（1）新兴市场通用LED照明仍有渗透空间 相较于传统照明，LED光源具有高效、节能、环保和易维护等显著特点，世界主要国家和地区陆续发布淘汰白炽灯，大力推广LED照明的政策或者计划，如美国宣布实施“国家半导体照明计划”，欧盟启动“彩虹计划”，韩国计划实施“GaN半导体开发计划”。伴随着价格的快速下降，LED照明产品在全球范围内的渗透率不断提升。
| 国家/组织 |
政策或者计划 |
具体情况 |
| 美国 |
“国家半导体照明计划” |
美国能源部设立的“国家半导体照明研究计划”(National research program onsemiconductor lighting)被列入国家“能源法案”，由国家能源部资助，国防先进研究计划总署(DARPA）和光电工业发展协会联合（OIDA)执行，共有12个国家重点实验室、公司和大学参加，美国采取各种激励措施加强大学、企业、国家实验室的合作关系。2000-2010年耗资5亿美元发展半导体照明产业。主要研究内容是降低LED成本和提升LED转换效率。 |
| 欧盟 |
“彩虹计划” |
“彩虹计划”是欧盟至今最为完整的半导体照明发展计划。主要内容是进一步细分LED照明功能，满足消费者各方面需求。 |
| 韩国 |
“GaN半导体开发计划” |
韩国制订了GaN开发计划，政府在2004~2008年投入4.72亿美元，企业投入7.36亿美元以支持韩国进行光电子产业发展，使韩国成为亚洲最大的光电子器件生产国。 |
数据显示，2009年到2018年，全球LED照明渗透率由1.5%上升至42.5%，在日本等发达国家，LED照明渗透率达到70%，但在印度、东南亚等新兴市场，LED照明仍存在较大的渗透空间。中国作为全球LED行业最重要的生产和出口基地，将受益于新兴国际市场LED照明需求的增长。
（2）LED照明智能化趋势打开新增长空间
LED照明产品渗透率不断提升的同时，产品也在不断升级，个性化、特殊需求等不断涌现，LED照明智能化成为趋势。在智能化升级的初期阶段，产品主要通过电源管理技术以满足消费者对调光、调色等需求。在LED照明智能化深化阶段，LED照明将与智能硬件、远程控制、物联网技术等实现跨界融合，成为智能家居、智慧家庭、智慧城市等的重要组成部分。LED照明的智能化趋势将打开新增长空间。
| 发展阶段 |
阶段特征 |
产品技术特点及技术难点 |
| LED照明起步阶段 |
围绕LED照明应用的技术突破展开、打破国外技术垄断 |
满足LED照明电流敏感性要求，研发高精度恒流、高效率等技术。 |
| LED照明渗透率提升阶段 |
随着通用LED照明驱动技术的成熟，产品以性价比、稳定性和可靠性为特点 |
提高驱动芯片集成度以降低LED照明产品外围电路复杂度，同时成本控制及优化成为该阶段技术研发的重要难题。 |
| LED照明智能化阶段 |
该阶段主要围绕LED照明驱动芯片智能化和差异化趋势展开突破 |
智能调光精度技术难点；智能调光过程中满足无频闪及低噪声等要求；智能化设备未唤醒状态下低待机功耗技术。 |
智能照明是结合照明产品、传感器、通讯装置并通过无线或有线控制系统软硬件组成的“自适应”的系统解决方案。较通用LED照明产品，智能LED照明由于增加调光、调色、远程、互动等功能，对电源管理模块的需求和要求也在提升。智能照明与远程控制技术结合，根据不同智能模块实现电压、电流信息的反馈，因此产生新增模块辅助电源管理的需求。以飞利浦Hue智能灯具为例，除辅助电源芯片外，还需配备4颗左右PWM调光恒流驱动芯片，对LED照明驱动芯片的需求成倍增加。因此，随着智能照明发展，将催生智能LED照明新需求。
数据显示，我国智能照明产值规模由2014年的30亿元增长至2017年的184亿元，推测2020年达1035亿元。
（3）政策支持
2011年，发改委牵头印发《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，要求于2012年、2014年、2016年分别禁止进口和销售100W及以上、60W及以上和15W及以上普通照明白炽灯。2013年，国家发改委、科技部等六部委联合发布《半导体照明节能产业计划》，要求2015年60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市占率将降低到10%以下，节能灯等传统高效照明产品市占率稳定在70%左右，LED功能性照明产品市占率达20%以上。政策的支持下我国LED照明行业迎来发展良机。
| 日期 |
政策名称 |
主要内容 |
| 2006年 |
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 |
将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品” |
| 2007年 |
《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 |
各级政府使用财政性资金进行政府采购时，要优先采购节能产品、对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购 |
| 2008年 |
《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》 |
确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，可节电290亿千瓦时，减少二氧化碳排放2900万吨。 |
| 2009年 |
《轻工业调整和振兴规划》 |
加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备，严格控制新增产能；加快实施节能扥替代，淘汰6亿只白炽灯产能。 |
