黑电 市场竞争 产业链 提供娱乐黑色家电是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称做黑电。在国外通常把把家电分为4类:白色

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2019年我国黑电行业市占及产业链分析

字体大小: 2019-03-26 10:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:黑色家电是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称做黑电。在国外通常把把家电分为4类:白色

        黑色家电是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称做黑电。在国外通常把把家电分为4类:白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。黑色家电是指可提供娱乐的产品,比如:DVD播放机、彩电、音响、游戏机、摄像机、照相机、电视游戏机、家庭影院、电话、电话应答机等。

        发展历程上,20世纪,显示行业的主流技术是阴极射线管(CRT),电视机由黑白到彩色的转变仅是CRT的内部升级。在CRT时代,中国企业拥有与海外品牌匹敌的实力。21世纪初,液晶技术逐步替代CRT,市场格局也随之发生变化,国际市场上三星脱颖而出,国内市场上海信、创维和TCL成为新三大黑电企业。

        2005至今,海外品牌市占率逐渐下降,海信、创维、TCL、康佳、长虹的市场占有率均提了5%左右,市占率达到10-15%之间,相比白电、厨电和小家电龙头企业的集中水平仍有较大提升空间,市场竞争相对激烈。黑电龙头企业在市场中仍存在竞争和整合的空间,CR4至少有20%提升潜力。未来电视行业的龙头格局仍将由传统电视厂商主导,由创维、海信和TCL主导的龙头格局值得期待。

2005年到2017年黑电行业5大龙头市占率大幅提升
 
数据来源:中国家用电器协会

        从黑电行业整体来看,市场的竞争仍然非常激烈,目前相对集中的竞争格局并没有给龙头企业带来较好的盈利回报,黑电龙头的毛利率一般在15%左右,前期互联网公司的介入使得行业竞争混乱,“价格战”、“广告战”频发对行业利润产生很大负面影响;电视机正在由传统的耐用消费品转变为具有附属于传媒和互联网消费电子终端属性的“快速消费品”,清晰度、内臵播放平台等附加价值更受关注,技术更迭、产品更新换代较快对市场产生较大波动。

黑电行业主要品牌毛利率
 
数据来源:中国家用电器协会

        黑电产业链较长,涉及的子行业众多。黑电产业链主要可以分为四大板块,包括基础材料、部件制造、整机制造和销售渠道。

液晶电视行业产业链示意图
 
资料来源:互联网

        以目前主流的液晶电视为例,基础材料包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、背光源等。玻璃基板是生产液晶面板最核心的部件,占到面板总成本的15%-20%。由于生产难度大,技术含量高,目前玻璃基板主要依赖进口,这也是我国面板产业链中发展相对滞后的环节。

        部件制造中,面板是主要部件,占彩电成本的70%左右,很大程度上决定了彩电的最终定价。目前中国大陆大尺寸面板厂商主要包括京东方、华星光电(TCL旗下)和中电熊猫,其他厂商主要有韩国的LGD和三星、中国台湾的群创和友达,以及日本的夏普。

2018年上半年全球电视面板出货量
 
数据来源:中国家用电器协会

        整机制造中,制造企业可以分为两类,一类是有自主品牌的厂商,主要有海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔、三星、LG、冠捷、富士康等;另一类是没有自主品牌的厂商,包括兆驰、毅昌、纬创、惠科、京东方、康冠等。

        销售渠道中,主要分为线上线下两种。线上主要以天猫、京东、拼多多电商平台为主,线下主要有超商、家电专营,也有类似国美、苏宁线上平台结合线下实体销售模式。

资料来源:中国家用电器协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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