空调 产业链 市场 发展现状 分析 一、空调行业产业链示意图 参考观研天下发布《2018-2023年中国空调产业市场运营规模

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2016-2017年中国空调行业产业链上下游市场发展现状分析

字体大小: 2017-11-30 14:56  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、空调行业产业链示意图 参考观研天下发布《2018-2023年中国空调产业市场运营规模

       一、空调行业产业链示意图
 
       参考观研天下发布《2018-2023年中国空调产业市场运营规模现状与未来发展方向研究报告

       二、空调行业上游市场发展情况
       1、数控机床
       根据国家统计局、海关和协会行业统计重点联系网络的信息和数据显示,2016年中国机床消费总额约为275亿美元,同比持平。其中,金属切削机床消费额约为164亿美元,同比下降4.1%;金属成形机床消费额约为111亿美元,同比增长6.7%。2016年中国工具消费总额约为40亿美元,同比下降11.1%。与上述指标的2015年同期增速相比较,分别回升了13.5、10.3、19.0和1.0个百分点。因此,2016年中国机床工具消费市场呈现趋稳迹象。
       2016年中国机床产业产出总额约为229亿美元,同比增长3.6%。其中,金属切削机床产出约为122亿美元,同比持平;金属成形机床产出约为107亿美元,同比增长8.1%。机床产量约为81万台,同比下降1.1%。其中,金属切削机床产量约为61万台,同比下降1.9%;金属成形机床产量约为20万台,同比增长1.5%。2016年中国工具产出约为51亿美元,同比下降8.9%。与上述指标的2015年同期增速相比较,分别回升了13.0、9.0、18.1、11.7、11.3、11.9和2.4个百分点。
       2016年中国机床出口总额约为29亿美元同比下降9.4%
       2016年中国机床出口总额约为29亿美元,同比下降9.4%。其中,金属切削机床出口约为19亿美元,同比下降9.5%;金属成形机床出口约为10亿美元,同比下降9.1%。2016年中国工具出口总额约为26亿美元,同比持平。与上述指标的2015年同期增速相比较,分别变化了-3.5、-2.0、-6.4和7.1个百分点。虽然2016年人民币汇率快速贬值和稳定出口措施对出口有一定的促进作用,但出口下降反映出近期国际经济和国际主要消费市场仍呈现低迷和运行乏力的状态。
       2016年中国机床进口总额约为75亿美元同比下降12.8% 
       2016年中国机床进口总额约为75亿美元,同比下降12.8%。其中,金属切削机床进口约为61亿美元,同比下降12.9%;金属成形机床进口约为14亿美元,同比下降12.5%。2016年中国工具口总额约为15亿美元,同比持平。与上述指标的2015年同期增速相比较,分别回升了7.6、7.9、3.7和6.8个百分点。由于机床工具进口商品多为中高端机床主机、切削刀具和机床核心功能部件,进口持续显著下降反映机床工具消费市场仍处于动力转换过程中,缺乏长期稳定的需求支撑。
       2020年我国数控机床产业资产规模将达2700亿元
从机床结构看,金属切削机床产量快速增长,呈现出明显增长态势。2016年,中国数控金属切削机床产量为78万台,同比增长2.2%。预计,2017年中国数控金属切削机床产量将达到80万台,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为3.47%,2021年中国数控金属切削机床产量将达到85万台。
数控金属成形机床在2016年产量则呈现U型增长态势,数据显示,2016年中国中国数控金属成形机床产量为31.8万台,同比增长4.3%。预计,2017年中国数控金属成形机床产量将达到33.5万台,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为6.33%,2021年中国数控金属成形机床产量将达到38.9万台。
       结合近年来中国数控机床行业资产总额数据及中国经济增长数据,按照线性回归预测方法,初步估计到2020年我国数控机床行业的资产规模将到达2700亿元。
       综合以上各大数据,未来我国机床行业将呈现欣欣向荣的生长态势。那么如何把握好市场行情,关键还是在看企业本身。把握的好,自然盈利。同时,今日的机床行业能够呈上升趋势前进,这其中自然离不开机床企业的努力。因此,机床市场行情与机床企业发展两者息息相关,相互影响。市场行情只是行业的风向标,真正发挥作用的只有自身。
       2、压缩机
       压缩机制造行业为通用设备制造业,为压缩机行业的子行业,行业主管部门包括国家发改委、国家质检总局和国家标准化管理委员会。我国对压缩机行业的管理采取国家宏观指导及协会自律管理相结合的方式,行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。目前压缩机行业的宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家工信部;行业组织为中国制冷学会、中国制冷空调工业协会、中国家用电器协会。
       压缩机,将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
       “中国制造2025”的路线图将包括大力支持与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略必争产业优先发展;选择与国际先进水平已较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业进行重点突破。其中多项内容涉及压缩机行业。
2010-2015年中国旋转压缩机产量统计(亿台)

