2016-2017年中国工程机械行业上游市场运营现状

2017-03-08 07:54

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导读： 2016-2017年中国工程机械行业上游市场运营现状。2016年1-5月份，我国铁矿石原矿累计产量为4.72亿吨，同比减少6.06%，增速环比下降1.09个百分点；5月，我国铁矿石原矿当月产量为1.08亿吨，同比减少8.60个百分点。

参考《2017-2022年中国工程机械市场竞争态势及十三五发展定位分析报告》

工程机械行业上游市场发展情况

1、铁矿石

2016年1-5月份，我国铁矿石原矿累计产量为4.72亿吨，同比减少6.06%，增速环比下降1.09个百分点；5月，我国铁矿石原矿当月产量为1.08亿吨，同比减少8.60个百分点。1-5月份，铁矿砂及其精矿累计进口量为4.12亿吨，同比增加9.01%，增速环比上升3.09个百分点；5月，铁矿砂及其精矿当月进口量为0.87亿吨，同比上升22.42%，增速环比上升17.80个百分点。6月份，南方进入高温雨季时节，房地产、基建等项目建设或减缓，终端钢需走弱，同时供给侧改革进入落地期，叠加行业重回亏损，钢铁供给端将有所收缩，预计铁矿石产量和进口量稳中有降。、

2005-2016年中国铁矿石原矿累计产量

资料来源：公开资料整理

2005-2016年中国铁矿砂原矿累计产量

资料来源：公开资料整理

铁矿石原矿产量增速的提高，使得进口铁矿石和国产铁矿石的价差减小，进口铁矿石的价格优势逐渐消失，我国从2011年开始出现国产矿替代进口矿的趋势。将我国铁矿石原矿产量按照一定比例折算成铁精粉以后测算，2016年1-5月铁矿石累计进口量占铁矿石供应量的比例为71.34%，环比下降0.42个百分点；2016年5月铁矿石当月进口量占铁矿石供应量的比例为69.69%，环比下降0.30个百分点。6月24日，进口铁矿石港口库存10268.00万吨，同比上升30.45%，周环比上升2.10%。

2016年5月铁矿石过剩量为12096.27万吨，环比增加2719.70万吨，同比增加4198.40万吨，过剩压力仍显严峻。5月钢价大幅下跌，行业重回亏损境况，叠加正值需求淡季，钢企生产热情有所减弱，铁矿石需求显著减少，铁矿石过剩压力仍显严峻。6月份，南方进入高温雨季，钢需走弱，叠加去产能政策持续落地，行业供给端将有所收缩，铁矿石需求难言改善，预计铁矿石过剩压力将持续存在。6月份，钢铁进入行业淡季，生产意愿降低，钢厂采购量减少，港口库存持续上行。7月份，高温天气将进一步减弱钢材需求，同时供给侧改革进入攻坚期，钢铁行业去产能将稳步推进，铁矿石采购需求将显著下降，预计港口库存持续上升。

2005-2016年中国铁矿石累计进口量

资料来源：公开资料整理

2005-2016年中国铁矿石月进口量

资料来源：公开资料整理

2005-2016年中国铁矿石过剩量

资料来源：公开资料整理

2006-2016年中国进口矿港口库存

资料来源：公开资料整理

2、钢铁

2016年前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期，同时钢铁行业化解过剩产能工作取得较大进展，为行业转型脱困提供了较好地外部环境。受益于钢材价格有所回升，钢铁企业经营状况普遍好转，扭转了2015年全行业亏损的局面，成绩来之不易。但是仍然面临着市场供大于求矛盾突出，钢材价格依然较低，原燃料价格大幅上涨，企业持续盈利难以保证等诸多问题，需要全行业共同努力，攻坚克难。

