盘扣式脚手架产业链上游主要为钢材、铝材、五金配件等材料,中游为脚手架的生产及租赁,下游主要应用于建筑、交通、广告等行业。
随着经济的发展,我国脚手架行业飞速发展,2019年我国盘扣式脚手架市场规模为584.44亿元,较2018年同比增长90.69%;2020年上半年我国盘扣式脚手架市场规模为279.81亿元。
一、 供应商的议价能力
对于盘扣式脚手架行业来说,盘扣式脚手架产业链上游主要为钢材、铝材、五金配件等材料。对于钢材企业来说,由于行业高度垄断,并且为盘扣式脚手架行业主要原材料,能够与钢材企业协商到一个比较优势的价格或者支付协定,议价能力较强。
我国早已是世界第一大钢铁生产国,尤其是2010年以来,我国钢铁工业的快速增长是驱动全球钢铁产业发展的主要动力,全球粗钢产量增量绝大部分由中国贡献。根据数据显示,2020年我国钢材产量132489.2万吨。
盘扣式脚手架的客户主要为建筑、交通和广告等行业,盘扣脚手架企业不再仅限于传统的纯生产,纯租赁,一体化经营,向下游承包延伸日益成为盘扣行业的特征。因此在议价时,盘扣式脚手架企业对于下游客户的议价能力较强。
根据数据显示,盘扣纯生产、销售企业占比19.6%、纯租赁企业占比21.6%、生产租赁一体化企业占比25.5%、专业化承包企业占比27.5%,施工总承包企业占比为5.9%。
潜在进入者给行业带来新技术新资源的同时,也带来了更激烈的竞争,从而导致利润的降低,甚至危及一些以企业的生存。随后的几年里,国内上海、北京、江苏地区等企业在国外技术引入的基础上,充分借鉴了欧洲,美洲加拿大Aluma阿鲁玛等国脚手架的优点,经引进、创新、集成吸收,开发了适应于国内建设工程实践体系的多种型式盘扣式脚手架。
2019年经营盘扣式脚手架的企业一共有405家,截止到2020年的690家,较上年增加了285家。
四、 替代品的威胁
盘扣式脚手架行业的替代品为轮扣式脚手架,但两者有一定的区别,轮扣式脚手架主要应用于建筑模板工程(包括路桥施工)的支撑,特别是高支模;较盘扣式脚手架成本更低,但盘扣式脚手架承载力、品质和重量方面是远胜于轮扣式脚手架,在这部分领域轮扣式脚手架是很难达到相同的效果,所以盘扣式脚手架行业的替代品威胁较小。
五、 同行业竞争者的竞争程度
过去十年来,盘扣式脚手架标准体系不断完善,盘扣式脚手架因其具有承载力大、安全性高、稳定性好、装拆速度快、作业空间开阔、整洁美观、节省人工成本等诸多优势,陆续应用于住房建设工程,其它重要建设工程、道路桥梁工程、市政工程、舞台搭建、大型文化体育设施等领域。(TJL)
品牌 |
企业名称 |
经营范围 |
元拓ADTO |
湖南元拓建材集团股份有限公司 |
金属材料、建筑材料、五金产品的生产、加工与销售;设备租赁;进出口贸易;制作、代理发布国内广告;餐饮管理;城市基础建设(不含工程施工);建筑工程的技术咨询、服务。 |
奇正Kitsen |
广东奇正模架科技有限公司 |
建筑脚手架、模板、建筑机械设备、五金塑料制品产销、租赁、研发及其技术服务;工程施工。 |
广亚 |
广亚铝业有限公司 |
加工、制造:铝型材,铝制品(铝板、铝箔),不锈钢型材;销售:金属材料,有色金属(贵金属及废旧金属除外),铜铝制品,不锈钢制品,钢材,塑料;机械零部件加工及装配;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外。 |
五恒模架 |
湖南五恒模架股份有限公司 |
建筑器材的租赁;建筑劳务分包;脚手架劳务分包;建筑行业工程设计;建设工程施工;建筑材料的研究;建筑材料设计、咨询服务;金属结构件设计服务;工程咨询。 |
九为 |
天津九为新型材料有限公司 |
金属及非金属建筑模板、金属及非金属支撑架及配件制造、销售和租赁;建筑材料生产技术研发;建筑支撑、建筑模板工程安装施工;铝合金模板安装;金属制品、建筑材料(砂石料除外)、机械设备销售;金属制品加工、制造;自有房屋及机械设备租赁;普通货物仓储(易燃易爆易制毒及化学危险品及食品除外);货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外) |
宏信建发 |
上海宏金设备工程有限公司 |
模架生产、销售、维修及租赁(不得从事金融租赁),模板、脚手架建设工程作业,自有建筑机械、机电设备租赁、维修(除特种设备),建筑工程,公路工程,市政工程,地基与基础工程,道路货物运输(普通货运,除危险化学品),国内货物运输代理,建筑机械及零配件、机电设备及零配件、金属材料销售,从事货物进出口及技术进出口业务。 |
中桥华铁 |
中桥华铁工程科技股份有限公司 |
钢结构工程研究服务;工程勘察设计;建筑工程施工;建筑劳务分包;制造、销售、安装钢架厢梁、钢结构、起重机航吊、石油、化工、矿山机械设备及配件、焊接设备及配件、环保设备;制造、销售脚手架、丝杠、模板、钢支撑、钢管柱、钢梁、钢筋连接套筒、声测管、垫块、预埋槽道、金具预埋件、泄水管、桥梁支座、不锈钢连接线、护网、中空锚杆、锚管、锚具、钢筋网片、伸缩缝、接地端子、高低压电力器材、仪器仪表、电力金具、方木、竹胶板、农用及园林用金属工具、汽车配件、混凝土外加剂;软件开发;批发、零售钢材、建材、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、润滑油、润滑剂、金属切割液、防水卷材、土工布、土木格栅、机械设备、五金产品、电子产品、日用品;货物及技术进出口;新材料、节能技术推广服务;货物仓储(不含危险化学品);普通货物运输;建筑工程机械与设备租赁。 |
中租 |
中租(天津)股份有限公司 |
建筑器材、建筑设备、盘扣式支架生产、销售、租赁;建筑工程施工搭建及技术咨询服务;建筑专业分包。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) |
新港模板 |
山东新港模板工程技术股份有限公司 |
生产、销售:模板体系;租赁、销售:模板、工字梁、脚手架、建筑机械设备;附着升降脚手架的设计、安装、施工(以上经营项目需许可生产经营的,须凭许可证生产经营) |
特辰科技 |
深圳市特辰科技股份有限公司 |
一般经营项目是:施工机器人、升降式脚手架、铝合金模板、高支模、升降物料平台、爬模、施工新设备、软件的技术研发及相关的技术服务、销售、出租、安装;建筑施工新技术的咨询服务,建筑质量安全咨询服务(以上均不含限制项目);自有物业租赁;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:施工机器人、升降式脚手架、铝合金模板、高支模、升降物料平台、爬模、施工新设备、软件的生产(由分支机构经营,执照另办)。 |
欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
《2021年中国盘扣式脚手架行业分析报告-产业规模与投资定位研究》
《2020年中国建筑用脚手架市场现状分析报告-行业规模现状与投资前景研究》
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