年份

旋转压缩机产量:

同比增长

2010

1.07

——

2011

1.19

11.21%

2012

1.17

-1.68%

2013

1.31

11.97%

2014

1.54

17.56%

2015

1.89

22.73%

资料来源:公开资料整理

2010-2015年中国旋转压缩机销量统计(亿台)

年份

旋转压缩机销量

同比增长

2010

1.02

——

2011

1.16

13.73%

2012

1.17

0.86%

2013

1.3

11.11%

2014

1.52

16.92%

2015

1.76

15.79%

资料来源:公开资料整理

2012-2015年中国涡旋压缩机产量统计(万台)

年份

涡旋压缩机产量

同比增长

2012

387.1

——

2013

415.2

7.26%

2014

441.5

6.33%

2015

474.7

7.52%

资料来源:公开资料整理

2012-2015年中国涡旋压缩机销量统计(万台)

年份

涡旋压缩机销量

同比增长

2012

390

——

2013

415.5

6.54%

2014

441.4

6.23%

2015

472.2

6.98%

       3、钢铁
       2016年前三季度,国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期,同时钢铁行业化解过剩产能工作取得较大进展,为行业转型脱困提供了较好地外部环境。受益于钢材价格有所回升,钢铁企业经营状况普遍好转,扭转了2015年全行业亏损的局面,成绩来之不易。但是仍然面临着市场供大于求矛盾突出,钢材价格依然较低,原燃料价格大幅上涨,企业持续盈利难以保证等诸多问题,需要全行业共同努力,攻坚克难。
       (1)2016年1-3季度钢铁行业运行特点
       粗钢产量恢复增长。1-9月份,全国粗钢产量6.04亿吨,同比增长0.37%,其中9月份同比增长3.94%。2016年以来,全国粗钢产量呈逐步释放态势,1-2月份全国粗钢产量同比下降5.7%,3月份起累计同比下降水平逐月收窄,到9月份则转为增长。当月全国粗钢产量从3月份以来已经连续7个月处于增长状态,增量主要来自非会员企业。
       粗钢表观消费量略有增长。根据国家统计局和海关数据,2016年以来全国粗钢表观消费量一直处于下降区间,但降幅逐月收窄,至8月底全国粗钢表观消费量同比下降1.1%。9月份全国粗钢表观消费量6021万吨,同比增长9.57%(主要是由于9月份粗钢产量同比增加256万吨,而钢材净出口折合粗钢同比减少267万吨),带动1-9月份粗钢表观消费量达到5.26亿吨,同比增长0.05%。
       钢材累计出口略有增长,近3个月单月出口量逐月回落。1-9月全国出口钢材8512万吨,同比增加202万吨,增长2.4%;进口钢材983万吨,同比增长1%;净出口钢材折合粗钢7809万吨,同比增加165万吨,增长2.16%。但同时国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多,前三季度已经达到38起,7月份以来钢材出口量呈现逐月下降趋势,后期出口难度增加。
       钢材价格低位波动。国内市场钢材价格连续下跌4年之后,于2015年12月开始回升,2016年4月末,钢材综合价格指数最高涨至84.66点,钢材价格指数首次高于去年同期。5月份之后钢材价格快速回落,到6月末钢材综合价格指数降为67.83点,比4月末下降19.88%。7月、8月钢材价格又有所反弹,目前在75-80点之间波动。