（1）2016年1-3季度钢铁行业运行特点

粗钢产量恢复增长。1-9月份，全国粗钢产量6.04亿吨，同比增长0.37%，其中9月份同比增长3.94%。今年以来，全国粗钢产量呈逐步释放态势，1-2月份全国粗钢产量同比下降5.7%，3月份起累计同比下降水平逐月收窄，到9月份则转为增长。当月全国粗钢产量从3月份以来已经连续7个月处于增长状态，增量主要来自非会员企业。

粗钢表观消费量略有增长。根据国家统计局和海关数据，今年以来全国粗钢表观消费量一直处于下降区间，但降幅逐月收窄，至8月底全国粗钢表观消费量同比下降1.1%。9月份全国粗钢表观消费量6021万吨，同比增长9.57%（主要是由于9月份粗钢产量同比增加256万吨，而钢材净出口折合粗钢同比减少267万吨），带动1-9月份粗钢表观消费量达到5.26亿吨，同比增长0.05%。

钢材累计出口略有增长，近3个月单月出口量逐月回落。1-9月全国出口钢材8512万吨，同比增加202万吨，增长2.4%；进口钢材983万吨，同比增长1%；净出口钢材折合粗钢7809万吨，同比增加165万吨，增长2.16%。但同时国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多，前三季度已经达到38起，7月份以来钢材出口量呈现逐月下降趋势，后期出口难度增加。

钢材价格低位波动。国内市场钢材价格连续下跌4年之后，于2015年12月开始回升，今年4月末，钢材综合价格指数最高涨至84.66点，钢材价格指数首次高于去年同期。5月份之后钢材价格快速回落，到6月末钢材综合价格指数降为67.83点，比4月末下降19.88%。7月、8月钢材价格又有所反弹，目前在75-80点之间波动。

钢材库存明显下降。10月份20个城市5大品种钢材社会库存856万吨，环比下降8万吨，仍然低于前几年同期水平。10月份5大品种中线材、螺纹钢库存仍下降，热轧板卷、冷轧板卷、中厚板库存增加。8月末重点钢铁企业钢材库存1278万吨，环比下降38万吨，同比下降364万吨。企业库存同样低于前两年同期水平。

会员企业扭亏为盈。1-9月份，会员钢铁企业累计实现销售收入19920.87亿元，同比下降8.05%；盈亏相抵实现利润为252.06亿元，同比扭亏为盈；亏损面27.27%，同比下降21.21个百分点；销售利润率为1.27%，在工业行业中仍然处于较低水平。从分月情况看，1-2月份亏损，3-9月份均实现盈利，但是盈利水平仍然很低。3月份以来企业能够保持盈利，主要是由于企业理性生产促进钢价合理回升以及加大降成本力度等方面取得了一定成效。

（2）钢铁行业运行中的困难和问题

一是化解过剩产能工作仍然艰巨。按照今年化解过剩产能4500万吨任务目标，全年有望超额完成。化解过剩产能的成绩来之不易，阶段性效果也初步显现。在今年化解过剩产能的目标任务中，钢协会员企业承担了极大部分。部分地区存在化解任务平摊和一刀切的做法。在非规范企业中存在相当规模的落后产能。这部分企业受利益驱动继续生产甚至增产，对于钢铁行业转型升级（爱基,净值,资讯）不利。化解过剩产能首先要淘汰落后产能，而要做到这一点后期任务非常艰巨，可以预料到，明年将是化解产能的攻坚年。

二是非会员企业粗钢产量扩张明显。1-9月份全国粗钢产量同比增长0.37%，其中钢协会员企业粗钢产量同比下降0.51%，非会员企业粗钢产量同比增长3.57%。由于钢材价格比年初有了一定的上涨，先前已停产的一些企业又恢复了生产。

三是企业融资难问题仍较突出。受严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题。国家为解决实体经济融资难、融资贵问题采取了多项措施，也取得了一定效果，但是就企业反映的情况看，钢铁企业资金紧张、融资难的问题仍没有有效缓解，企业发债门槛和融资成本进一步提高。

