相关市场调研报告《2017-2022年中国柴油机行业市场发展现状及十三五投资动向研究报告》
2016年市场分析
2016年1－12月，我国柴油机行业整体销量超过288万台，同比增长12%。由图1可以看出，除了第1季度外，其余季度销量都有所增长，第4季度增长幅度高达36%，翘尾增长现象明显。由图2可以看出，2016年柴油机市场仍然出现了以往的销售走势规律，即在上半年的3—4月和下半年的10—12月出现2次销售高峰。但中重型卡车市场则出现新特点：第一，除1月外，其余月份较2015年同期都有增长，第4季度增长幅度巨大；第二，年底销售高峰甚至超过第1次销售高峰，表明年底市场呈现爆发式增长；第三，轴荷法规的调整，使得6×4牵引车的整车资源相对紧张，在一定程度上导致用户持币待购，下半年整车资源紧张状况得以一定程度的缓解，也使得下半年销量呈现爆发式增长。
1.主要柴油机企业产销情况
2016年1－12月，柴油机行业销量呈现增长态势，这主要是由于下游整车企业的市场销量增长幅度较大，市场需求增长迅速，从而带动柴油机行业整体销量的增长。行业主要柴油机企业产销情况如表1所示。
2.市场特点分析
⑴除少数企业和少数机型外，2016年6缸柴油机产品销量普遍增长。
2016年，除上海日野和玉柴部分产品外，其他企业的产品基本都呈现普涨的市场态势。上海日野仍然呈现连续多年的持续下滑态势，年产销量仅3000多台。
玉柴6缸机的下降主要是因为客车市场的下滑，一是纯电动客车市场爆发减少了对柴油机的需求，而玉柴作为国内第一客车柴油机品牌供应商则首当其冲受到影响；二是国家对新能源客车骗补的惩处，使得部分企业处于停产状态，也影响了玉柴的销售。
6缸机产品普涨的主要原因：第一，2016年中重卡市场均出现增长，特别是重卡市场实现大幅度增长，有效拉动了6缸机的销售；第二，2016年中卡市场也出现快速增长，增幅为13%。中卡增长的主要动力包括：一是电商的快速发展，电商的物流运输主体为中卡；二是城市物流运输的发展，中卡在城市物流运输中的优势不容忽视和抹杀；三是中型专用车市场的发展，城市化进程的加快，作为市政设施必不可少的中型专用车市场空间很大。但中卡市场与往年相比出现新的变化：一是主要企业名次发生变化，重庆力帆夺冠，取代了东风汽车；二是重点企业增多，市场集中度下降，一汽和东风的市场地位下降。销量超过1万辆的企业有6家，占市场总量的88%。
第三，潍柴销量一改数年的低迷，出现大幅度增长。笔者认为，潍柴增长的主要原因有：一是12L产品销量增长快速；二是虽然潍柴产品老化现象日益严重，但其最大的竞争优势是成本较低，低成本、低售价对整车企业来说具有很强的吸引力。
但笔者仍然坚持往年的观点，潍柴面临竞争能力越来越强的竞争对手的冲击，市场逐年被竞争对手所蚕食，目前福田康明斯的ISG11和ISG12产品对其威胁最大。潍柴的发展前景很不乐观，最主要的原因是潍柴尚没有全新平台产品的研发实力，产品更新换代迫在眉睫。
第四，独立发动机供应商市场增长明显受到限制。
作为独立柴油机供应商，市场覆盖和销售范围会越来越小，销售限制条件很多。市场发展前景不容乐观，不仅国内如此，国外也如此。从世界2大独立柴油机品牌康明斯和道依茨的发展历史看，2家企业目前都面临客户减少的情况。而同时，世界级商用车整车企业(梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、曼恩、斯堪尼亚、达夫、依维柯等)都有自己的柴油机产品，这些企业不会配套竞争对手的柴油机，也不会为竞争对手供应柴油机。目前国内的卡车企业也存在此种倾向。
目前，国内大型6缸柴油机企业中，独立的柴油机供应商主要有玉柴和潍柴2家。潍柴的状况要稍微好些，因为其旗下有整车企业陕西重汽。但随着福田戴姆勒自产柴油机ISG11、ISG12和OM457陆续上市匹配，并逐年提高匹配量的情况下，潍柴的市场空间会逐年萎缩。
玉柴多年来对其重机的销售一直踌躇满志，无论在营销模式创新、营销政策支持和开拓市场销售范围等方面做了诸多努力，而且在2016年初销售目标制定方面都期望重机销售能够有质的提升。
但到年底时，重机的销售业绩虽然增长，但与目标尚存在差距。
目前玉柴重机的主要客户有东风商用车、东风柳汽、江淮、华菱、联合卡车等，其中东风柳汽是其最大客户。虽然玉柴近些年与卡车厂家签署了多个柴油机合资合作协议，但由于存在诸多的市场和非市场原因，合资合作结果一直不尽如人意，并未对玉柴重机的销售带来提升。
⑵4缸机虽然销售业绩增长，但市场苦乐不均，产品机型和企业之间的销售业绩差异都较大。
往年销售业绩不好的机型2016年销售业绩继续不好，如朝柴的产品和大柴的CA498产品，市场持续低迷。朝柴多年来持续下降，市场影响力逐年减弱，而大柴的CA498产品由于售价高，造成客户的流失和市场份额的下滑，从而使得其市场销售业绩连续多年下滑，市场覆盖面和影响力大受影响。由于客车市场需求下降，玉柴4缸机的销售严重受挫，同时其4缸机在卡车上的表现并不突出。
值得注意的是，匹配卡车的4缸机产品出现普涨，如江淮、江铃、云内、扬柴和福田康明斯等企业，充分表明这些企业的产品市场竞争力在提升，其柴油机的产品满足了整车性能要求，并在很大程度上促进了整车性能的提升，代表机型有江铃、江淮和福田康明斯的产品。
