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国外巨头退出市场及企业并购数量明显增多 我国LED通用照明行业集中度将继续提升

字体大小: 2021-08-11 09:24

中国报告网提示:国外巨头逐步退出市场以及行业并购数量、金额增多,为我国LED通用照明龙头公司的提升带来机遇,未来,我国LED通用照明行业集中度将继续提升。

        LED灯已经成为通用照明光源中主要产品类型。经过多年的发展,我国LED通用照明行业已经形成了欧普照明、佛山照明、雷士照明、华艺照明、鸿联灯饰等优秀企业。

我国LED通用照明行业代表企业优势分析

企业名称

优势分析

欧普照明

规模优势:欧普照明OPPLE是一家创新型快速发展的公司,成立于19968月,是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业,现有员工6000多人,产品涵盖光源、灯具、电工电器、集成吊顶等领域,目前拥有上海总部及中山工业园、吴江工业园、伊朗等多个海内外生产基地。

研发优势:经过十五年的发展,欧普照明拥有行业内领先的节能灯、吸顶灯、支架、电工电器等产品生产线,以及设施完善、技术先进、精英云集的研发中心,并建立了EMC、分布光度等行业内最为齐全的专业实验室,拥有由行业顶尖专家、高级工程师等领衔的数百名优秀人才构成的专业技术团队。

营销优势:欧普照明拥有一支强大的营销队伍和完善的国内外营销网络。目前国内设有36个分公司/办事处,3000多家品牌专卖店,5000多家家居照明专业网点,以及3000多家超市网点和500多个商业照明专业网点,覆盖了全国95%的县级以上城市;同时,产品远销到世界50多个国家和地区,在欧洲、中东、南美、南亚、东南亚等地区设有办事处,海外业务自有品牌占70%以上。

品牌优势:欧普照明已成为照明业内公认的名牌, 2002年荣获广东省著名商标广东省名牌产品,同年荣获国家免检产品2004年入选中国 500 最具价值品牌;还获得了国家3C认证、节能认证等国家权威认证,同时获得欧盟CE、德国莱茵实验室ISO9001等国际权威认证,公司还拥有先进的检测设备,严格的质量控制和检测,为海内外消费者提供优质的照明产品。

华艺照明

规模优势:华艺照明,创立于1986年,雄踞中国灯饰之都中山古镇,历经三十多年的发展,成功构建了涵盖灯具、光源、配件等相关产品的集研发、生产和销售于一体的全生态成熟产业链。华艺照明拥有20万平方米的灯饰照明产业园,逾两万平方米的总店营业展厅,员工3000余人。

产品优势:华艺照明不仅致力于为用户提供专业的一站式照明解决方案,还通过探索光与空间的关系,研发出时尚经典的产品,以适合人们在不同场景的照明需求,给人以健康灯光体验,提升和改善人们的生活品质。

研发优势:华艺照明一直致力于产品的研发设计和科技创新投入,研发团队达到数百人规模,形成了自主开研发为主,产学研相结合为辅的研究开发体系。

雷士照明

品牌优势:雷士已成为中国照明行业最具影响力的领军企业。2017622日,荣获中国最具价值品牌500强,荣获“2016中国LED照明灯饰行业100第一。2019年品牌价值326.95亿元,连续八年占据中国照明行业龙头地位。20196月发布的“2018中国LED照明灯饰行业100上,雷士集团实现连续两年破百亿,荣获“2018年度中国照明行业十大品牌,成为我国照明行业第一家连续两年业绩突破百亿的企业。

规模优势:雷士照明在国内拥有4大制造基地、2个国际标准化研发中心和国家认可实验室、38家运营中心、3800多家品牌专卖店;在海外,建有符合欧洲标准的产品开发中心并在40多个国家和地区设立了经营机构。

市场优势:雷士已成为国际泳联(FINA)、亚奥理事会、中国香港奥委会、中国澳门奥委会、中华台北奥委会的合作伙伴,并参与了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、南非世界杯、伦敦奥运会、青岛世园会、武汉园博会、里约奥运会、杭州G20峰会、米兰世博会、北京大兴国际机场、2019武汉世界军运会、北京世界园艺博览会、青岛上合峰会等著名工程提供照明产品及解决方案。

技术优势:在LED技术发展大潮中,雷士率先转型,全面布局LED芯片、封装、驱动、反射器、传感器、灯体及相关智能软硬件技术的研发、设计、应用,同时结合强大的品牌宣传、渠道分销、物流、终端、服务及电商、网络等优势,充分整合上下游产业链价值。

鸿联灯饰

规模优势:江苏鸿联灯饰有限公司隶属江苏鸿联集团有限公司,是我国灯饰行业的大型骨干企业,同时也是我国最大的工程灯具生产基地之一。公司的销售额、利税总额等综合经济指标连续多年在全国工程灯具行业名列前茅。