       钢材库存明显下降。10月份20个城市5大品种钢材社会库存856万吨,环比下降8万吨,仍然低于前几年同期水平。10月份5大品种中线材、螺纹钢库存仍下降,热轧板卷、冷轧板卷、中厚板库存增加。8月末重点钢铁企业钢材库存1278万吨,环比下降38万吨,同比下降364万吨。企业库存同样低于前两年同期水平。
       会员企业扭亏为盈。1-9月份,会员钢铁企业累计实现销售收入19920.87亿元,同比下降8.05%;盈亏相抵实现利润为252.06亿元,同比扭亏为盈;亏损面27.27%,同比下降21.21个百分点;销售利润率为1.27%,在工业行业中仍然处于较低水平。从分月情况看,1-2月份亏损,3-9月份均实现盈利,但是盈利水平仍然很低。3月份以来企业能够保持盈利,主要是由于企业理性生产促进钢价合理回升以及加大降成本力度等方面取得了一定成效。
       (2)钢铁行业运行中的困难和问题
       一是化解过剩产能工作仍然艰巨。按照2016年化解过剩产能4500万吨任务目标,全年有望超额完成。化解过剩产能的成绩来之不易,阶段性效果也初步显现。在2016年化解过剩产能的目标任务中,钢协会员企业承担了极大部分。部分地区存在化解任务平摊和一刀切的做法。在非规范企业中存在相当规模的落后产能。这部分企业受利益驱动继续生产甚至增产,对于钢铁行业转型升级(爱基,净值,资讯)不利。化解过剩产能首先要淘汰落后产能,而要做到这一点后期任务非常艰巨,可以预料到,明年将是化解产能的攻坚年。
       二是非会员企业粗钢产量扩张明显。1-9月份全国粗钢产量同比增长0.37%,其中钢协会员企业粗钢产量同比下降0.51%,非会员企业粗钢产量同比增长3.57%。由于钢材价格比年初有了一定的上涨,先前已停产的一些企业又恢复了生产。
       三是企业融资难问题仍较突出。受严控钢铁企业的贷款规模影响,许多钢铁企业面临着续贷困难和抽贷等问题。国家为解决实体经济融资难、融资贵问题采取了多项措施,也取得了一定效果,但是就企业反映的情况看,钢铁企业资金紧张、融资难的问题仍没有有效缓解,企业发债门槛和融资成本进一步提高。
       四是国际贸易保护加剧,钢材出口难度加大。2016年以来,我国钢材出口贸易摩擦不断增多,反倾销、反补贴案件大幅增长,前三季度已经达到38起,超过去年全年案件数量,涉案产品数量约1000万吨,涉案金额64.16亿美元。钢铁产品在国际市场受到的不公平待遇较多。受贸易摩擦影响,我国向欧盟、美国、南美钢材出口量下滑。
       (3)钢铁行业化解过剩产能相关情况
       去产能作为供给侧结构性改革“三去一降一补”五大任务之首,受到党中央、国务院高度重视。3月份,经国务院批准,建立了25个部门和单位组成的部际联席会议制度。截至目前,部际联席会议成员单位已召开全体会议4次、专题会议60多次。同时,还召开全国范围内的电视电话会议10次,对实施方案编制、目标分解落实、通报工作进度、严格关闭标准、治理违规建设等工作,做出了一系列具体安排,确保了责任及时传导、任务层层落实和各项工作有序扎实地推进。5月下旬,部际联席会议有关成员单位与各省级政府、国资委与中央企业分别签订目标责任书,将国务院明确的化解钢铁过剩产能目标任务全部分解落实到有关地方和企业。2016年压减产能4500万吨。
       总结2016年化解过剩产能工作,可以用四句话。一是任务全面完成,并有望超额完成。按照目前各地报送的进度,9月底钢铁化解过剩产能已经完成80%以上,部分地区和中央企业已经提前完成全年任务,预计10月底可以完成全年压减任务,并有望超额完成。二是基础奖补资金拨付到位。财政部根据部际联席会议审定的化解过剩产能目标任务、需安置职工人数等基础数据测算,2016年专项奖补资金规模为384亿元,5月中旬财政部向各地拨付了2016年基础奖补资金276.43亿元,后续梯级奖补资金将根据化解过剩产能目标任务完成情况进行拨付。三是相关配套政策陆续出台,逐步完善。制定出台了奖补资金、职工安置、财税、金融、国土、环保、质量、安全8个方面的配套文件及落实措施,针对化解过剩产能操作中存在的不规范、不到位问题,制定印发了化解过剩产能公示公告、产能退出验收标准等相关文件,确保了化解过剩产能工作规范有序进行。四是化解过剩产能态度坚决,措施有力,三大专项行动认真,效果初步显现。2016年钢材价格有所回升,企业效益明显好转,更加坚定了我们化解过剩产能的信心和决心。