此外，全柴的4缸机产品虽然实现增长，但490柴油机一枝独秀尤为突出，其他机型则出现普降。如果就此断言其他产品将来会逐渐被其490产品替代，尚无明显证据。但从全柴的产品销售结构看，其产品平台可能正在经历一场变革。
⑶9～12L柴油机市场结构发生较大变化，市场竞争持续加剧。
2016年，9～12L柴油机的市场格外抢眼，具体表现在：第一，一些机型产品市场表现大放异彩。
一是锡柴CA6DM年产销量近8万台，增长幅度名列前茅；二是福田康明斯ISG11和ISG122款柴油机2014年上市，2015年产销量就突破4万台，2016年又达到5.6万台，增长势头强劲，已经跨入市场主流机型行列；第二，大部分企业的机型实现增长。一是潍柴产销量一改往年的市场颓势，实现大幅度增长；二是中国重汽的曼机型增长快速，给中国重汽的销售注射了强心剂，但其斯太尔平台产品则出现销售萎缩的态势，预计在不久的将来斯太尔平台产品将退出市场；三是东风商用车的dCi11机型也一改数年的市场颓势，销量实现增长；第三，合资企业产品业绩平平。上菲红Cursor9和Cursor13受到整车销量不佳的影响，销售业绩平平；西安康明斯的ISM11机型连续多年市场表现平平；上海日野则数年销售持续下滑，目前的销量仅为其最高销量年份的1/10。
从表29～12L主要柴油机产品及其在2016年的市场表现可以以看出，在国际品牌产品的围攻之下，一汽锡柴的CA6DM成为9～12L柴油机市场上的一颗耀眼明星，销售业绩遥遥领先，足以证明其顽强的市场生命力和强大的产品竞争能力。
⑷随着排放标准的升级，柴油机成本大幅提高，但销售价格则提高有限，利润空间进一步缩小。
伴随环境的日益恶化，政府治理环境污染的压力也越来越大，作为尾气排放主体的柴油机排放水平要求越来越苛刻。在日益苛刻的排放要求的背景下，柴油机产品在新技术应用方面越来越快。
伴随新技术的应用，柴油机的成本也快速提升。以SCR技术为例，目前大多数企业11L柴油机的SCR系统采购价格大致为2万元(含税)。也就是说，柴油机单纯应用SCR技术时，成本增加2万元。但在此前提下，柴油机的销售价格则没有如此大的提升，柴油机的利润空间被压缩。笔者分析认为，主要有以下几方面原因：一是市场上存在劣币驱逐良币的不良现象，一些不满足排放要求的柴油机被推向市场，以低廉的价格冲击市场；二是整车企业为了抢占更高的市场份额，仍然打价格战，这不仅导致整车企业的利润下降，也使得零部件行业的利润空间被压缩，作为占整车大部分成本的柴油机价格则首当其冲；三是柴油机企业成本上涨不容忽视，人员工资和土地价格上涨也在蚕食企业的利润空间；四是车辆的非正常使用造成柴油机故障率提高，导致三包索赔金额的居高不下也是柴油机企业的巨大负担，也蚕食柴油机产品的利润。
2017年市场展望
1.经济环境分析
2017年宏观经济增长大体平稳，结构更趋平衡，GDP同比增速预测为6.6%。
行业层面，预计制造业同比增速将保持稳定，其中消费类产品增长有望加速，而投资类产品增速可能放缓。同时，随着基数下降，金融行业增速或将改善。此外，消费服务业增速有望小幅加快，而房地产服务业增速或将走弱。
2017年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用，但政策组合可能更着重于提振消费需求，而非投资支出。财政政策有望从减税和增加补贴2方面促进居民收入和消费增长，以及增加教育、医疗和扶贫等方面的公共支出。
与此同时，2017年我国经济发展将呈现6大重要信号。一是稳中求进是治国理政的重要原则；二是供给侧结构性改革步入“深化之年”；三是加快推进一批基础性关键性改革；四是大力振兴实体经济；五是研究建立房地产平稳健康发展长效机制；六是多举措释放扩大开放积极信号。2017年要扎实推进“一带一路”建设，完善法治建设，改善投资环境，释放消费潜力，扩大开放领域，积极吸引外资。
2.市场预测
2017年，对于中重卡市场发展的有利因素包括：新轴荷法规的出台将进一步促进老旧车型产品的更新换代，而且2016年一部分需求尚未得到满足，持币待购现象会持续；经济形势一定程度上好转，物流需求得以恢复，推动中重卡需求量上涨。不利因素则包括：多年价格恶性竞争，导致企业的经营绩效下降，行业发展后劲不容乐观；经销商网络和服务网络赢利能力逐年走低，经营状况继续恶化，营销服务网络的忠诚度下降。综合来看，预计2017年中重卡销售100万辆，同比增长5%。目前多家中重卡企业的2017年销售目标都超过其2016年的销量，而且有些企业超出幅度巨大，这表明整车企业对2017年的市场前景有足够信心。行业普遍认为2017年中重卡的市场需求会进一步增长。
2017年对中国经济来说仍然是比较困难的一年，但总体情况会较2016年有所好转。总之，对车用柴油机行业来说2017年既是存在困难，又是信心满满的一年。
预计2017年卡车用柴油机行业的销售与2016年相比，会有所增长，预计增长幅度在5%左右，全年销量突破300万台。
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