业务优势:成立至今鸿联灯饰已参与施工了海内外重大照明工程和援外工程1000余项,使鸿联成为国内灯饰行业最具竞争力的企业之一。

产品优势:2000年自主开发的核岛反应堆专用灯具被江苏省科技厅评定为高新技术产品,这一创新成果填补了国内核电照明灯具的空白,也为我国核电照明的国产化做出了重要贡献。

市场优势:多年来,公司和海内外100多家专业设计院、工程建筑公司建立了长期紧密地战略合作关系,为鸿联牌灯具的市场推广搭建了良好的平台和发展空间。

品牌优势:经过多年的发展,鸿联已成为国内工程照明灯具的先行者,得到了社会各界的一致赞同。企业荣誉包括:中国驰名商标、中国名牌产品、ISO9001认证、质量、服务、信誉AAA级名牌、97中国名牌灯具、常州市知名商标证书、2006中国驰名商标、江苏省著名商标、全国建筑装饰行业最受欢迎照明节能品牌、2007照明电器协会常务理事、消防协会会员证书、消费者实用放心产品称号、中国石油天然气集团公司一级供应网络证书、照明电器协会先进单位。

佛山照明

品牌优势:佛山照明一直坚持用实力与口碑铸造品牌,守护消费者美好照明愿景。经过了62年的品牌沉淀。出口方面,自1987年,佛山照明便开启海外市场布局之路,抢先占据海外市场份额。近年来,佛山照明FSL自主品牌不断加快海外市场的国际化步伐,推动海外市场品牌影响力的提升。截止目前,佛山照明销售网络已覆盖全球110多个国家和地区。强大的国内外品牌竞争力,成为了公司实现高质量发展的强大助推器。

规模优势:当前,佛山照明在国内拥有佛山禅城总部、罗村、高明、江苏南京、河南新乡五大生产基地,土地资源储备丰富,为后期扩产增效实现规模化生产奠定了基础。

技术优势:作为国内综合实力较强的的照明品牌之一,佛山照明在行业深耕62年,经过持续的研发投入及经验积累,已经建立起一套完善的技术研发体系。2016年以来,佛山照明大力推进机器换人工作,开展设备自动化升级改造项目,包括LED T8灯管、线路板贴片生产线技术改造项目、LED照明产品生产线智能化制造项目、LED车灯SMT线搭建MES系统项目以及建设智能仓库等,项目结合MESWMSECSRF系统,对生产数据进行全面可追溯管理,提高计划排产、生产调度的科学性,实现仓储管理数字化、物料搬运无人化以及收发作业的自动化。其中,以行业独创的LEDT8灯管自动化生产线为例,该生产线是公司自主设计开发的自动化生产设备,拥有20项国家专利。

产品优势:佛山照明产品涵盖家居、商业、户外、办公、教育、医疗、等多个领域,为消费者提供专业的照明产品解决方案。

渠道优势:在国内市场,主要有批发、专卖店、工程工矿、电商零售渠道,渠道网点覆盖全国,终端网点70000多家,家居专卖店1500多家。

研发优势:2019年,公司研发投入1.4亿元,占营业收入4.17%,在硬件配套方面,设有现代化专职科研场所5000多平方米,配置有国内外的研发设备及设施,如美国全自动OMA球测试系统、日本激光散射粒度分布分析仪、德国光谱仪等。积极参与国家级、省级重大研发项目,主编或参编国际、国家、行业、团体标准37项。

创新优势:佛山照明拥有“CNAS认证的国家级检测中心广东省电光源工程技术研究开发中心佛山照明市级企业技术中心佛照公司光电研究院等研发平台,积极开展国家、省、市及公司新技术、新产品科研项目的成果转换和项目实施。

阳光照明

规模优势:年产一体化电子灯3亿只、紧凑型稀土节能荧光灯管3.5亿支、T5直管大功率节能荧光灯及配套灯具1200万套、T5灯管2000万支,户外灯及LED配套灯具20万套,被认为是阳光照明国照明电器行业的排头兵、国内最大的节能灯生产和出口基地之一。已形成以上虞、江西为制造基地,厦门为LED产业孵化基地,印度、越南建立生产工厂,比利时、美国、香港建立境外销售公司的生产和销售格局。

产品优势:阳光是阳光照明国最早拥有自营进出口权的企业之一,产品已获得美国ULFCC、欧洲VDECEGSTUV、加拿大CSA、北欧五国等50多项国际标准认证,并在阳光照明国电光源行业中率先通过ISO9001质量保证体系认证、ISO14001环境体系认证和国家节能认证。2003阳光牌紧凑型荧光灯被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌称号。2004阳光牌节能灯被列入商务部重点支持出口名牌产品,公司技术中心研发的高品质紧凑型节能荧光灯研发被评为国家科技进步二等奖