| 2009年 |
《半导体照明节能产业发展意见》 |
提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。 |
| 2010年 |
《国务院关于加快培养和发展战略新型产业的决定》 |
将包括半导体照明在内的节能环保产业列为战略新兴产业，加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入，并设立产业发展专项资金 |
| 2011年 |
《中国逐步淘汰白炽灯路线图》 |
要求于2012年、2014年、2016年分别禁止进口和销售100W及以上、60W及以上和15W及以上普通照明白炽灯 |
| 2012年 |
《“十二五”节能环保产业发展规划》 |
到2015年，通用照明产品市场占有率达到20%左右，液晶背光源达到70%以上，景观装饰产品达到80%以上，半导体照明产值达到4500亿元，年节电600亿千瓦时，形成具有国际竞争力的半导体照明产业。 |
| 2012年 |
《半导体照明科技发展“十二五”战略规划》 |
到2015年，LED照明产业规模达到5000亿元，LED照明展品占通用照明的30%，推动中国半导体照明产业进入世界前三强 |
| 2014年 |
《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 |
明确提出推行公共建筑能耗限额和绿色建筑评级与标识制度，大力推广节能电器和绿色照明 |
| 2015年 |
《中国制造2025》 |
部署全面推进实施制造强国战略，加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动智能照明电器产品研发和产业化 |
| 2016年 |
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 |
明确提出“推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化”。 |
| 2017年 |
《半导体照明产业“十三五”发展规划》 |
到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提升，产业结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高 |
| 2019年 |
《产业结构调整指导目录（2019年本）》 |
将“半导体照明设备”、“半导体照明沉底、外延、芯片、封装及材料等”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”列入鼓励类产业 |
LED照明行业有着较好的政策环境，目前不少城市也在推行夜间经济和整体景观照明，助力LED照明行业进一步发展。
| 城市 |
时间 |
配套政策 |
主要内容 |
| 广东深圳 |
2020.04 |
《深圳市住房和建设局关于发布《深圳市2020年度建筑节能发展专项资金（公共建筑节能改造示范项目）申报指南》的通知》 |
改造项目为深圳市行政区域范围内的公共建筑，建筑功能分类包括:办公、商业、旅游宾馆酒店﹑商场、科教文卫(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育等）等。 |
| 2019.04 |
《深圳市进—步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023年）》 |
布局4-6英寸高纯半绝缘Sic衬底和n型sic衬底、2一4英寸GaN衬底、4-6英寸SiC外延片、4-6英寸sic基GaN外延片、8英寸Si基GaN外延片等第三代半导体材料项目。重点引进第三代半导体射频通信器件、电力电子器件、光电器件的设计、制造、材料龙头企业和高层次创新团队。 |
|
| 2018.07 |
《深圳市城市照明管理办法》 |
鼓励在城市照明建设、运营维护中使用节能环保的新技术﹑新工艺、新材料,推进城市照明管理的信息化和智能化。 |
|
| 广东惠州 |
2012.05 |
《关于推进惠州市LED产业发展的实施意见》 |
组建LED产业技术创新联盟，制定产业技术路线图。培育LED龙头企业。建设LED产业园区。 |
| 2009.02 |
《印发惠州市惠城中心区城市景观照明有关管理办法的通知》 |
设计、安装城市景观照明设施,应当采用新技术、新工艺、新材料、新光源,落实节能降耗、绿色照明等环境保护措施,防止光污染,，提高城市景观照明设施的科技含里和文化品位。 |
|
| 上海 |
2019.11 |
《上海市景观照明管理办法》 |
禁止使用国家明令淘汰的、不符合能耗标准的景观照明产品和设备。鼓励高等院校﹑科研机构等单位开展相关科学研究和技术开发,推广节能、环保的景观照明新技术、新材料、新工艺、新设备、新产品。自2020年1月1日起施行。 |
| 2018.02 |
上海市人民政府关于同意《黄浦江两岸景观照明总体方案》的批复 |
景观照明提升改造的范围:最北至吴淞口,最南抵达徐浦大桥，涵盖的范围超过了黄浦江两岸公共空间贯通开放工程(杨浦大桥至徐浦大桥）涉及的45公里岸线。预计2020年完成。 |
|
| 辽宁 |
2019.12 |
《大连市人民政府办公室关于推进大连市夜间经济发展的指导意见》 |
从2019年起，力争3-5年时间，在全市打造市级示范夜商圈5个以上、示范夜街区5个以上、示范夜市场10个以上、示范夜门店20个以上、示范夜活动10个以上等;通过增设文化演出、影视、娱乐、运动等服务项目以及街区高化、智能化等举措，营造商旅文体融合发展的夜间经济消费氛围。 |
