家具行业 产业链现状 上下游企业 优势家具是供人们坐、卧、躺,或支撑与储存物品的一类器具与设备,是建筑功能的延伸。家具行业上游材料主要为木材、皮革、塑料、玻璃、海绵等,中游行业又可细分为办公家具、家用家具、商超家具、餐厅家具等,下游主要通过超市、家具实体店、展会、家具卖尝电商平台等渠道,出售给消费者。

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2020年家具行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-08-17 10:57  来源:中国报告网

中国报告网提示:家具是供人们坐、卧、躺,或支撑与储存物品的一类器具与设备,是建筑功能的延伸。家具行业上游材料主要为木材、皮革、塑料、玻璃、海绵等,中游行业又可细分为办公家具、家用家具、商超家具、餐厅家具等,下游主要通过超市、家具实体店、展会、家具卖尝电商平台等渠道,出售给消费者。

       家具是供人们坐、卧、躺,或支撑与储存物品的一类器具与设备,是建筑功能的延伸。家具行业上游材料主要为木材、皮革、塑料、玻璃、海绵等,中游行业又可细分为办公家具、家用家具、商超家具、餐厅家具等,下游主要通过超市、家具实体店、展会、家具卖场、电商平台等渠道,出售给消费者。
       
       行业产业链
       资料来源:公开资料
       
       上游方面:皮革是家具行业主要材料之一,随着行业景气度下滑以及政府提高环保要求,皮革产量有所下滑,但总体维持在6亿平方米左右。2019年我国轻革产量为5.74亿平方米,同比增长15.7%。
       
       2013-2019年我国轻革产量情况
       数据来源:公开资料
       
       现阶段,我国皮革行业主要企业包括海宁中国城皮革股份有限公司、华斯股份、兴业科技等。
       
       行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

海宁中国城皮革股份有限公司

皮革专业市场的开发、租赁和服务

1. 产业集聚优势:作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场,除建立现代化市场这个公共营销平台外,还通过设立设计基地、博物馆、加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台和互联网金融平台整合皮革产业价值链上下游

2. 市场规模优势:公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张,建立连锁市场,扩大企业规模

3. 客户资源优势:公司成立以来,与业内企业建立了稳固的合作共赢关系,培养了高忠诚度的商户,为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源

华斯股份

服装、裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售

1. 区域优势:所处的河北省肃宁县及周边地区自古以来一直是我国裘皮贸易,特别是水貂皮贸易的集散地,是全国最大的原皮交易市场,年交易额近百亿元,有“中国裘皮之都”的美誉

2. 高端客户优势:公司已成为德国,法国,英国,意大利等多国知名裘皮企业的最大设计生产基地,通过OEM模式与ESCADAGIULIANA TESOBYTELAURELGRINVESTYVES SALOMON等国际一线品牌形成了长期的稳定合作关系(合作历史均超过6)

兴业科技

从事原皮、蓝湿皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工,从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服及销售自产产品

1. 规模优势:兴业科技牛鞋面革市场占有率连续8年国内排名第一

2. 技术优势:公司技术优势体现在一方面具备快速响应市场的技术创新能力,另一方面,公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为 “国家级企业技术中心”


资料来源:公开资料
       
       中游方面:受改革开放的影响,我国家具行业开始步入快速发展阶段。但由于家具行业属于密集劳动型,技术壁垒不高,企业数量众多。截至2019年底,我国家具行业生产企业数量不断增加,达到6410家。从地域上看,我国目前有五大家具产业集群,分别是珠江三角洲家具产业区、长江三角洲家具产业区、环渤海家具产业区、东北家具产业区和西部家具产业区,这五大区域占据我国家具总产能的90%。
       
       2013-2019年我国家具制造业企业数量
       数据来源:国家统计局
       
       我国家具产业区域性分布
       数据来源:公开资料
       
       现阶段,我国家具行业主要有顾家家居、恒林股份、永艺股份、中源家居等企业。
       
       相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

顾家家居

主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售,主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品

1. 设计研发优势:公司凭借一流的设计研发实力,先后获得“杭州市企业技术中心”、“杭州市专利试点企业”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省专利示范企业”、“全国企事业知识产权试点单位”、“中国中小企业优秀创新成果企业”和“中国家具行业优秀企业”等荣誉

2. 营销网络优势:门店数量众多,公司拥有品牌店近4000家,其中近95%为经销店

恒林股份

主要从事办公椅、沙发、按摩椅及家具配件等坐具产品的研发、生产与销售

1. 客户资源优势:目前发行人与大量优质客户保持着长期稳定的合作关系,包括全球知名企业IKEA(宜家)NITORIOfficeDepotStaples(史泰博)SourceByNetHomeRetailMGB(麦德龙)等具有国际影响力的采购商

2. 地理区位优势:发行人位于“中国椅业之乡”浙江省安吉县,是我国最大的坐具制造业集群区域,域内坐具生产原料供应充足

3. 企业形象优势:公司先后获得中国外贸出口先导指数(ELI)样本企业、中华人民共和国海关AA类管理企业、海关AEO认证企业、中国家具行业优秀企业、浙江省家具行业领军企业、浙江省绿色企业、湖州市工业行业龙头骨干企业等荣誉称号

永艺股份

主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售,并经营部分功能座椅配件及沙发业务

1. 研发设计优势:公司后与浙江大学、湖南大学等高等院校合作成立创新中心,是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”,公司长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作,研究人机工程学,研发健康坐具的关键技术

2. 产品品质优势:公司产品执行美国 ANSI/BIFMA5.1、欧洲 EN1335EN12520EN1728EN1022 检测标准,符合 QB/T 2280-2007 国家办公椅行业标准,并通过 BVTUVSGSUL 等第三方全球权威机构的标准测试,同时获得美国 GREENGUARD 绿色产品认证


资料来源:公开资料
       
       下游方面:家具行业的下游行业参与者主要包括品牌商、零售商、家居卖场、贸易商等。近年来我国大型家居卖场扩张速度在加快,家居卖场个数不断增加。2013年我国大型家居卖场共有412家,到2018年达到了913家。
       
       2013-2018年中国大型家居卖场数量
       数据来源:公开资料
       
       现阶段,我国大型家居卖场主要有欧亚达家居、红星美凯龙、居然之家等。
       
       行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

 

 

1. 规模和物业优势:多年来,公司形成了拥有34个购物中心(百货店)2个大型综合卖场、56个连锁超市的经营规模

红星美凯龙

家居装饰及家具商场运营商

1. 品牌优势:“红星美凯龙”品牌成为国内最具影响力的家居装饰及家具行业品牌之一,在消费者心目中享有较高的品牌认知度

2. 规模及零售网络优势:公司经营国内最大的家居装饰及家具零售商场网络,为行业内仅有覆盖全国28个省份150个城市的运营商。公司的零售网络提供大量家居装饰及家具产品,商场品牌库拥有19000多个品牌

居然之家

百货、日用杂品销售;超级市场零售;装饰设计;销售家具、建筑材料、五金交电等

1. 品牌优势:公司作为湖北本土的商业零售品牌,具有较高的知名度,商品质量及服务水平得到消费者普遍认可

2. 区位优势:公司在武汉及省内二、三级城市的多个成熟、核心商圈开设门店,已占据了较好的商业地段,门店在地理位置上的优势明显

3. 渠道优势:公司将电子商务工作向线上线下全渠道深入,推出中商慧购APP2.0版移动客户端,丰富了营销活动模板


       数据来源:公开资料(TC)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国家具行业前景分析报告-市场供需现状与发展趋势预测》。
       
       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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