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2021年我国LED通用照明行业运行现状—基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-08-12 08:49

中国报告网提示:通用照明行业发展经过白炽灯、低压气体放电灯、高压气体放电灯,目前处于第四代照明光源阶段,即LED照明阶段。

        通用照明行业发展经过白炽灯、低压气体放电灯、高压气体放电灯,目前处于第四代照明光源阶段,即LED照明阶段。
 
通用照明发展历程
 
数据来源:公开资料整理

        LED灯于上世纪发明,LED照明具有高节能、寿命长、环保等多种符合新时代光源需求的特点。

各类光源特点

性能指标

白炽灯

荧光灯

节能灯

LED照明光源

发光效率(流明/瓦)

10-20

40-90

40-70

90-140

使用寿命(千小时)

0.75-2.5

10-20

6-10

35-50

色温(开尔文)

2100-3300

2500-7500

2500-7500

2500-9000

显色指标

100

50-85

50-85

70-95

响应时间

毫秒级

1

1

纳秒级

环保性能

易碎

汞污染、易碎

汞污染、易碎

数据来源:公开资料整理

        随着政策引导及通用照明公司转型LED产品,LED通用照明快速发展,其在用量渗透率呈现良好增长态势。数据显示,我国LED通用照明在用量渗透率由2010年的13%增长至2020年的55%。

2010-2020年我国LED通用照明在用量渗透率
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        LED通用照明行业产业链上游为原材料(P、Ca、As)、补底材料(硅片、玻璃)、生产设备等产品供应商,主要代表企业包括三安光电、华茜光电、兆驰股份、乾照无电、聚灿无电、蔚蓝锂芯等。

LED通用照明行业产业链上游供应商类别
 
数据来源:公开资料整理

        LED通用照明行业上游供应商主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力,来影响LED通用照明行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。一般来说,LED通用照明行业上游力量的强大与否主要取决于他们所提供给客户的是什么投入要素,当上游提供的投入要素价值构成客户产品总成本的较大比例、对客户产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品质量时,上游供应商议价能力较强。

LED通用照明行业上游供货商具有较强议价能力的原因分析
 
数据来源:公开资料整理

        二、购买者的议价能力

        LED通用照明行业购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响LED通用照明行业行业中现有企业的盈利能力。一般来说,LED通用照明行业,具有较强议价能力的购买者应具备的条件包括:

具有较强议价能力的购买者应具备的条件
 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        LED通用照明行业新进入者在给行业带来新生产能力以及新资源的同时,将希望在已被现有LED通用照明相关企业瓜分完毕的市场中赢得一席之位,这就有可能与现有企业发生原材料与市场份额争夺,而进一步导致LED通用照明行业中现有企业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些企业的生存空间。新进入者进入的威胁严重程度取决于以下两个因素:

影响新进入者进入的威胁严重程度的因素
 
数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        LED照明光源替代品包括白炽灯、荧光灯、节能灯等。其中荧光灯是LED通用照明重要替代品之一。荧光灯可分为传统型荧光灯、无极荧光灯等。

荧光灯分类
 
数据来源:公开资料整理

        荧光灯的应用范围广,不仅仅是室内照明,还面向工矿照明、道路照明。通常工矿照明、道路照明使用的是大功率节能灯。大功率节能灯的定义为36W一85w,使用灯管直径17mm,灯管型号分为6U和8U直管型,还有螺旋型节能荧光灯。大功率节能灯是目前较为成熟的新一代绿色、环保、节能照明产品,具有光效高、无电磁和噪音,光照柔和舒适无频闪、显色指数高、启动快、寿命长、适应电压范围宽等特点,可直接使用在10米以下的环境中。

        从替代品威胁来看,值得注意的是荧光灯中的T5灯管,它具有体积小、节能、光效高、显色性好等优势,可广泛应用于办公照明、商业照明、工业照明、家居照明等领域。目前,T5在一线城市越来越受到消费者的青睐。但由于正规生产T5的厂家进行渠道开拓时,大部分都局限于一二级市场,在三四级市场并没有全面推开,因此,T5灯管在这些地区的消费者中认知度不高,甚至有些消费者是一无所知。但在国家政策的推动下,T5节能照明市场总体形势不错,每年平均保持25-30%的增长速度。因此,未来T5灯管荧光灯或将对LED通用照明造成较大的替代威胁。

        五、同业竞争者的竞争程度

        随着行业向好发展,我国LED通用照明行业参与者不断增多,但中小企业较多,市场格局较为分散。数据显示,2019年,国内LED通用照明市场中欧普照明占比最大,达12.7%,飞利浦其次,为6%。

2019年我国LED通用照明行业竞争情况
 
数据来源:公开资料整理(zlj)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国LED通用照明行业分析报告-市场调查与运营规划研究
        《2021年中国LED通用照明行业分析报告-产业深度研究与发展前景预测

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