品牌优势:2005年企业技术中心被认定为国内照明行业首家国家认定企业技术中心。2006年,阳光商标被评为中国驰名商标 同年,“阳光牌荧光灯”和“阳光室内灯具” 双双获中国名牌。2007年,阳光在中国照明行业首家获得中国出口免验荣誉。2009年,公司实验室获得了国家认可实验室认证。2011年,公司荣获央视财经50·十佳回报上市公司称号;LED产品成功入围国家三部委半导体照明应用工程示范项目,奠定了公司在国内传统及新型节能照明领域的领先地位。这些都充分展示了阳光照明作为行业领跑企业的应有风范。

研发优势:阳光照明系国家级高新技术企业,省“五个一批”重点骨干企业,近几年公司先后开发出国家级、省级新产品20余只,获国家专利120余项,至今参于了17项国家标准的起草与制定。2002年由于公司在专利申请及保护方面取得的成绩,被国家知识产权总局评为首批全国专利试点企业,同年经国家人事部批准设立企业博士后科研工作站。

人才优势:阳光照明现有员工4500余人,各类专业技术人才1250多人,总资产30亿元。

数据来源:公开资料整理

        从市场占有率来看,国内LED通用照明市场中欧普照明最大,飞利浦其次,其他公司份额占比较低,呈现“两超多强”局面。其中欧普照明的零售市场份额从2013年的9.5%上升至2019年的12.7%,飞利浦从2013年的9.1%下滑至2019年的6.0%,两者市场份额远超其他品牌。

        从集中度来看,2019年,我国家居照明零售端CR10为29.7%,其中照明灯具零售额CR10为36.9%,欧普照明占12.7%;照明光源CR10为22.2%,格局相对分散。而日本在2018年CR6已达44.2%,因此我国LED通用照明行业集中度仍有较大的提高空间。

2013-2019年我国LED通用照明企业市占率情况
 
数据来源:公开资料整理

        从发展趋势来看,2014年LED通用照明行业进入分化,在一级市场中已开始出现大的照明行业并购小公司,但发展较好、规模较大的企业正通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。

通用照明行业内典型投资或并购案

交易买方

交易标的

交易金额(万元)

欧普照明

西默电器13.33%股权

813.4

天脉网络

永麒照明55%股权

28050

太龙照明

全芯科100%股权

75000

欧普照明、康力电梯

保资碧投SPV

23000

青鸟消防

康佳照明25.37%股权

4773

利亚德

绿勀照明95%股权

4500

数据来源:公开资料整理
 
        数据显示,我国LED通用照明行业并购数量及金额明显增多,其中在2014-2016年传统通用照明向LED照明转型后,并购量和金额有明显上升。

2010-2020年我国LED通用照明行业并购数量及增速
 
数据来源:公开资料整理

2010-2020年我国LED通用照明行业并购金额及增速
 
数据来源:公开资料整理

        此外,2015年以来,外资三巨头(欧司朗、飞利浦、GE)逐步退出国内通用照明市场。同时,在疫情下行业继续洗牌,有望持续出清。

外资三巨头(欧司朗、飞利浦、GE)退出国内LED通用照明市场时间线梳理

企业名称

总体情况

时间

具体情况

欧司朗

公司拆分照明产品业务以便集中于利润率更高的半导体等业务,完全退出时间为20172

2015

将持有的佛山照明13.47%股份出售给广晟集团。

20172

欧司朗以5亿欧元的价格出售传统照明业务子公司LEDVANVCEIDG资本、义乌国有资产运营中心与木林森组成的中国竞购联合体,正式退出中国通用照明市场。

飞利浦

公司LED照明业务成本不断提升,利润率偏低,难以承受国内市场的价格战,完全退出时间为201612

20153

飞利浦同意以33亿美元的价格将旗下LED组件以及汽车照明业务Lumileds80.1%股份出售给中国财团GoScaleCapital,飞利浦将保留剩余的19.9%股份。飞利浦公司此前表示,计划在2016年剥离其余照明业务。

20165

飞利浦宣布将分拆旗下的照明设备部门飞利浦照明进行首次公开招股,在首次公开招股中出售25%的股权给公众股东。

201612

荷兰皇家飞利浦公司宣布,同意将其LED照明部门Lumileds80.1%股权以20亿美元售予私募股权巨头阿波罗全球管理公司(美国企业)。这一价格比此前与中国买家达成的交易价格低13亿美元。从此退出通用照明市场。

GE

发展不好,在国内已被边缘化,完全退出时间为201712

20169

数十个GE经销商联合发起《关于对通用电气企业发展(上海)有限公司终止经销商协议的联合声明》;GE也保证对产品质量的后合同义务承担全部责任。

201712

经过一年的过渡期,完全撤出中国市场。

数据来源:公开资料整理(zlj)

        国外巨头逐步退出市场以及行业并购数量、金额增多,为我国LED通用照明龙头公司的提升带来机遇,未来,我国LED通用照明行业集中度将继续提升。

          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国LED通用照明行业分析报告-产业深度研究与发展前景预测
        《2021年中国LED通用照明行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究

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