| 2019.09 |
《大连市人民政府办公室关于加快综合商圈和特色商业街(步行街)建设的指导意见》 |
丰富综合商圈和特色商业街(步行街)的建筑物立面、店面、店招、雕塑小品、休闲设施、灯光亮化等景观设计。 |
|
| 江西 |
2019.09 |
《江西省人民政府关于印发江西省高铁经济带发展规划(2019-2025年)的通知》 |
高铁经济带重点区域集聚形成有色金属、电子信息2个超万亿产业集群，形成汽车以及航空、中医药、移动物联网、半导体照明、虚拟现实(VR)等一批超五千亿、超千亿产业集群。全省旅游接待总人数超过10亿人次、旅游总收入超过1.5万亿元。 |
| 2018.01 |
《江西省人民政府办公厅印发关于支持南昌国家硅基LED工程技术研究中心科技成果转化实施方案的通知》 |
发挥企业家整合技术、资金、人才的关键作用，推进产学研协同创新，大力发展技术市场。完善科技成果转移转化的需求导向机制，瞄准市场需求，深化优化技术，拓展新技术、新产品的市场应用空间。 |
|
| 福建 |
2020.03 |
《厦门市深化农村公路管理养护体制改革推动“四好农村路”高质里发展实施方案》 |
到2022年，实现农村公路亮灯工程自然村全賈盖;到2025年，基本形成外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通运输网络，每年实施农村路网提档升级30公里以上，全市各区城乡道路客运一体化评价达到5A等级，农村物流实现村村通快递。 |
| 2019.12 |
《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步繁荣夜间经济促进消费增长工作方案的通知》 |
充分依托厦门丰富的商旅文体资源和多元文化底蕴，以吸引境内外游窨、延长游客停留时间，释放游客、市民夜间消费潜力为重点，突出闽、侨、台特色，围绕食、购、娱、游、健、养等消费业态融合发展，打造国家级夜间文旅消费集聚区。 |
|
| 浙江 |
2019.10 |
《扬州市发改委关于市区路灯LED提升改造初步设计的批复》 |
该项目拟对扬子江路、南通路、秦州路、渡江路、运河东(西)路等56个小区、河道驳岸及广场等庭院灯进行节能改造，合计更换安装LED灯具约10903盏，其中路灯7194盏、庭院灯3709盏。该工程概算总投资为4742万元，资金来源为市财政拨款。 |
| 2019.09 |
《扬州市城市照明管理办法》 |
规范城市照明规划与建设。城市照明管理机构应当按照城市照明专项规划对城市照明专业设计方案提出意见，并可以参加城市照明工程竣工验收。设置城市照明设施，应当根据城市照明专项规划和国家有关规范，设置景观照明设施的，建设单位应报市住房和城乡建设行政主管部门。 |
|
| 2019.07 |
《市政府关于加快先进制造业(集群)发展的政策意见》 |
支持电子信息制造业发展。对半导体企业购买用于本单位生产使用的光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，每台给予发票金额的20%、最高不超过200万元的一次性奖励。 |
（4）资金补贴支持
随着国内LED产业逐步进入成熟阶段，政府更加注重技术研发的突破。数据显示，进入2020年以来，已有12家LED上市公司获得政府补贴，其中广东省补贴总额最高，达31896.28万元。
| 地区 |
企业名称 |
补贴金额（万元） |
总计（万元） |
| 广东 |
华灿光电 |
11939.31 |
31896.28 |
| 木林森 |
16392.33 |
||
| 鸿利智汇 |
1082.97 |
||
| 国星光电 |
1375.57 |
||
| 三雄极光 |
1106.1 |
||
| 上海 |
中微公司 |
26100 |
26100 |
| 浙江 |
士兰微 |
1891.836 |
5959.806 |
| 得邦照明 |
4067.97 |
||
| 江苏 |
聚灿光电 |
3935.56 |
5935.56 |
| 奥洋顺昌 |
2000 |
||
| 福建 |
三安光电 |
34290.02 |
35180.02 |
| 厦门信达 |
890 |
二、风险分析
（1）市场风险
我国LED照明行业参与者众多，近万家企业在低端市场扎堆混战，主动发掘和创造新的照明市场需求、满足大众消费心理的企业较少，市场高度分散。当今社会已经完全进入信息社会，LED照明企业面临的市场竞争也日益激烈，商机稍纵即逝，因此企业不仅要满足现有客户的业务需求，还要主动去发掘潜在客户的市场需求,主动创造需求。同时，LED照明企业还应主动剖析自身具备的优势与机会，进而形成一个共生的、自我增强的组织，以便在新市场的竞争中处于领先地位。
（2）财务管理风险
稳健谨慎的财务体系可以有效规避各种风险，促使企业更为平稳地进行经营管理。但目前我国LED照明企业规模普遍偏小，财务制度不完善，许多企业甚至仅仅依靠临时财务人员汇总财务分析，财务管理混乱、财务漏洞、资金损失等问题时有发生。
（3）技术风险
技术创新是企业重要的竞争优势。但目前我国大部分中小LED照明企业仍以仿制和抄袭其他企业产品为主，不利于企业自身的发展和国内整个行业发展。当面对欧司朗、GE、飞利浦等国际照明巨头的竞争，若我国LED照明企业还是不重视技术创新，仅依靠模仿，迟早会被淘汰出市场。对比这些成功的国外企业，我国LED照明企业与之存在的差距主要体现于企业的创新能力，可见技术创新能力是企业未来发展的强有力保障。
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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