       化解过剩产能工作是一项复杂的系统工程,特别是在我国经济新常态的环境下,面临着更多的困难和问题。主要表现在,一是职工安置和债务处置工作需要进一步做细做实。在经济下行压力较大的背景下,地方财政、就业形势较为困难。特别是钢城产业单一,吸纳劳动力能力弱。二是企业兼并重组有待抓住机遇加快推进。目前钢铁行业优化布局、兼并重组、转型升级等方面的工作还仅仅局限于个别企业,没有形成整体突破。三是明年化解过剩产能工作难度加大。随着钢材价格明显回升,停工停产企业数量减少,特别是应依法关停的企业须彻底关停。而且中央奖补政策实行早退多奖,客观上奖补激励效应逐步减弱,债务处理需要政策支持,明年化解过剩产能工作难度将进一步加大。
       三、空调行业中游市场发展现状
       近两年受宏观经济发展放缓、房地产市场波动及客观天气等因素的影响,中国空调市场整体表现低迷。
       线上持续多年的高增长,电商规模已经成型,但是这两年线上冲击线下,企业与电商之间的渠道之争愈演愈烈,电商之间恶性竞争加剧,线上盈利不佳,在未来几年,空调电商蓝海变红海,线上增速将明显放缓。
       在价格战中可怜的不仅仅是国内的弱势品牌,本身份额就在降低的外资品牌也z遭受严重的创伤,外资品牌的高端产品及部分中心品牌的低端产品在价格战中缺乏竞争优势,在一次次的“战事”中市场份额被逐年蚕食,据悉,早在2014年冷年,诸如三星、LG、日本松下、三菱电机、三菱重工、大金、夏普、日立等品牌空调的国内市场占有率全部加起来就已经不足6%,如今边缘化的趋势日趋明显。
       由于空调出货通路受阻,加上工厂产能过剩,导致整个行业产品库存量高企。2015年初,国内就有库存空调2000万左右,经过新一轮的生产后,截至2015年5月份,我国库存的空调已经上升至4500万台。
       巨大的库存压力之下,创新已经成为空调产业的主基调,随着“互联网+”的提出、物联网的普及以及人们消费意识的提升,绿色、环保、智能化的产品越来越受到青睐,在转型的一旁,农村市场开始被挖掘。
       截至2016年10月底,我国家用空调累计产量13315.5万台,同比增长2.1%。
2016年1-10月我国空调产量情况
 
资料来源:公开资料整理
       四、空调行业下游市场发展现状
       2016年12月我国空调总销量为852.46万台,同比2015年598.35万台增长42.5%,环比2016年11月776.25增长了9.8%。2016年1-12月空调累计销售10841.3万台,同比下降2%。
2016年各月空调销售量情况
 
资料来源:公开资料整理
       其中,12月格力空调总销量为340万台,占总销量约40%,为我国空调销量主力;美的、海尔紧随其后,分别以195万台和57.5万台位居第二、第三;TCL排名第四,12月销量为47.8万台,志高空调12月销量30万台排名第五,科隆空调销量为24.1万台,长虹销量14.5万台,海信及春兰销量均在10万台以下,其中春兰销量仅0.6万台。
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。


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