移动游戏 人口红利 参考观研天下发布《2018年中国移动游戏行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》  

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中国移动游戏人口红利消失,游戏出海表现良好

字体大小: 2018-11-08 13:06  来源:中国报告网

中国报告网提示: 参考观研天下发布《2018年中国移动游戏行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》  

          参考观研天下发布《2018年中国移动游戏行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

          2018年H1,游戏行业整体增速下滑较快,同比增速回落至5.2%,其中端游销售收入同比下降1.3%,页游下滑14.6%,手游增速放缓至12.9%。从端、手、页游占比情况来看,2016年开始,手游市场份额首次超过端游,成为游戏行业中收入份额占比最大的细分行业。截止2018年H1,手游、端游、页游的占比分别为62.03%、30.86%和7.10%。游戏用户规模上看,整体游戏行业整体的人口红利从2013年之后基本消失,游戏用户规模增速下滑到两位数以下,2018H1游戏用户规模同比增长4%。

2013-2017年我国游戏用户规模同比及增速
 

资料来源:伽马数据,中国报告网整理

          下一阶段行业增长主驱动力将来自于人均付费额的不断提升。目前我国游戏行业人均付费额在47.25美金元,而对比美国市场和日本市场,人均游戏付费额分别是我国的三倍和四倍,随着居民可支配收入的增长和国民财富的累积,以及游戏人群的成长,从付费额提升的角度看,未来游戏产业依然具有3~4倍的增长空间。

中国、美国和日本2017年人均游戏付费情况对比
 

资料来源:Newzoo,中国报告网整理

          此外,新技术、新硬件的迭代、普及将推动游戏产业快速变化和发展。从PC互联网到移动互联网,从电脑到智能手机的普及,每次技术的迭代、新硬件平台的崛起都给游戏产业的发展带来的新的机会,作为沉浸感和互动性最强的内容形式,随着VR、AR等普及下一代硬件平台的发展,将激发更多的活力。

          当前国内游戏市场,腾讯和网易的市占率进一步提升,根据收入计算,二者2018Q2市占率达到游戏市场规模的77%。

          从产品层面,新增游戏冲榜难度加大,大量的存量玩家固化于小部分头部产品当中。2018年H1TOP20的游戏,新产品仅占4席位。头部老游戏的生命周期不断拉长,《王者荣耀》、《梦幻西游》均在2015年上线,依然保持了非常强的生命力,持续霸占收入榜前三。

          纵观移动游戏发展历史,从2007年iPhone横空出世至今十年多的时间,经历了硬件迭代、新内容产生的导入期,智能移动终端放量后的高速成长期,再到巨头切入,渠道话语权逐渐提高,行业集中度不断上升。

          手游行业目前已经逐渐由过去的人口红利期过渡到了内容红利期。所谓人口红利期,指的是在成长阶段,人口红利凸显,新增用户量大,市场整体为增量市场,渠道在整个产业链中的地位强势,新玩家占整个手游人群中的比例高,这一阶段的具体表现为渠道为王,对于渠道端来说,非常强势,议价能力强。发行端中,自带流量的发行方优势巨大,研发空间受到渠道和发行方的挤占。

          从玩家层面,手游行业进入存量市场,玩家基本完成“0到1”的转换,逐渐成熟,短期优质内容供给无法匹配快速增长的高品质内容需求,内容红利窗口期形成;发行端上,不论龙头腾讯还是其他中小发行商,对优质产品供给需求强劲,优质研发商议价能力提升;渠道端上,新流量平台崛起,渠道之争或将利好优质研发商。

          2018年1-6月,中国自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元,同比增长16%,超国内游戏行业增长水平。根据伽马数据及Newzoo数据,2018年全球游戏市场规模1379亿美金,除去中国市场,全球其他地区游戏市场规模为1000亿,中国自主研发网络游戏海外收入占全球除中国外游戏市场的9.26%(大致预估),而国内游戏出海主要以移动游戏为主体,若按全部由移动游戏贡献,中国自主研发移动游戏海外收入占全球除中国外移动游戏市场的18%(大致预估)。国内游戏厂商在全球游戏特别全球移动游戏中已经占领了重要的地位,市场份额有望持续扩大。

中国自主研发网络游戏海外收入情况及增速
 
资料来源:伽马数据,NewZoo,中国报告网整理(YM)

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