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2020年我国家具定制行业竞争现状:潜在进入者威胁较大 市场集中度低

字体大小: 2021-02-20 09:32

中国报告网提示:随着家具产业消费升级、人们对生活品质追求的提高以及家具企业生产技术的提高,家具定制逐渐对成品家具形成替代,整个行业空间不断在增长。根据数据显示,2018年我国定制家具行业市场规模达到2901亿元,同比增长20.22%,2019年为**亿元。

       随着家具产业消费升级、人们对生活品质追求的提高以及家具企业生产技术的提高,家具定制逐渐对成品家具形成替代,整个行业空间不断在增长。根据数据显示,2018年我国定制家具行业市场规模达到2901亿元,同比增长20.22%,2019年为**亿元。

定制家具与成品家具对比

项目

成品家具

定制家具

时间周期

成品,现提现取

木工定制一周、厂家定制一个月左右

材质

实木为主,包含密度板、刨花板

中密度板、刨花板、复合木板等

生产成本

流水线生产成本较低

一对一定制,价格相对较高

产品特点

尺寸固定,空间利用率低

设计自由度高,尺寸和限制小

生产模式

工厂标准化生产

柔性化生产

数据来源:公开资料整理

2012-2019年我国定制家具行业市场规模及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       供应商议价能力指的是现有企业向供应商购买原料时,供应商争取获得较好价格的能力。家具制造企业的供应商主要为板材供应商。据调查,目前国内家具的板材供应商的供应价格往往处于一个较为均衡的水平上,对各企业的出售价格相差不大,故而导致定制家具行业的议价能力较低。

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。家具定制行业由于特定的定制化性质,生产成本较高,所以在价格上较为固定,购买者的议价能力较弱。而且,消费升级下家具品质追求的提升拉动精装修渗透率提升,叠加近年来存量房翻新需求急剧增加,驱动我国家具定制行业持续增长。

2016-2019年我国精装修渗透率
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。由于家具定制行业不存在较高的技术、品牌等要求,导致行业壁垒较低,新进入者进入市场较为容易,对现有企业构成的威胁较大。

       四、替代品的威胁

       家具定制行业差异化的生产服务方式使得其所提供产品独树一帜,能满足消费者的个性化需求。此外,家具定制行业供应链各环节的无缝衔接使其生产成本得以控制,从而提高行业核心竞争力,使其存在替代品的威胁较弱。

       五、同业竞争者的竞争程度

       我国家具定制的市场竞争与其他行业不同,在大多数行业中均存在龙头企业,其掌握了较大的市场份额,但在家具定制行业中,各小型企业及加工坊共同占据了较大的市场份额,CR5仅为10.3%,其中欧派家居较领先,占比为4.0%。

我国定制家具行业市场份额结构图
 
数据来源:公开资料整理

我国家具定制行业主要企业业务模式及信用政策情况

公司名称

业务模式

信用政策

志邦家居

直营+工程代理商合作

房地产开发商:针对一般房地产开发商采取按进度付款方式进行货款结算;对于广州恒大,下单结算货款10%,到货结算货款20%,安装验收结算货款70%,绿地集团,早在到货即可交付50%货款,龙湖、万科的信用政策均为到货款交付70%,上述各期结算款均在6个月内以商业承兑汇票支付。工程经销商:在收取工程经销商全款后,公司按照订单安排生产

欧派家居

由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同,工程经销商作为项目履约实际操作人

大宗业务客户:向公司支付一定比例的货款。经销商:需按照销售货款扣除安装费用和预收大宗客户货款后的差额向公司支付保证金。公司在安排大宗客户业务订单生产时实际已收到全额货款,相关应收账款基本不存在坏账损失风险

索菲亚

自营+经销商经营

依据客户信用和资金实力等情况,与客户签订合同,并按照合同规定先收取一定比例的货款,然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款

金牌厨柜

直营销售+代理销售

(1)融资担保:为了及时收回货款,经过授权,工程代理商可在兴业银行办理“卖方担保买方融资业务”,即工程代理商与兴业银行签订授信贷款合同并约定贷款用途,贷款只能用于支付代理商与公司之间购销合同项下的货款,公司为前述合同提供担保。该贷款账户由公司和代理商共同管理。(2)货款结算:下单前工程代理商支付货款的30%,出货前支付该笔货款的70%;经授权的个别代理商,下单前支付货款的30%,出货前支付货款40%,剩余30%的货款给予1个月信用期。

好菜客

直营为主

工程客户需要先预付一定比例的合同款,然后根据工程进度结算除保修金外的剩余合同款,待工程验收后,通常情况下,工程客户保留5%左右的合同款作为质保金,待工程验收完工后1-2年支付给公司

皮阿诺

直营+工程经销商

合同签署后公司需预收部分定金,产品安装并经验收合格,公司与客户进行账单核对并开具发票后,收取95%左右的货款(公司开票、客户核对账单及付款一般需一个月左右),剩余5%质保金于质保期(一般为2年)满后收取

我乐家居

直营为主

大宗客户根据双方签署的合同约定付款

顶固集创

直营模式

大宗用户一般需要先预付一定比例的合同款,待产品安装验收后,通常情况下,大宗用户保留5%左右的合同款作为质保金,待安装验收完工后1-2年内支付

数据来源:公开资料整理

       通过上述分析,目前我国家具定制行业主要存在三大竞争力威胁,分别为行业竞争对手、潜在进入者和供应商议价,其余两项的威胁相对较弱。因此,针对这三大竞争力分析,制定出成本领先、差异化两大战略。

我国家具定制行业发展战略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国家具定制市场调研报告-行业运营态势与发展前景预测
        《2021年中国竹木家具市场分析报告-行业竞争现状与前景评估预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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