 59,470 元,CAGR 达到 13%。即使如此,企业依然面临招不到人的困境,既有制造业吸引力下降的原因,也有适龄人口下降的因素。从长期趋势看,智能制造长期处在持续上升的周期。 
        
        企业微观层面验证强劲的需求增长。通过产业链调研,我们从企业层面发现了强劲的需求增长。比如伺服驱动生产企业雷赛智能、运动控制领先企业固高、从变频延伸到自动化整体解决方案的汇川技术、专门从事 PLC 的信捷电气,从事运动控制与 SCARA 机器人的众为兴,这些公司在 2017 年相关领域都呈现出高增长,同比增速达到 30%,甚至有些接近 70%。2018 年一季度,也出现了运动控制器和 PLC 等主要工控产品供不应求的局面。结合产业政策的导向以及宏观、微观层面的需求,我们认为工控行业的整体需求有望持续在一个较高的水平。 
        
        进口替代为工控自动化带来高增长空间。在自动化领域,一直是外资品牌占优。在过去十多年里,国产品牌的技术能力和综合实力在全面提升,很多标杆厂商已经成为整个中国智能制造领域的中坚力量。根据睿工业的统计数据,2017 年工业自动领域国产品牌市占率显著提升:变频伺服 41%(YoY+2%)、PC-Based51%(YoY+2%)、工业机器人 20%(YoY+4%)、低压配电 58%(YoY+1%)。整体来看,中国自动化市场本土化率不足 40%,进口替代的空间仍很大。
        
        参考观研天下发布《2018年中国工控自动化市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测
        
        电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持 10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在 15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计 18-20 年复合增速在 20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。 
        
图表:工业制造业增加值同比增速维持高位
 
        资料来源:观研天下整理

图表:工业增加值累计同比增速维持高位
 
        资料来源:观研天下整理

图表:固定资产投资完成额累计同比增速情况
 
        资料来源:观研天下整理

图表:长江有色市场铜价格趋势(元/吨)
 
        资料来源:观研天下整理

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政策推动 固态电池研发进程加快 半固态电池有望率先实现产业化

政策推动 固态电池研发进程加快 半固态电池有望率先实现产业化

在政策推动下,我国固态电池研发进程加快。过去的5年中,中国固态电池全球专利申请量年均增长率达到了20.8%,位列全球首位。截至2023年5月,全球固态电池关键技术专利申请量达到20798项,其中中国固态电池关键技术专利申请量为7640项,占比高达36.73%。

2024年03月28日
光伏切割设备行业:硅片企业扩产带来高需求 市场份额主要集中在高测股份

光伏切割设备行业:硅片企业扩产带来高需求 市场份额主要集中在高测股份

中国光伏装机需求旺盛,硅片企业随之快速扩产,带来光伏切割设备高需求。根据数据,2018-2023年我国光伏硅片产能由150GW增长至720GW左右,2021-2023年我国光伏切割设备市场规模由58.7亿元增长至64.4亿元。

2024年03月28日
我国消毒柜零售市场持续萎靡 行业或将加速走向全新“大竞合时代”

我国消毒柜零售市场持续萎靡 行业或将加速走向全新“大竞合时代”

销售额方面,同销售量走势基本相同。虽然在2020年与2023年我国消毒柜零售量出现一定程度的回升,但由于大多是中低价格段产品,高价格段产品销量反而有所下降,使得零售额呈现不断下降态势。数据显示,2023年我国消毒柜零售额31亿元,同比下降1.1%。预计2024年我国消毒柜零售额30亿元,同比下降5.2%。

2024年03月27日
我国已成为注塑机主要生产国和出口国 但行业高端产品仍需依赖进口

我国已成为注塑机主要生产国和出口国 但行业高端产品仍需依赖进口

注塑机下游应用中通用型塑料应用占比 28%,汽车应用占比26%,家电应用占比 25%。塑料制品广阔的应用空间为注塑机需求保持平稳增长提供了重要保障。根据数据,2018-2023年我国塑料制品年产量由6042.1万吨增长至7488.5万吨。

2024年03月26日
汽车轻量化需求推动压铸机市场快速扩大 力劲科技处于行业绝对领先地位

汽车轻量化需求推动压铸机市场快速扩大 力劲科技处于行业绝对领先地位

一体化压铸可以减少大量的汽车焊接点和工序,提升汽车生产效率。随着汽车工业加速发展,一体化压铸需求端高速增长。2021年我国一体化压铸市场规模达5亿元,市场渗透率达13%;预计2025年我国一体化压铸市场规模将达181亿元,市场渗透率达35%。

2024年03月26日
手术量快速地增长 我国出血类神经介入器械行业规模及渗透率持续上升

手术量快速地增长 我国出血类神经介入器械行业规模及渗透率持续上升

随着血管内介入治疗技术发展及临床结果的相继发表,血管内介入治疗逐渐成为治疗颅内动脉瘤的首选。根据数据显示,2022年,我国颅内动脉瘤介入治疗手术量达到8.36万台,预计2028年手术量将达到91.2万台,2022-2028年复合年增长率为48.9%。

2024年03月25日
政策支持和下游需求增长我国海洋工程装备行业蓬勃发展 营业收入持续增多

政策支持和下游需求增长我国海洋工程装备行业蓬勃发展 营业收入持续增多

随着全球能源需求的持续增长和环保意识的提高,海洋工程装备行业面临着巨大的市场需求,特别是在深海油气资源开发、可再生能源开发等领域,海洋工程装备的需求愈发迫切。2018-2023年我国海洋油气业增加值由1477亿元增长至4343亿元,海上风电累计装机容量由453万千瓦增长至3470万千瓦左右。

2024年03月25日
光伏串焊机行业: 9主栅及以上技术为主流 中国企业奥特维为绝对龙头

光伏串焊机行业: 9主栅及以上技术为主流 中国企业奥特维为绝对龙头

目前,MBB工艺串焊机仍为业内主流。相比于上一代5BB技术,MBB具有增加受光面积、电池功率损耗降低、制造成本降低和电流分布更加均匀等多种优势,随着主流电池片尺寸增大,9主栅及以上技术占据主导,2021年市场份额达89%,较2017年提升87个百分点。

2024年03月23日
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