2019年中国整装卫浴行业现状：企业纷纷布局集体加大产能投放

2019-05-18 01:15

手机浏览

        整装卫浴也叫整体卫浴，是利用一体化防水底盘，能够在有限得空间内实现洗漱、沐浴、梳妆、如厕等多功能的独立卫生单元。日本是最早于应用整装卫浴的国家，我国二十世纪九十年代引进整装卫浴，主要在酒店、公寓、医院、船舶等领域中广泛应用，但普及率仍较低。

        整装卫浴根据生产工艺的丌同可大致分为三类：FRP整装卫浴、SMC整装卫浴以及铝蜂窝复合瓷砖整装卫浴。

整装卫浴分类比较

	FRP整装卫浴	SMC整装卫浴	铝蜂窝复合瓷砖整装卫浴
价格	较便宜	较昂贵，比FRP贵一倍以上	较便宜
成型工艺	使用木模，采用半人工半自动方式生产，自然干燥脱模成型	使用大型液压机械、金属模具等高温高压一次性热压固化成型	聚氨酯在水平条件下高温高压成型
产品材质	分为胶衣、玻璃纤维布、木板等多个层次	从表面到背面都是一种材质	蜂窝复合材料、复合瓷砖、天然石
产品质量	产品质量受人工素质以及天气影响较大，质量不稳定	密度高、强度大、质量可靠	重量轻、强度好、刚性高、质感稳重

图表来源：观研天下整理

整装卫浴相对于传统卫浴的优势

优势	传统卫浴	整装卫浴
耐用程度	洁具一般使用寿命在5~8年，容易变黄、发霉。	底盘、墙体使用的SMC材料寿命可长达20年，强度大大优于瓷砖，不会变形、开裂。
安全性	材料多为水泥、瓷砖等质地坚硬的材料，人体受到碰撞容易受伤。	使用富有弹性SMC材料能有效缓解撞击带来的伤害，同时与地面的防水隔层也能起到缓冲撞击的作用。
防漏功能	传统工艺铺设瓷砖是容易留下缝隙，造成浴室地板、墙面渗漏和霉变。	使用防水底板，坚固耐用，彻底解决人工铺设地砖带来的空鼓、渗漏问题。
保温功能	传统材料保温性能和隔热性能较差，热量容易丧失。	整装卫浴使用隔热保温的材料建造，有效阻止热量丧失。
建造效率	卫浴配件需要独立采购组装，花费的建造时间较长。	采用预制部件组装而成，4~8小时即可完成组装，大大提升了建造的效率。
建造成本	普通卫浴配件采购、组装涉及十几个工种，花费的人力成本和时间成本较大。	采用干法施工，只需三个阶段，可大大减少人力成本和时间成本。

图表来源：观研天下整理

        参考观研天下发布《2019年中国整体卫浴行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

        国内整体卫浴行业为新兴行业，竞争格局分散，以中小企业为主。整装卫浴进入国内的时间较晚，渗透率较低，国内整体卫浴设备供应商相比国外大型跨国企业综合实力较弱。行业目前的主要参与者仍未形成较大的规模体量——预计科逸是行业规模体量最大的龙头，但营收规模仍在5亿元左右；鸿力、禧屋和鑫铃均属于第二梯队，产品逐步获市场认可；海鸥住工（2018年完成有巢氏的股权收购，正式进军整体卫浴）、惠达卫浴（2018年6月成立惠达住工，进入整体卫浴行业）等上市公司则仍处于新业务布局阶段，预计相关产能将集中在2019-2020年投放。目前国内的地产龙头在尝试布局整装卫浴领域，如万科、碧桂园、龙湖等，整体看，地产龙头有望形成标杄作用，逐步带动其他地产商尝试该产品。

整装卫浴行业企业布局情况

品牌名称	布局时间	业务范围及战略
鸿力	2011年	主打太空舱系列，将航空航天领域的蜂窝复合材料技术落地到民用建筑领域，客户包括碧桂园、万科、保利、万达等。
禧屋	2014年	引进日本系统卫浴专家，主打24小时卫浴装修到位，有纳米银防霉底盘，隔热保温层等技术优势。
鑫铃	2014年	全体系的整体卫浴产品，已建成年产能二十万套的整体浴室工业化制造基地及整体浴室产品研发展示中心。
科逸	2016年	已拥有300多项专利，是国家住宅产业化基地、装配式建筑产业基地，业务涵盖长租公寓、酒店、精装地产、集成房屋等。
海鸥住工	2016年	2016年收购四维卫浴，2018年完成有巢氏的股权收购，更名为海鸥主公，业务领域延伸至淋浴房、整装卫浴、智能家居等。
东鹏整装卫浴	2018年	2018年7月发布东鹏整体卫浴产品升级战略。总部旗舰店已作为SI升级试点亮相。2019年将全面启动店面设计SI升级。
惠达卫浴	2018年	2018年6月宣布成立惠达住工，进军整体卫浴。计划投入10亿元建设整体浴室科技创新基地，建成后将达到年产能50万套。
远铃卫浴	2018年	2018远铃整体浴室推出空间大师，精装公寓；在精装公寓住宅酒店医院等项目中销量超50万套

资料来源：各公司官网

        近年来整装卫浴企业集体增大产能投放。2018年以来科逸、禧屋、惠达等企业纷纷投资建厂，扩充整体卫浴产能：科逸预计2019年投放25万套整体浴室；禧屋预计2019年整体卫浴产能将达到20万套以上；海鸥住工子公司有巢氏年产能达6.5万套；惠达计划完成50万套整体卫浴产能建设。在行业景气整体下滑的阶段，产业资本仍选择在2018年集中发力投入资本扩张整体卫浴产能，在一定程度上说明了在手订单已将现有产能充分消化，且预期下游需求将在未来2-3年内持续爆发。假定整体卫浴现有&规划产能在2020年全部投产，产能利用率80%，根据不完全统计，2020年行业整体卫浴产能将在110万套/年以上，若每套整体卫浴定价6000元，2020年市场规模可达66亿元以上。

近几年整体卫浴行业龙头集体增产

公司	产业园	投产年份	产能
远铃	远大住工		远大空调有限公司创立远大铃木住房设备有限公司。一期工程投资5000万美元，能生产20万套整体浴室
科逸	河北产业园	2019年6月	年生产能力装配式整体卫浴15万套、装配式整体厨房5万套、其它装配式内装部品5万套，满足华北区域装配式建筑内装市场的需求
	苏州产业园	2008年	年生产能力可达10万套整体浴室
	广水产业园	2019年年中	年产能将达10万套整体浴室
鑫铃	湖南澧县经济开发区		年产二十万套整体浴室
东鹏	佛山		目前的月生产能力为10万个陶瓷卫生洁具，3000个淋浴房，2万个水龙头，5000个浴室柜。
东鹏	江西		每月60000个陶瓷卫生洁具能力。
禧屋	常熟、江阴	自2014年	每年共提供15万套SMC、彩钢和磁砖三个系列整体卫浴
	江阴	2018年3月	年产能10万双面彩钢整体卫浴
	常熟、江阴、郑州	2019年6月	三个工厂整体卫浴产能达20万套以上
海鸥住工	苏州、珠海	2016年	海鸥预计收购有巢氏产能3.5万套，珠海13万套产能
海鸥住工	苏州	2018年2月	苏州有巢氏年产量6.5万套
惠达	唐山	2018年5月	计划分期投资10亿元，完成年产50万套整体卫浴产能建设；其中首期唐山基地计划投资3亿元，建成后将形成年产15万套整体卫浴的产能。