我国 纤维板 行业 供求关系 一、行业供给分析 中国是世界纤维板生产第一大国。从2012年开始产量增速放缓,

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2019年我国纤维板行业供求关系趋于平衡 下游需求拉动发展

字体大小: 2019-08-14 09:08  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、行业供给分析 中国是世界纤维板生产第一大国。从2012年开始产量增速放缓,

       一、行业供给分析

       中国是世界纤维板生产第一大国。从 2012 年开始产量增速放缓,逐渐告别高增长时代,行业进入结构调整期,落后产能逐步淘汰,供求关系趋于平衡。数据显示,2017 年全国纤维板产量 6,297 万立方米,占全国人造板比重 21.4%,产值约1,012 亿元。

       参考观研天下发布《2019年中国纤维板行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究

2010-2017 年全国纤维板产量
 
数据来源:中国林产工业协会

       同时,相对胶合板刨花板而言,由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟,纤维板行业的自动化程度相对较高。数据显示,随着我国纤维板生产制造设备的自动化程度提高,2017 年,纤维板制造企业的年平均产能已达 10 万立方米。同时,单条纤维板生产线的平均产能也由 2008 年的 4.65 万立方米/年增长至 2017 年的 8.64 万立方米/年,呈现较为明显的规模经济效应。

2010-2017年纤维板单线生产能力情况
 
数据来源:中国林产工业协会

       行业的周期性、季节性和区域性

周期性

季节性

区域性

家具制造业、木地板制造业、装饰装修业的景气状况与房地产行业紧密相关,导致纤维板行业受宏观经济周期及房地产行业周期的影响较为明显,呈现一定的周期性。

考虑到便于作业、与农忙季节错开等因素,林木采伐主要集中于旱季和农闲时节, 导致纤维板生产所需的原材料收购呈现一定的季节性。销售端无明显季节性

由于我国林木资源地区分布不均衡以及下游应用行业呈现区域集中分布的特点,原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部地区成为了纤维板产能集中地。


资料来源:公开资料整理

       二、市场竞争格局

       目前我国纤维板产业集中度较低,竞争激烈,根据中国林产工业协会统计,2016 年全国现有纤维板生产企业 459 家,大型企业或企业集团只占 8%。预计随着人们生活水平及环保意识的提高,纤维板产业发展随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰,环保型与功能性产品更受青睐的趋势。

行业主要竞争企业

企业名称

基本情况

广西丰林木业集团股份有限公司

丰林集团成立于 2000 年,是国内最早从事纤维板生产的公司之一,具有一定的市场影响力。丰林集团纤维板及刨花板连续压机产能规模达 130 万立方米(不含新西兰项目,旗下拥有丰林牌纤维板。

大亚圣象家居股份有限公司

大亚圣象创建于 1999 年,是我国人造板和地板行业领先企业之一。大亚圣象以人造板、地板为主业,拥有年产 185 万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力,旗下拥有大亚牌人造板。

广东威华股份有限公司

威华股份成立于 1997 年,主要从事中高密度纤维板的生产和销售,拥有 5 条纤维板生产线,产能超过 100 万立方米,旗下拥有威利邦牌中高密度纤维板。

平潭发展

成立于 1993 年,2008 年完成重大资产重组后,开始从事纤维板的生产与销售。目前,平潭发展拥有 3 条纤维板生产线,年产能达 38 立方米,旗下拥有中福牌纤维板。

国旭集团

成立于 2010 年,是综合性林业产业投资集团,拥有多条人造板生产线,总产能达 250 万立方米,位居全国前列。


资料来源:公开资料整理

       三、上下游行业之间的关联性

       1、上游市场

       纤维板生产的原料为次小薪材和林业三剩物等木质原料,以及甲醛、尿素和石蜡等化工原料,纤维板制造业的上游行业主要是林木培育种植业和石化行业。

       (1)林木培育种植业

       林木培育种植作为林业产业的基础性行业,为下游的林木产品制造业提供了保障。保护天然林、加快人工林种植是我国未来林业可持续发展的基本战略,根据第八次全国森林资源清查,2013 年我国森林总面积达到 2.08 亿公顷,人工林面积为 6,933 万公顷,森林覆盖率达到 21.63%,分地区来看,主要天然林资源集中在西南地区,而人工林资源集中在中南及华东地区。

全国分地区森林面积及人工林面积
 
数据来源:《中国统计年鉴》,第八次全国森林资源清查,2009-2013 年

       (2)、石化行业

       近年来,受国内外经济不景气和自身产业结构影响,石化产业整体增速放缓、效益下降。整个石化行业正处于调整期,随着落后产能退出机制及供给侧结构性改革的深入,部分化工产品在 2016 年下半年已出现回暖迹象。

2015-2018年全国甲醛与尿素平均价格趋势
 
数据来源:Choice 数据

       2、下游应用

       纤维板制造业的下游行业主要是家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、木门制造业、装饰装修业等木制加工应用行业。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高,下游应用行业发展状况较为乐观,这些下游行业的发展将拉动纤维板制造业的发展与技术进步。

       (1)房地产相关行业

       与房地产市场相关的家具制造业、厨具制造业、木地板制造业、木门制造业、装饰装修业均系纤维板的主要下游应用行业,过去几年中国城镇化建设推动了房地产及相关行业的发展,并带动了上游木制品行业的共同增长。

       以家具行业为例,家具行业是我国轻工业重要的细分行业,近年来,我国家具行业发展迅速,并保持了产销两旺的格局,2012 年-2016 年家具行业的年均增速达到了12.18%,远高于同期 GDP 增速。

2012-2016年我国家具行业主营业务收入情况
 
数据来源:国家统计局

       (2)、其他新型应用领域

       随着纤维板生产技术水平的提高以及特殊性能的研发突破,纤维板已可逐渐应用于PCB 耗材、鞋跟材、拼图玩具、运动器材、音乐器材等各个领域,打破了原有传统的行业发展思路,更为纤维板制造企业指出了新的发展方向。

资料来源:国家统计局,中国林产工业协会,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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