四是国际贸易保护加剧，钢材出口难度加大。今年以来，我国钢材出口贸易摩擦不断增多，反倾销、反补贴案件大幅增长，前三季度已经达到38起，超过去年全年案件数量，涉案产品数量约1000万吨，涉案金额64.16亿美元。钢铁产品在国际市场受到的不公平待遇较多。受贸易摩擦影响，我国向欧盟、美国、南美钢材出口量下滑。

（3）钢铁行业化解过剩产能相关情况

去产能作为供给侧结构性改革“三去一降一补”五大任务之首，受到党中央、国务院高度重视。3月份，经国务院批准，建立了25个部门和单位组成的部际联席会议制度。截至目前，部际联席会议成员单位已召开全体会议4次、专题会议60多次。同时，还召开全国范围内的电视电话会议10次，对实施方案编制、目标分解落实、通报工作进度、严格关闭标准、治理违规建设等工作，做出了一系列具体安排，确保了责任及时传导、任务层层落实和各项工作有序扎实地推进。5月下旬，部际联席会议有关成员单位与各省级政府、国资委与中央企业分别签订目标责任书，将国务院明确的化解钢铁过剩产能目标任务全部分解落实到有关地方和企业。2016年压减产能4500万吨。

总结今年化解过剩产能工作，可以用四句话。一是任务全面完成，并有望超额完成。按照目前各地报送的进度，9月底钢铁化解过剩产能已经完成80%以上，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务，预计10月底可以完成全年压减任务，并有望超额完成。二是基础奖补资金拨付到位。财政部根据部际联席会议审定的化解过剩产能目标任务、需安置职工人数等基础数据测算，2016年专项奖补资金规模为384亿元，5月中旬财政部向各地拨付了2016年基础奖补资金276.43亿元，后续梯级奖补资金将根据化解过剩产能目标任务完成情况进行拨付。三是相关配套政策陆续出台，逐步完善。制定出台了奖补资金、职工安置、财税、金融、国土、环保、质量、安全8个方面的配套文件及落实措施，针对化解过剩产能操作中存在的不规范、不到位问题，制定印发了化解过剩产能公示公告、产能退出验收标准等相关文件，确保了化解过剩产能工作规范有序进行。四是化解过剩产能态度坚决，措施有力，三大专项行动认真，效果初步显现。2016年钢材价格有所回升，企业效益明显好转，更加坚定了我们化解过剩产能的信心和决心。

化解过剩产能工作是一项复杂的系统工程，特别是在我国经济新常态的环境下，面临着更多的困难和问题。主要表现在，一是职工安置和债务处置工作需要进一步做细做实。在经济下行压力较大的背景下，地方财政、就业形势较为困难。特别是钢城产业单一，吸纳劳动力能力弱。二是企业兼并重组有待抓住机遇加快推进。目前钢铁行业优化布局、兼并重组、转型升级等方面的工作还仅仅局限于个别企业，没有形成整体突破。三是明年化解过剩产能工作难度加大。随着钢材价格明显回升，停工停产企业数量减少，特别是应依法关停的企业须彻底关停。而且中央奖补政策实行早退多奖，客观上奖补激励效应逐步减弱，债务处理需要政策支持，明年化解过剩产能工作难度将进一步加大。

3、煤炭

测算2016年前三季度全国煤炭消费约28.4亿吨，同比下降2.4%（减少6800万吨）。其中电力行业耗煤13.6亿吨，下降1.3%；钢铁行业耗煤4.7亿吨，下降1.5%；建材行业耗煤3.8亿吨，与去年同期基本持平；化工行业耗煤2亿吨，增长6.6%。进入三季度全国煤炭消费由负转正，同比增长0.5%，其中电力行业耗煤增长4.8%（9月份增长8.5%）。

分季度全国及电力行业耗煤量增幅比较

资料来源：公开资料整理

2016年前三季度全国规模以上煤炭企业原煤产量24.6亿吨，同比减少2.9亿吨，下降10.5%。4月份以来月度煤炭产量降幅均在10%以上。9月当月产量2.77亿吨，日均产量923.2万吨，环比增长2.9%。

资料来源：公开资料整理

前三季度全国煤炭进口18018万吨，同比增加2384万吨，增长15.2%，出口630万吨，净进口17388万吨，增长14.2%。自5月份以来煤炭进口持续处于高位，9月份当月进口2444万吨，同比增加667万吨，增长37.6%。

资料来源：公开资料整理

前三季度全国铁路发运煤炭13.7亿吨，同比减少1.36亿吨，下降9.1%，其中9月份发运1.58亿吨，环比增加300万吨，同比增加309万吨，增长2%，今年以来首次出现正增长。

9月末，煤炭企业存煤1.15亿吨，同比减少1943万吨，下降14%，比年初减少1299万吨，下降10%。重点发电企业存煤5700万吨，同比减少1219万吨，下降17.6%，比年初减少1658万吨，下降22.5%，可用17天。主要港口存煤2619万吨，同比减少1359万吨，下降34.2%。近期主要用户及港口库存环比有所增加。重点电厂日供给大于日消耗，10月中旬存煤6273万吨（可用21天），比8月末增长25.6%，环渤海五港存煤1330万吨，比8月末增长14.6%。

4、石化

根据统计局数据，截至2016年6月末，石油和化工行业规模以上企业29284家，累计增加值同比增长8.7%；实现主营业务收入6.23万亿元，下降1.1%；利润总额2887.0亿元，降幅7.2%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.8%和9.6%；资产总计11.99万亿元，增幅2.8%，占全国规模工业总资产的12.1%；进出口贸易总额2254.6亿美元，下降15.0%，占全国进出口贸易总额的13.2%，其中出口820.6亿美元，降幅8.5%，占全国出口贸易总额的8.3%。

2016年上半年，石油和化工行业主营收入利润率为4.63%，同比回落0.31点；每100元主营收入成本为84.43元，同比增加0.40元。产成品存货周转天数为13.8天；应收账款平均回收期为26.4天。行业亏损面为16.9%，与上年同期持平。

2016年上半年石化行业主要经济指标增长情况（亿元）

资料来源：公开资料整理

截至2016年6月末，石油和天然气开采业规模以上企业288家，累计增加值同比下降1.8%；实现主营收入3503.1亿元，下降24.7%；利润总额净亏损412.6亿元，去年同期为盈利632.6亿元；完成固定资产投资958.0亿元，同比下降18.0%；资产总计2.27万亿元，下降1.5%；负债合计1.06万亿元，资产负债率46.48%。

2016年上半年，全国石油天然气总产量1.67亿吨（油当量），同比下降0.8%。其中，原油产量1.02亿吨，下降4.6%；天然气产量（含煤层气，下同）690.4亿立方米，增长4.1%；液化天然气产量298.1万吨，增幅40.9%。1～6月进口原油1.87亿吨，同比增长14.2%；进口天然气373.3亿立方米，增幅22.7%。

2016年1～6月，石油天然气开采业主营收入利润率为-11.78%，去年同期为13.59%；每100元主营收入成本达93.46元，同比增加22.18元。产成品存货周转天数为6.4天；应收账款平均回收期为38.0天。行业亏损面达51.4%，同比扩大8.3个百分点。

截至2016年6月末，石油加工业规模以上企业1364家，累计增加值同比增长9.4%；实现主营收入1.35万亿元，下降7.3%；利润总额878.6亿元，增长177.3%；资产总计1.69万亿元，增长3.6%；负债合计9917.0亿元，资产负债率58.74%。

2016年上半年，全国原油加工量2.67亿吨，同比增长2.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）1.71亿吨，增长2.8%，其中，柴油产量8708.7万吨，下降2.6%；汽油产量6423.0万吨，增长8.9%。上半年，出口成品油1679.3万吨，增长66.7%；出口总额68.5亿美元，增长5.9%。